5月17日，2016年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）在中国测绘创新基地正式发布。这是自2011年首次发布《白皮书》以来的第6次发布，对照6年的《白皮书》内容，能够深切感受到卫星导航与位置服务产业实现的跨越式发展，可以用一年一个台阶来形容。
产业高速发展趋势不变
2016年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2118亿元，连续10年实现快速增长。相比2015年的1735亿，同比增长了22.06%，过去10年的年均复合增长率高达32.50%。根据《卫星导航中长期发展规划》定的目标：到2020年，卫星导航与位置服务产业规模将超过4000亿，预计未来4年的年均增长率超过17.23%。
在整个卫星导航产业中，与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%，北斗在导航市场的渗透率进一步提升。自2012年完成“北斗二代”系统建设以来，国家大力打造天空和地面增强系统，加快推进“百城百联百用”行动，使得北斗定位的精度和广度大幅提升，为北斗在导航应用中加快渗透奠定了基础。近年来，随着北斗组网的进一步完善，北斗兼容应用已经成为主流方案，大众市场正在向北斗标配化发展，既定目标有望提前实现：到2020年，北斗卫星导航系统及其兼容产品对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上。“十三五”期间，国家将完成北斗全球组网，实现一带一路沿线国家的服务，因此未来4年是卫星导航产业高速发展的黄金时段，也是北斗实现弯道超车的关键节点。
2006年~2016年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图
资料来源：《白皮书》，《卫星导航中长期发展规划》
行业应用百花齐放
根据卫星导航与位置服务市场中消费用户的分布情况，主要分为特殊(国防)应用市场、行业(领域)应用市场和大众(个人)应用市场三大类。
除了传统的国防、交通运输、测量测绘等市场继续稳步发展以外，北斗应用迅速向其他行业市场和大众市场渗透。在行业应用市场方面，在车船监管、电力、现代精准农业、海洋渔业、公安、林业、驾考驾培等领域实现了全方位推广和应用，无论是市场规模，还是覆盖范围都超出外界的预期。在大众应用市场方面，基于LBS（位置服务）技术的各类大众应用层出不穷，涉及游戏休闲、可穿戴式设备、移动健康医疗、城市快递、互联网汽车、电动自行车安防和共享单车等众多细分领域。虽然总体规模相对较小，但发展速度喜人，成为支撑北斗产业高速发展的新引擎。在整个产业中，北斗兼容GPS已经成为发展的主流趋势。我们预计未来5年，各类应用催生的北斗市场规模将超过1000亿。
行业整合大势所趋
虽然我国卫星导航与位置服务产业发展迅猛，但是仍然存在不少问题。根据《白皮书》显示，2016年我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量约45万，整个行业参与者众多，呈现出小、散、乱，同质化竞争严重的问题。未来在北斗行业内，通过兼并重组提高行业集中度，实现资源优化整合将是大势所趋。据不完全统计，截至2017年4月，业内上市公司(含新三板)总数已达到53家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87%，产业集中度已经有所提升。下一步，激烈的竞争将促使大部分落后产能加速淘汰，主要参与者将通过兼并重组加速壮大，参考GPS产业的发展之路，我们预计北斗产业将在未来10-20年内产生2-3家标志性企业，包括上游关键元器件、北斗终端以及下游服务应用的各个环节。
行业内重点公司一览：
资料来源：wind，公司公告
（中航证券军工组：李欣、王茂森）