【中航证券军工】8.3.6 云技术：论证与预研阶段，处于摸索期，距离放量仍需耐心

文 张超 王宏涛 梁晨 方晓明 王绮文 王菁菁 郭鑫 严慧 滕明滔 刘帅

云技术的概念：国家工业和信息化部电信研究院2012年发表的《云计算白皮书》将云计算定义为一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT(Information and Communication Technologies)资源实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT资源(包括计算与存储、应用运行平台、软件等)集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端(如PC、平板电脑、智能手机甚至智能电视等)通过网络获取ICT资源服务。由上述定义可以看出，云计算具备弹性服务、资源池化、按需服务、服务可计费、泛在接入等特点，实现了“网络即计算机”的构想，为各行业应用泛在使用计算资源提供了技术支撑。

简单来说，云计算中的云可以理解为一个群组，是指将诸多的运算设备通过网络和管理软件汇集起来形成的一个具备超强运算能力的抽象超级计算机。这里的运算设备包含PC电脑、服务器、笔记本、手机、平板、嵌入式计算板卡等等，它们通过联网的模式进行运算。可以将云看成是资源与数据的汇总，将资源与数据在云上进行共享，按需使用，避免资源浪费。

通常来说，云计算主要包括基础设施即服务(Infrastructure-as-a-Service，IaaS)、平台即服务(Platform-as-a-Service，PaaS)和软件即服务(Software-as-a-Service，SaaS)这三种主要形式，分别将硬件基础设施、分布式开发运行平台、应用软件服务抽象成可被消费的资源，以服务化的形式提供资源使用。

经过十多年的发展，学者们在云计算方面逐步以基础设施虚拟化、池化管理等为基础开展了容器虚拟化、云原生、混合云、云边协同、可信云等一系列技术研究，以满足新型云技术使用需求。容器虚拟化以docker为代表，实现了轻量级的操作系统虚拟化解决方案，提供更高效的PaaS服务，使得云平台更易维护管理。云原生技术以持续集成/持续交付(Continuous Integration/Continuous Delivery，CI/CD)、微服务架构等为代表，构建容错性高、易管理的松耦合系统，便于在云平台中构建弹性可扩展的SaaS服务。混合云技术通过综合利用多个云平台，提高跨云的资源利用效率，以应对负载扩充、灾难恢复、数据备份等云平台应用新型需求。云边协同结合云计算和物联网应用，集成使用集中式计算资源和网络边缘侧计算能力，解决传统云计算架构中数据体量大、传输负载大等问题。可信云技术面向云计算中信息安全的挑战，使用可信软硬件环境进行资源的虚拟化使用，达到虚拟机安全隔离、敏感信息保护等目的。

云技术的军事运用方式与影响：

①运用方式：云技术作为一种信息系统技术，与军事的结合更多表现在运算、控制、C4ISR等软件系统中，因此典型云技术军事应用，在装备产品形态上表现为以云计算技术为支撑的相关基础平台和信息系统，其最终目标是将计算、服务和应用作为一种军事的设施提供给各作战部队、行政部门等军方用户，使军方用户能够像使用水、电、煤气和电话那样使用计算机资源。美国在该领域起步较早，已开发了诸多应用产品。云计算技术在军事应用端，主要表现为两种应用模式：

军事云计算平台：云计算技术可以用于建立更高效、安全、灵活的军事云计算平台，提升军事作战能力，最为代表性的应用主要为联合信息环境、联合企业防御基础设施和作战云平台。

云计算信息系统：基于云计算技术理念，面向军队业务应用开展应用建设，打造了一批典型的云计算信息系统，为部队云化升级改造提供了技术验证。

②运用影响：云计算的运用为各行业效能的提升提供了基础的技术驱动，也为军事领域的发展增添了新的动力。随着世界军事强国信息化建设的推进，以信息技术为核心的科学技术的迅猛发展极大地推动了军事领域的变革。云计算作为信息化建设的新技术能力，满足了海量军事数据的处理、复杂问题的仿真计算、军事智能应用的建模求解等多方面需求，改变了军队建设的思维模式，必将对军事领域产生重要影响。

支撑作战决策快速高效：云计算技术通过对计算存储资源的虚拟化统一利用，集成了传统单服务器计算能力，通过分治等相关策略，大幅提升数据的并行化处理能力，可以提升大数据时代军事数据的处理效率；利用云计算强大的计算能力对战场海量信息进行高速处理，迅速生成战场综合态势，可以实现快速的战场实时评估，缩短作战方案的计算推演过程，提高信息系统辅助决策能力。云计算可以为各种终端提供资源服务和分布式计算服务，从数据层面支撑多个军种共同进行数据信息的处理，提高指挥信息系统辅助决策能力，加快各兵种的横向联合，真正实现信息化条件下的联合作战。云计算技术扩大了“网络中心战”的覆盖范围，使得有网络接入的地方都可以同步使用各类计算能力，高效处理海量数据，并快速反馈到各级网络，实现军事作战指挥中各个参与的个体协同合作。

支撑军事系统安全可靠：云计算综合集成了大量服务器的计算能力，且使用了冗余备份、多中心互备等技术，提升了信息系统的安全性和可靠性。构建基于云计算的军事信息系统，能够有效提高军事信息系统的鲁棒性和战时的生存能力，为作战能力生成和取得战争胜利提供可靠的保证。在军事作战过程中，独立的计算资源鲁棒性、可靠性不强，易遭受攻击致瘫，难以稳定支撑作战指挥，而云计算的使用使得分布式的计算资源难以被整体攻击，可提供强大稳定的计算服务。

此外，云计算的使用可确保重要的军事数据集中式地在云平台中存储使用，利用专业的团队进行云平台的维护管理，防止重要数据因为计算机硬件的损毁而丢失。

支撑集约建设降低成本：分散式的建设计算存储等技术设施容易造成重复建设和资源利用率不高等问题，同时这些设施的维护以及更新还会产生大量的后续费用。云计算通过统一方式建立基础共享的信息基础设施，各类用户可以通过服务方式加以利用，避免了多方自建、各自维护的问题，可有效避免各个单位各自为政、重复建设、资源浪费的现象，其按需提供、动态可扩展的特性也能够保证各个单位所需的资源。由于云计算的弹性可动态接入的特点，可以确保在军事业务快速扩张下的迅速响应，满足各层次用户的不同需求。

行业产业链：军事云技术行业广义的来说是厂商通过建立网络服务器集群，向各种不同类型客户提供在线软件服务、硬件租借、数据存储、计算分析等不同类型的服务，属于信息传输、软件和信息技术服务业，行业的上游行业主要为芯片、计算机软件以及电子元器件制造业。中游为行业核心环节，主要主体包括成都精灵云等。下游是军事云技术的目标应用市场，产业链条如下：

图287 军事云技术行业产业链

云技术的未来军事运用市场空间：2021年开始云原生市场规模已经达到875亿元，预计2025年将接近6000亿，2022-2026期间复合增长率为62%。数字经济大潮下传统行业的数字化转型成为云原生产业发展的强劲驱动力，同理，军工行业是传统工业的重要组成，军事领域本质上与传统行业数字化转型需求是相似且同样迫切的，因此，军事领域云技术的蓬勃发展是可以预见的。

为取得现代战争制胜权，世界各国都在以不同节奏与途径探索其数字化转型发展道路，而“云”建设则是数字化转型发展的基础，也是新质新域战斗力生成的捷径，在2022年10月1日开始的2023财年预算中，美国陆军申请了166亿美元的网络和IT资金，占该军种1780亿美元预算的9%以上，数亿美元将投资于云计算。

发展趋势：

随着云计算技术的逐渐成熟，与大数据、人工智能等技术的深度交织协同发展，美军云计算正逐步实现智能化升级，并面向联合作战体系化升级。在智能化升级方面，美军在2018年成立了联合人工智能中心，采用云技术建立国防部范围内人工智能的基础环境，推动军事人工智能项目的功能研发，并提出以机器学习等技术为核心的“算法战”，将军事数据汇聚到云平台并加以分析利用，建立人工智能作战体系，实现云计算技术向智能化技术的升级。

在联合作战体系升级方面，充分发挥云计算在网络中心战中信息管理、分布计算、分散存储以及服务统一调度等突出能力，串联作战单元，提升传感器到射手、从指挥员到单兵的信息共享能力，讲“云应用”“理念融入到联合全域作战概念中，从信息维度支撑联合作战体系升级。

行业现状判断：

1、国内做军用云的厂商较多，各有侧重，但普遍方向不同，且体量较小，以项目制为主，不成体系；

2、技术层面，国内军用云技术成熟度、应用场景和落地建设都还在论证与预研阶段，处于摸索期，距离放量仍需耐心；

3、国外云技术厂商并不区分军、民，多数云厂商军民业务复合性较高，处于互相协同发展态势，我国由于国产替代及体制需求，外资投入的云厂商被隔离，军民领域相对割裂，协同性较差。

证券研究报告名称：《飞雪迎春到——军工行业十问十答＆2024年投资策略》

对外发布时间：2024年3月16日