汇丰制造业PMI连续两个月大幅回升，7月初值升至18个月新高的52%，且预计将于下月初公布的7月官方PMI也会继续回升，表明制造业扩张势头不错，今年中国经济下半场开局迎来积极信号。
沪港通渐热，市场关注点在切换，符合我们减成长配蓝筹与消费的大逻辑，重点关注沪港通点评报告中推荐品种。
棚改建设再加码，中期策略逻辑得到加强。据
周三、周四多支新股同时发行上市，预计冻结资金7000亿，市场资金将被抽水，做好资金准备工作。
2014年中报正式展开，市值较大的成长股面临业绩兑现压力，继续减仓大市值成长股。推荐金融、地产、铁路、新能源汽车等板块