2021年4月7日国美零售(00493)公布，公司与国美管理订立该协议，国美管理同意出租物业予国美零售，总代价为约人民币178.65亿元，将由该公司以发行代价股份支付约人民币175.76亿元，并透过向国美管理转让 Hudson Assets(该公司全资附属公司)的全部股权支付约人民币2.896亿元。
代价股份的发行价为每股股份港币2.11元，较2021年4月1日收市价每股股份港币1.51元溢价约39.74%。代价股份相当于公司现有已发行股本约41.64%及经发行代价股份扩大后公司已发行股本约29.40%。
作者︰阿斯
于配股完成后，控股股东及与其一致行动的人士于该公司投票权的权益将由约51.17%增加至65.52%(假设除配发及发行代价股份外，该公司已发行股本概无其他变动)。单独而言，国美管理的权益将由约23.08%增加至45.69%(假设除配发及发行代价股份外，该公司已发行股本概无其他变动)。
而如果计算可换股债被全部实施后，公众股东由原来48.74%减至32.58%，如果计算之前3月2日先旧后新作出的配股。公众股东更会只有约25%股份，令493的货源相对变得非常集中。亦即是黄光裕不花一分一毫便成功增持国美。
是次除了黄光裕成功增持国美外，其实亦正如通告中所示，引入创新型零售概念，以城市为单位，与知名品牌合力打造城市全品类体验式展厅，相互赋能，形成场景互联，实现共赢。
例如就国美商都而言，在一个8层高之购物中心容纳约300间全品类电器及电 子消费品制造商，通过糅合家电、家居、家装等不同板块，贯穿科技、体验、主营产品展示售卖，形成由下而上全场景互联。
而且亦可以减少对战略转型及业务发展之下需要进行持续投资的现金流支出。
由于国美一直以来进行多次融资活动，可见资金需求极大，所以是次增持实在是有可能为未来股价再创新高时再作配售，促成与强者合作同时确保资金作业务发展。
虽然配股消息传出后，股价单日再下跌11%，但综合以上部署，将来上升空间亦非常之大，不妨在低位分段买入捞货作长线部署。
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