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外部准备 ：调研行业趋势、市场容量，明确产品目标市场定位；
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内部准备 ：吃透公司产品（类型、英文功能描述、市场定位）、生产流程、质检标准、原材料信息，同时对比同行优劣势，做到知己知彼；
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核心前提 ：只有全面掌握产品特性与行业情况，才能精准对接客户需求，提升开发成功率。
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线下渠道 ：目标市场地推、国内外行业展会。
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付款方式 ：主流为T/T（电汇）、L/C（信用证），需按公司规定明确，同时标注报价有效期，规避汇率波动风险；
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运输方式 ：根据产品重量、货值选择快递、空运、海运或铁路运输，明确各类运输价格，确保报价单参数准确（含集装箱装量）。
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L/C（信用证） ：银行出具的书面保证文件，凭符合条款的单据付款，适合大额交易；出口方需收到信用证后再安排发货，避免货期延误；
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T/T（电汇） ：外汇现金结算，分前T/T（发货前付清全款，对卖方最安全）和后T/T（收货后付款，风险较高）；
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D/A（承兑交单） ：出口方交单以进口方承兑汇票为条件，远期汇票到期后进口方付款，风险较高。
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逐一核对公司/客户名称、抬头、日期、产品信息、金额等，避免错误或含糊表述；明确额外费用（如保险费、运费上涨）的承担方；
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对进口方发来的合同、订单等，有异议需及时提出，不可默认接受；退回时避免重复签署，防止重复交易；
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完善合同条款：涵盖支付条件、索赔机制、不可抗力、延迟交货罚款、违约责任、争议解决等；合同可由双方任意一方草拟，卖方草拟为销货合同，买方草拟为购货合同。
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L/C操作 ：熟悉《国际商会跟单信用证统一惯例》（UPC600）；确认开证日期明确完整，装运期、交单期均需在信用证有效期内；收到L/C后仔细审核，有问题及时要求客户改证；
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账户收款 ：普通银行账户单账户年收款上限5-8万美元，大额货款可准备多个账户并向客户说明。
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下达生产通知 ：L/C付款需确认信用证到账且条款无误；T/T付款需确认定金到账；放帐或D/A等方式需经理确认； -
下订单给工厂 ：明确产品名称、规格、数量，确认交期；老客户可提前通知备料，收到水单后安排生产；备注OEM细节； -
签订采购合同 ：明确合同号、产品参数、数量、金额、验货方式、付款方式、问题解决及索赔方式； -
样品制备 ：客户需看样时，安排工厂打样或寄常规样；定制样需开样板合同，收到样板费后生产（返单客户可免打样）； -
支付定金 ：核对工厂账号，跟踪打款到账情况； -
跟踪生产 ：掌握生产进度，确认货物尺寸、重量；可在货期前一周向货代订舱。
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接受报验 ：对外贸易关系人向商检机构报请检验； -
抽样 ：商检机构派员赴货物堆存地点现场检验鉴定； -
检验 ：明确检验内容、标准和方法（抽样检验、仪器分析等）； -
签发证书 ：检验合格后签发放行单（或在报关单加盖放行章）。
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一般出口包装 ：按贸易通用标准包装；
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特殊出口包装 ：按客户特殊要求包装；
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唛头核查 ：认真核对运输标志，确保符合信用证规定。
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装货方式 ：整装集装箱（工厂直接装箱）、拼装集装箱（工厂或海关仓库拼装）；
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常见类型 ：20尺柜、40尺柜、40尺高柜等干货柜；冷冻柜、开顶柜、框架柜、罐式柜等专用柜；需根据货物尺寸、重量选择适配柜型。
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出口货物报关单（海关监管、征税、统计的基本单据）；
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出口许可证（超出经营范围或国家规定需申领的商品）；
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装货单/运单（船务公司装货凭证，海关放行后加盖放行章）；
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商业发票（海关征税重要依据，需符合L/C要求，明确日期、货物描述、金额、唛头）；
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装箱单（发票明细补充，列明每箱数量、毛重、净重、外箱尺寸，确保与提单一致）；
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出口收汇核销单（外汇管理部门单证，海关结关后盖章）；
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商检证书（按需提供）；
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其他证书（按需提供：FORM A原产地证、一般原产地证CO等，需提前办理大使馆认证的应预留20天）。
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CIF/CNF条款 ：卖方支付运费，尽早向货运公司/船公司询价，选择价格优惠、信誉好、船期合适的服务商，确认付款方式并告知客户；
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FOB条款 ：客户指定货代或委托卖方寻找，提前两周订舱并获取书面定仓通知，衔接工厂交货时间与船期，确保符合客户交货要求；
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核心要求 ：交货期两周前发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER，SO），核对起运港、目的港、柜型等信息，明确截VGM、截文件、截关时间（整柜截关需隔2天，熏蒸需多预留1天，散货需多预留2天）。
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安排拖柜 ：选择安全可靠的拖车公司，提供定仓确认书、拖柜委托书等资料，明确装柜时间、地址等；发送装车资料给工厂，要求工厂货柜离厂后提供装货通知（含离厂时间、装货数量、柜号、封条号）； -
监装要求 ：装柜日建议亲自或安排人员监装，客检需提前衔接时间； -
单证快递 ：将报关单证（报关单、代理报关委托书、核销单等）快递给货代，确认报关信息，完成PL（装箱单）、CI（商业发票）制作，连同提单副本发给客户。
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开船后两天内提交提单补料（按L/C或客户要求，明确货物数量、特殊要求等）； -
核对提单样板无误后书面确认，需客户确认的先传真样板； -
支付运杂费，获取提单正本等运输文件； -
开船后及时通知客户发货细节（船名、航班、开船日、预计抵港日等），按需提供发送证明。
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平安险 ：承保海上自然灾害导致的货物全损、装卸转船过程中的整体灭失、共同海损相关费用、运输船只意外导致的货损；
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水渍险 ：含平安险责任，额外承保恶劣气候、雷电、海啸、洪水等自然灾害导致的货损；
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一切险 ：含水渍险和一般附加险责任。
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一般附加险 ：偷窃提货不着险、淡水雨淋险、短量险、渗漏险、破损破碎险等；
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特别附加险 ：战争险、罢工险等。
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L/C收汇 ：规定交单时间内备齐全部单证并严格审单，确保无误后交银行议付；
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T/T收汇 ：取得提单后电邮复印件给客户催付尾款，确认到账后再寄送提单正本及配套文件（CI、PL、FORM A/CO等）；100%前T/T客户可提前沟通提单电放服务；
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交付细节 ：海运需寄正本提单，客户凭正本提单+箱单+发票提货；空运可用提单、箱单、发票传真件提货，务必发货前收全货款。
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开户登记 ：首次申领核销单前，凭申请书、外经贸经营批件等材料到外汇局登记； -
领取核销单 ：凭单位介绍信、印鉴卡领取，领单后两个月内报关有效，失效后一个月内退回注销； -
办理核销 ：收到外汇后一个月内，凭核销单、银行“出口收汇核销专用联”等材料办理。
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退税登记 ：取得进出口经营权后30日内办理出口企业退税登记，填写登记表并提交批准文件、工商登记证明等材料，审核通过后领取“出口退税登记表”； -
所需材料 ：报关单、商业发票、进货增值税发票、结汇水单/收汇通知书、出口运单/保险单（CIF结算）、进口料件相关信息（来料加工）、产品征税证明、出口收汇已核销证明等； -
退税说明 ：退税金额按不含税价×对应行业退税率计算（例：服装业退税率13%，1000元含税价货物不含税价854.7元，退税111.11元）；仅一般纳税人开具的增值税发票可办理退税。
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熟悉法规 ：运用《涉外经济合同法》《海关法》《出口收汇核销管理办法》等法规，规范业务运作，规避违规风险；
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资信调查 ：通过中信保等机构核查客户身份真实性、履约能力，验证营业执照，了解其账户信息、生产能力等；
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规避欺诈 ：优先使用C组贸易术语（CFR、CIF等）；严格审核单证，识别假冒信用证、“软条款”信用证，发现问题及时改证；
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严谨签约 ：明确品质、认证、价格、检验、索赔、支付、运输等条款，要求对方出具法人代表/委托书签字文书；
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单证留存 ：制定单证保管制度，按年份、进出口、关区分类归档，全流程做好审查把关，保留书面文件。
