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香港 IPO中介机构排行榜

香港 IPO中介机构排行榜 华尔街俱乐部
2023-01-03
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导读：据LiveReport统计，过去3年2020年-2022年期间，香港IPO新上市公司累计约316家，其中主板IPO上市307家， GEM上市9家。此外，港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市11家
据LiveReport统计，过去3年（2020年-2022年）期间，香港IPO新上市公司累计约316家，其中主板IPO上市307家， GEM上市9家。此外，港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市11家，以及从GEM除牌而转到主板上市11家。

2022年期间，香港IPO新上市公司约有75家，均为主板IPO上市。此外，港股市场还迎来了SPAC上市5家、介绍上市9家，以及从GEM除牌而转到主板上市1家。


注：SPAC、介绍上市及转板不纳入本次中介排行统计中。


I. 香港IPO之保荐机构排行

  • TOP 20

来源：LiveReport综合整理

过去36个月，有73间券商作为首发保荐机构参与了316家港股IPO新上市公司的保荐工作；其中，参与项目最多的保荐人前十为（项目家数、项目参与率）：
  • 中金公司（74家，23.4%）
  • 高盛（40家，12.7%）
  • 摩根士丹利（36家，11.4%）
  • 海通国际（26家，8.2%）
  • 中信里昂（24家，7.6%）
  • 摩根大通（20家，6.3%）
  • 美林（19家，6%）
  • 华泰国际（19家，6%）
  • 建银国际（19家，6%）
  • 瑞银（18家，5.7%）

上述排前十的保荐人中，中资券商共5家，占据半壁江山。

近3年期间IPO保荐数量超过（含）10家的券商共有15间，占全部券商数量(73间)的20.6%；仅参与了保荐1家上市公司的券商有 20间，占全部的 27.4%。

过去12个月，即2022年全年，有 35间券商作为首发保荐机构参与了75家港股IPO新上市公司的保荐工作；其中，参与项目最多的保荐人前十为（项目家数、项目参与率）：
  • 中金公司（30家，40%）
  • 摩根士丹利（10家，13.3%）
  • 招银国际（7家，9.3%）
  • 瑞银（7家，9.3%）
  • 花旗（6家，8%）
  • 中信建投（6家，8%）
  • 高盛（5家，6.7%）
  • 海通国际（5家，6.7%）
  • 摩根大通（5家，6.7%）
  • 华泰国际（5家，6.7%）

上述排前十的保荐人中，中资券商仍占一半。

2022年IPO保荐数量超过（含）5家的券商共有10间，占全部券商数量(35间)的28.6%；仅参与了保荐1家上市公司的券商有 11间，占全部的31.4%。

  • IPO上市主体行业分布

按上市主体所属行业来看，2022年香港IPO新上市公司前三大行业及其中项目参与最多的保荐人分别是：

1）医疗保健：22家公司上市；该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为：中金公司（10家）、摩根士丹利（5家）、招银国际（3家）、中信建投（3家）、高盛（3家）。

2）软件服务：16家公司上市；该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为：中金公司（6家）、摩根大通（3家），以及摩根士丹利、招银国际、农银国际、瑞银、华兴各2家。

3）居民服务：8家公司上市；该行业参与IPO保荐项目最多的保荐人为：农银国际（2家）。

来源：LiveReport综合整理


II. 香港IPO之会计师事务所排行

来源：LiveReport综合整理

过去36个月，有13间会计师事务所参与了316家港股IPO新上市公司的审计业务；其中，项目最多的事务所前四为（项目家数、项目参与率）：
  • 罗兵咸永道（102家，32%）
  • 安永（94家，30%）
  • 毕马威（46家，15%）
  • 德勤（40家，13%）

过去12个月，即2022年全年，有8间会计师事务所参与了75家港股IPO新上市公司的审计业务；其中，项目最多的事务所前四为（项目家数、项目参与率）：
  • 罗兵咸永道（28家，37%）
  • 安永（24家，32%）
  • 毕马威（11家，15%）
  • 德勤（7家，9%）

四大会计师事务所2022年参与项目合计占比约93%；对比过去3年期间对应的占比89%，港股IPO会计师业务的市场集中度呈现进一步提升。


III. 香港IPO之律师事务所排行
      
  • TOP 20

来源：LiveReport综合整理

过去36个月，约有210家律师事务所为316家港股IPO新上市公司提供了法律服务；其中，项目最多的律所前十为（项目家数、项目参与率；含并列）：
  • 康德明（87家，27.5%）
  • 迈普达（62家，19.6%）
  • 竞天公诚（59家，18.7%）
  • 通商（51家，16.1%）
  • 盛德（39家，12.3%）
  • 毅柏 （36家，11.4%）
  • 天元（30家，9.5%）
  • 金杜（26家，8.2%）
  • 中伦（25家，7.9%）
  • 世达（24家，7.6%）
  • 衡力斯（24家，7.6%）

近3年期间，参与IPO上市公司法律业务超过（含）10家的律所共有20间，占全部统计律所数量(210间)的7.1%；仅参与了1家上市公司法律业务的律所有 113间，占全部的 53.8%。

过去12个月，即2022年全年，约有86家律师事务所为75家港股IPO新上市公司提供了法律服务；其中，项目最多的律所前十为（项目家数、项目参与率；含并列）：
  • 迈普达（17家，22.7%）
  • 竞天公诚（17家，22.7%）
  • 通商（13家，17.3%）
  • 中伦（11家，14.7%）
  • 康德明（10家，13.3%）
  • 高伟绅（10家，13.3%）
  • 天元（7家，9.3%）
  • 衡力斯（7家，9.3%）
  • 美迈斯（7家，9.3%）
  • 霍金路伟（7家，9.3%）
  • 凯博（7家，9.3%）

2022年，参与IPO上市公司法律业务超过（含）5家的律所共有11间，占全部律所数量(86间)的12.8%；仅参与了1家上市公司法律业务的律所有 52间，占全部的60.5%。

转自活报告 作者 LiveReport X

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