年末已至，Y Combinator（YC）的合伙人在统计开发者API使用率，a16z消费团队则在分析数亿用户的点击行为。两份来自硅谷核心的年度观察，揭示了AI行业的分野与共识。
YC数据显示，2026年夏季批次创业者中，Anthropic API使用率首次超越OpenAI，成为首选——技术深度正赢得构建者心智。
a16z消费者数据则显示：仅9%的付费用户同时使用ChatGPT、Gemini、Claude或Cursor中的多个产品，91%用户坚持单一选择；ChatGPT仍以8–9亿周活用户稳居心智高地。
两种现象并存，勾勒出2025年AI行业真实图景：基础设施、模型、应用三层结构已稳固，但每层内部权力博弈正加剧——基础设施与模型生态趋于固化，而用户心智争夺与应用创新战争才刚进入高潮。
三层结构确立，游戏规则清晰
“AI经济已经稳定下来：我们有模型层公司、应用层公司和基础设施层公司。”这一判断获YC与a16z双重印证。基础设施层正进行隐性军备竞赛：Zephyr Fusion（太空核聚变）与Boom超音速（能源方案）等前沿探索，直指AI算力终极瓶颈——能源与空间，定义行业天花板。
a16z指出：“模型层激烈竞争压低了应用开发成本。”模型已从稀缺资源转变为可编排的“基础设施组件”。YC合伙人明确建议：“正因模型将过剩，对创业者反而是机会。”确定性催生新规则——创业者无需押注单一技术路线，而可基于稳定预期构建长期业务。
模型战争：技术优势与用户习惯的角力
2025年最显著变化发生在模型层。Anthropic逆袭获YC数据确认；而a16z消费视角下，这场胜利呈现另一重含义。
从YC看，这是技术专注战胜规模优势的体现：“在‘氛围编程’（vibe coding）与自动化编码工作流方面表现最佳的模型来自Anthropic。他们早将此设为北极星指标，如今能力已清晰显现。”其在编码与复杂推理上的深耕，赢得开发者青睐。
但从a16z数据看，用户习惯惯性极强：“ChatGPT仍是通用货币——所有交易与梦想的起点与标尺。”
另一黑马Google Gemini实现155%同比增长，驱动力并非传统文本对话，而是由多模态突破引爆的社交破圈：图像模型Nano Banana与视频模型Veo发布后，在TikTok、X等平台引发病毒传播。a16z指出，这既是技术胜利，更是产品策略胜利——当YC专家聚焦“代码推理”等专业指标时，Gemini已用“可传播、可炫耀”的内容，直击用户“创作与分享”本能。在大众市场，一个激发分享欲的“杀手级功能”，威力常胜过完整技术评测。
应用层策略：在巨头的阴影与光芒之间
a16z警示：“当输入输出均为文本，正是ChatGPT与Gemini最闪耀之处……想将用户从既有习惯中剥离，难度极高。”纯文本生成类应用已难突围，用户习惯与网络效应构成巨头最坚固护城河。
机会则来自YC观察：“创业者正构建模型编排层——例如某初创公司用Gemini 3.0做语境工程，再将结果交由OpenAI执行。”模型编排由此成为关键策略：不绑定单一模型，而依任务动态调用最优组件，这种灵活性是大厂难以快速复制的优势。
垂直深耕亦为路径。YC提及一家医疗AI公司，仅用80亿参数领域精调模型，即在医疗基准测试中超越GPT-5。但YC亦警告：“有公司曾击败GPT-3.5，却在GPT-4.5发布后瞬间丧失优势。”模型迭代速度，持续考验垂直方案的可持续性。
破局2026：从存量习惯到增量体验的博弈场
2025年消费市场呈现技术狂飙与行为保守的拉锯。a16z数据表明：模型快速迭代 vs 用户高度锁定，赢家通吃格局已成。ChatGPT凭先发优势筑起心智护城河，但所守护的是“工具效用”，而非“情感联结”或“社交身份”。
OpenAI在Sora中加入社交功能Cameo的尝试印证根本困境：“AI生成内容剥离了‘自我表达’。当内容与‘你’无关，便无法承载寻求认同与建立连接的社交初衷。”
这为2026指明方向：竞争必须从争夺存量用户的“工具偏好”，转向创造增量价值的“体验定义”。
多模态能力、模型编排与垂直整合，正构成挑战巨头垄断的“破局三角”：Gemini的Nano Banana价值不在参数，而在将AI转化为人人可用的视觉表达工具；前沿创业者构建智能调度中转台，灵活组合全球最优模型，使“用什么模型”升维为核心战略；在巨头组织惯性难及之处，Gamma、Perplexity Comet等通过深度工作流闭环，构建兼具用户价值与商业壁垒的避风港。
三者共同指向结论：当底层技术趋于同质化，决胜关键已从“拥有什么模型”，转向“为何人、解决何事、创造何种体验”。最终，谁能于确定的生态基石之上，最精准捕捉并满足那些不确定的、细腻的、全新的人类体验渴望，谁将赢得未来。
