快递行业“反内卷”提速，极兔凭双市场策略突围
2024年7月，国家邮政局召开快递企业座谈会，首次提出“反内卷”导向。义乌作为全国电商与快递核心枢纽率先响应，快递单票底价上调0.1元；广东跟进至1.4元。截至11月，全国已有22个省份上调快递价格。
此轮集体提价，源于行业长期“增收不增利”的困局：单票价格持续下行已长达十七年，通达系普遍承压，连顺丰下半年利润亦出现下滑。
早在2019年，行业曾现回暖迹象——单票价格降幅收窄，六大头部企业市占率超80%。但2020年极兔回国起网，以“义乌八毛发全国”掀起新一轮价格战，将行业拖入加时赛。
五年过去，极兔股价年内涨幅超70%，走出与顺丰截然不同的U型曲线。尽管其中国业务营收与利润仍远低于顺丰，且2024年才实现中国区整体盈利，但资本市场已给出积极反馈。
冰火两重天：中国价格战 vs 东南亚基本盘
中国快递行业竞争格局长期分散，常年维持五家以上头部企业并存，难以进入“决赛圈”式整合。参照美日经验，提价通常出现在市场集中度极高阶段，而国内因基建成熟、运力壁垒低，价格战成为主要竞争手段。
干线运输与城乡路网属公共服务，在民营快递兴起时即已完善；送乌鲁木齐与江浙沪的差异，仅是多发两趟火车之别。叠加电商订单高度绑定快递单量，平台策略直接影响快递格局。
极兔正是在此背景下入场：依托OPPO印尼渠道起网，抓住东南亚电商爆发前夜窗口期（2015年线上零售占比仅0.8%，2025年升至22%），快速构建覆盖全境的标准化物流网络。
截至2025年一季度，极兔在东南亚运营自动化分拣线超300条、服务网点逾1万个、干线车辆超5600辆，规模远超本地对手。其单票收入与利润率均高于国内通达系，接近顺丰水平。
正是凭借东南亚市场的稳定输血，极兔扛过国内激烈竞争，于2024年实现中国区利润转正。
时间差大师：复制经验，错位制胜
极兔创始人李杰曾任OPPO印尼一号员工，其团队在印尼建立全域代理商体系，并敏锐发现：当地不缺快递公司，但缺一张统一标准、全境覆盖的高效网络。
面对地理碎片化（如印尼超1.7万个岛屿）、基建薄弱（公路密度仅为中国的约1/5）等难题，本土快递缺乏规模化动力。极兔则以“提前锁定需求+错位降维打击”破局：
- 初期依托OPPO配送体系获得稳定订单，低成本起网；
- 借势中资背景电商平台（Shopee、Lazada等）主导物流分配的规则，成为首选第三方履约方；
- 引入源自步步高的区域代理模式——比直营轻资产、比加盟强管控；
- 将国内经双十一锤炼的物流设备、管理经验与自动化能力系统出海。
不幸与万幸：先发优势仍在，出海版图持续扩张
2020年后，极兔面临内外夹击：国内同行加速出海（如顺丰175亿港元并购嘉里物流），东南亚本土企业提升服务标准（泰国快递已全面实现上门收件与24小时营业），价格战亦蔓延至当地市场——2020—2025年上半年，其东南亚单票收入由5.92元降至4.37元，毛利率从29.8%回落至17%–20%。
但极兔的规模效应持续释放，单票成本下降更快，毛利率自2022年起趋于稳定。同时，公司主动拓展新战场，坚持“跟着中资出海企业走”的策略：
- 在中东、拉美与TEMU、SHEIN、TikTok Shop、AliExpress、Kwai、Shopee等深度协同；
- 与Mercado Libre等本土龙头平台达成合作；
- 截至2024年，已在新兴市场建成35个转运中心、超2000个网点、200余辆干线车辆及10套自动化分拣设备；
- 2022–2025年上半年，新市场业务由深度亏损转向边际盈利，单票成本持续优化。
快递行业本质逻辑清晰：先建网络、再拼规模、最后靠效率构筑护城河。极兔并非首家出海的中国快递企业，却是首个将国内多年积累的标准化运营体系系统化输出至海外的玩家。此后每一次跨境扩张，皆为同一套战术在不同地图的复用——方向选对，事半功倍。
当中国企业从技术、资本到管理经验全面成熟，“时间机器”理论的主角已然更迭：从学习欧美日韩，到向全球输出中国方案。极兔的突围，既是战略选择的结果，更是时代演进的缩影。