2025 AI巨头「全员恶人」：恩怨、爱恨与算计

新智元报道

全球AI看中美，中美AI看硅谷，硅谷AI就看那几家巨头。

如果历史学家要给2025年的AI发展做个总结，大概率不是创新之年、Agent元年，而是“乱纪元”的开始——结构性纠缠之年（Structural Entanglement）：我中有你，你中有我。

看一张图就够了：曾经誓不两立的死敌对头们，现在正躺在一张床上数钱。

• 微软曾经的「亲儿子」OpenAI转而与亚马逊AWS签署价值380亿美元的云计算协议；

• 高举开源大旗的Meta悄悄弃用英伟达芯片，转向采购谷歌定制AI芯片；

• 马斯克为打消资本顾虑，斥资200亿美元收购AI推理芯片公司Groq。

微软与OpenAI的同床异梦

2025年科技界最大的“背叛”事件，当属OpenAI与亚马逊AWS签署的380亿美元云计算协议。

裂痕的起点：380亿美元的「出轨」

微软与OpenAI曾被视为科技史上最完美的联姻：微软提供数百亿美元资金与Azure无限算力，换取OpenAI技术独家商业化权。OpenAI是微软复兴AI帝国的“核武器”，微软则是其“奶妈”。

但2025年11月，裂痕公开化——OpenAI宣布将使用AWS基础设施训练与运行模型。这并非简单多云策略调整，而是一次公开的“独立宣言”。

导火索早有伏笔：Sam Altman自2024年起对微软不满。尽管微软承诺建设“星际之门”（Stargate）超级计算机，但进度迟缓，难以满足OpenAI模型迭代的算力饥渴。

AWS精准抓住机会：不仅提供380亿美元合同，更承诺开放数十万NVIDIA GPU即时访问权，及未来扩展至数千万CPU的能力；同时力推自研Trainium芯片——这对试图摆脱英伟达定价权的OpenAI极具吸引力。

纳德拉的冷酷反击：协议里的毒丸

面对“变心”，微软CEO萨提亚·纳德拉未公开发难，而是以法律与商业手段重构关系。2025年底签署的新协议中，微软放弃计算排他权，允许OpenAI合法使用AWS、Oracle或Google Cloud——表面让步，实则暗藏三重“毒丸”：

毒丸一：AGI定义权
协议规定，微软保留对OpenAI现有及未来模型的独家知识产权许可，直至OpenAI正式宣布实现通用人工智能（AGI）。关键在于：AGI不再由OpenAI单方面定义，而需经“独立专家小组”验证。这一条款实质上将AGI认定权牢牢锁在微软手中。

毒丸二：2500亿美元「分手费」
作为交换，OpenAI承诺未来数年向Azure采购价值2500亿美元的服务。该金额足以锁定微软云业务未来十年财报增长，使OpenAI在财务上仍深度绑定微软。

毒丸三：IP全覆盖
纳德拉在播客中直言：“除了消费级硬件，我们拥有一切。”这句话暗示：OpenAI的核心模型、算法与数据资产，实际已归属微软。

数据中心的暗战

基础设施博弈同步升级：微软加速部署自研Maia 100芯片以降低对NVIDIA依赖；OpenAI则利用AWS Trainium开展备用训练，验证技术自主性。

双方均在为最终“分手”做准备，却又彼此依赖：OpenAI需要Azure全球网络支撑5000亿美元估值；微软需要OpenAI技术维持AI时代领导地位。这场婚姻如同为“AI市场份额”孩子勉强维系的夫妻，表面相敬如宾，私下各聘律师。

苹果「屈尊」谷歌

若微软与OpenAI尚存体面，苹果与谷歌的关系则近乎一场“城下之盟”。

库克的艰难抉择

2025年是苹果自尊心受挫之年。“Apple Intelligence”一再跳票，Siri智障表现成全网笑料。用户发现iPhone的AI功能甚至不如两年前安卓机。

蒂姆·库克面临两难：继续死磕自研模型，冒被时代抛弃风险；或放下身段，向对手求援。他选择了后者——但未选OpenAI，而是老对手谷歌。

为什么是谷歌？被嫌弃的Anthropic

苹果工程团队本更倾向Anthropic的Claude模型——其推理、代码生成与安全性均优于同期Gemini，且无生态威胁。但Anthropic谈判态度强硬：索要每年数十亿美元授权费，并拒绝在数据隐私架构上妥协。这对习惯掌控供应链的苹果不可接受。

谷歌则展现惊人让步：以约10亿美元/年的“友情价”提供Gemini，并同意将1.2万亿参数定制版完全部署于苹果私有云计算服务器——即交出模型权重，物理隔绝用户数据访问。此举虽技术让渡巨大，但为保住iOS入口，Pichai选择忍耐。

10亿美元的遮羞布

外界将此包装为“Apple Intelligence”重大升级：Siri变聪明、支持复杂任务。但内核实为谷歌Gemini。这笔交易的荒诞性在于：

• 全球最富公司买不起自研顶尖模型的时间；
• 全球最强调隐私的公司，使用全球最大广告公司的模型；
• 所有计算在苹果服务器完成，用户唤醒“Hey Siri”，实则与谷歌模型对话。

彭博社明确指出，该合作仅为“stopgap（权宜之计），直到苹果自研系统就绪”。

内部的士气危机与人才流失

决策引发苹果AI团队剧烈震荡。负责Siri与基础模型的工程师感到被彻底背叛，多年努力被一纸合约否定，挫败感导致严重人才流失。

多名核心工程师离职，加盟OpenAI、Meta或xAI——他们不愿沦为谷歌模型的“集成商”与“调参师”。苹果“围墙花园”在AI时代被撕开巨大口子，填补者正是最大对手。

Meta的抓马时刻

扎克伯格力推AI开源，意图打造自由森林。但2025年，森林未建，自家火烧得正旺。

Llama 4的难产：从「巨兽」到「困兽」

备受期待的Llama 4（代号“Behemoth”）因性能未达预期，从夏初推迟至秋季，至今仍未发布，业内传言或已搁置。

业界怀疑Meta触碰Transformer架构“玻璃天花板”。尽管拥有海量数据，在高质量训练集构建上却遇算法瓶颈。更有传言称，过度数据清洗导致模型丧失“人性”，处理微妙情感时如同背书机器。

为挽回颜面，Meta曾在部分基准测试提交“特制版”Llama 4，遭开源社区强烈反弹，指责其背离开源精神。

超级智能实验室与人才争夺战

为扭转颓势，扎克伯格成立直报其本人的“Meta超级智能实验室”（MSL），集中攻坚AGI，并高价挖来ScaleAI前CEO Alexandr Wang及ChatGPT共同创造者Shengjia Zhao。

Shengjia Zhao的戏剧性跳槽
作为GPT-4功臣、OpenAI核心研究员，Zhao入职Meta后迅速发现官僚主义与算力分配问题远超预期，甚至威胁辞职回OpenAI。扎克伯格紧急介入，赋予其更高权限并重构MSL组织架构。这种“雇佣兵式忠诚”令老员工寒心，加剧内部动荡。

MSL成立仅两月，Ethan Knight、Avi Verma等多名核心研究员离职，或返OpenAI，或投xAI。Meta成漏水之桶：一边疯狂注水，一边疯狂漏水。

马斯克的「巨硬」野望与xAI的崛起

埃隆·马斯克始终是硅谷最大变量。

Macrohard：从玩笑到帝国

2025年8月，xAI正式提交“Macrohard”商标申请，明指微软。马斯克在X平台宣称：“加入xAI，帮助建立一家纯AI软件公司，名叫Macrohard。这是一个玩笑的名字，但项目非常真实！”

孟菲斯的巨兽：Colossus

在田纳西州孟菲斯，xAI建成名为“Colossus”的超级数据中心——全球最大AI集群之一，配备数万张NVIDIA H100/H200 GPU。其屋顶赫然刷着巨型“MACROHARD”标识，既是卫星可见的宣言，更是对纳德拉的挑衅。

马斯克野心明确：以Grok模型驱动AI Agent，全自动开发软件，用“巨硬”替代Windows与Office。

AI硬件与其他

在模型厮杀之外，AI硬件革命悄然酝酿——2026年最值得期待的大事件，或是AI硬件的终极形态。

Jony Ive与Sam Altman的「幽灵设备」

前苹果设计教父Jony Ive与OpenAI CEO Sam Altman合作初创公司，于2025年透露首款AI设备细节：非手机、非眼镜、无屏幕，形如温润鹅卵石。

Ive将其设计理念称为“宁静”（Peaceful）与“天真”（Naive），目标是从智能手机“时代广场式通知轰炸”中解脱，进入“湖边小屋般宁静”。设备触感被形容为“Bite-worthy（想咬一口）”，通过传感器与麦克风主动预测需求，而非被动等待交互。

业界质疑声强烈：Humane AI Pin惨败在前，无屏交互能否被大众接受？Ive的设计才华能否脱离乔布斯把关再造iPhone级产品？抑或仅是富豪文艺情怀的昂贵玩具？

亚马逊的实用主义

相比OpenAI的技术叙事、谷歌的前沿研究、苹果的产品美学，亚马逊坚守极致实用主义——效率、规模、真实业务优化。

2024–2025年，AWS将AI战略聚焦三件事：算力成本、模型托管、企业可控性。通过自研Trainium芯片压降单位成本；通过Amazon Bedrock提供Claude、Llama、Titan等多模型选择，强调安全边界；通过数据隔离、权限管理与私有部署，将AI包装为“可审计、可管控、可计费”的云服务。

亚马逊只问一个问题：能否让企业更便宜、更稳定、更大规模地使用AI？这也是其成为第二家AI全栈企业的底层逻辑。

资源的诅咒——算力、电力与人才

2025年所有恩怨背后，实为一场残酷的资源掠夺战。

电力的瓶颈

纳德拉坦言：当前最大瓶颈非缺芯片，而是缺电。即便仓库堆满GPU，也无处插电。xAI孟菲斯Colossus数据中心耗电量堪比小国，引发当地居民与环保组织强烈抗议。

人才的通胀

AI研究员年薪达荒谬程度。OpenAI、Meta、谷歌、xAI为争夺Shengjia Zhao级人才，开出数千万美元年薪包，加剧行业贫富分化：AI模型工程师富得流油，传统软件工程师则面临裁员与被替代风险。

芯片的多元化

NVIDIA仍是霸主，但裂痕显现：谷歌TPU、亚马逊Trainium、微软Maia加速蚕食份额。OpenAI引入AWS，正为获取Trainium使用权以降低对英伟达依赖——这本质是一场关于未来计算架构定义权的战争。

巴别塔的倒塌还是重建？

站在2025年末回望，美国AI巨头恩怨实为对未来恐惧与焦虑的投射。今日AI巨头权力结构，恰似一座运转中的巴别塔——围绕AGI目标形成技术—资本—基础设施联盟，但统一仅存于叙事层面。

微软恐惧失去基础设施控制权，OpenAI恐惧沦为附庸，谷歌恐惧搜索入口崩塌，Meta恐惧开源失败，苹果恐惧被时代抛弃，马斯克恐惧被排除权力中心。它们站在同一座塔上，却望向截然不同的未来。

真正的裂缝来自“语言的失效”：合作、安全、开源、对齐、人类福祉等词汇仍在高频使用，却承载相反战略意图；同一套话语，掩盖日益加剧的结构性不信任。

当xAI Colossus在孟菲斯夜空闪烁“MACROHARD”霓虹，当Altman为AGI定义权与纳德拉讨价还价，我们看到的不仅是技术进步，更是人性的贪婪、恐惧与野心。

2025年，科技巨头在爱恨交织中构建通往AGI的巴别塔。至于它通向天堂抑或在语言不通与利益冲突中倒塌，或许只有那个并未真正存在的“独立专家小组”才能给出答案。

但有一点确定：在这场游戏中，没有永远的朋友，只有永远的利益。

竞争界限消融之年

2025年注定载入史册：若2023是AI“启蒙元年”，2024是“军备竞赛元年”，2025便是赤裸裸的“战国时代”。

DeepSeek R1年初发布，以极低推理成本与惊人性能击穿硅谷心理防线，拉开全年AI竞争大幕。真正戏码不在参数增长，而在掌握最强算力者间的错综商业博弈。

第一张图显示，几乎所有公司都在构建更完整AI“技术栈”以提升地位。目前仅谷歌可称“全栈之王”，而亚马逊亦悄然跻身全栈阵营。其他公司或专注产品变现，或深耕降本增效（如OpenAI、Anthropic强化芯片控制力）。

The Information图表显示，谷歌在2024与2025连续两年保持最全面AI能力布局，颜色越深代表该领域技术或业务越先进。

但2025年AI故事远不止三张图所能承载——在技术之下，本质是资本、商业与巨头交织的人类自身爱恨与利益之争。