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20230925早报 |华为发布会新品有望亮相；英特尔面临欧盟反垄断罚款

鹿可家族顾问

2023-09-25

导读：英特尔再面临欧盟反垄断罚款。欧盟再次认定英特尔“违反欧盟反垄断规则，滥用支配地位”，对英特尔处以3.7636亿欧元（约4亿美元）的罚款。

大类资产指数与要闻

一、大类资产指数

▷ 数据：所有曲线均滚动追踪60个交易日资产价格，所有指数和价格均为前一交易日收盘价。

1. 股票

2. 债券

3. 商品、外汇及其他

二、大类资产要闻

▷ 美国股票：上周五美联储官员放鹰，三大美股指冲高回落，美股反弹失利四连跌。全周，标普和纳指创硅谷银行倒闭以来最大周跌幅、连跌三周。特斯拉跌超4%、一周跌超10%。周五芯片股跑赢大盘，博通涨超2%，英伟达涨超1%，Arm全周跌近16%。

▷ 发达国家股票：欧洲三大股指收盘涨跌不一，本周集体回落。德国DAX指数跌0.09%至15557.29点，周跌2.12%；法国CAC40指数跌0.4%至7184.82点，周跌2.63%；英国富时100指数涨0.07%至7683.91点，周跌0.36%。

▷ 内地A股：（选填）：A股港股大反弹，创业板指放量涨超2%， AI概念股全线爆发，券商股拉升，北向净流入超百亿；恒指涨超2%，恒生科指涨超3%，内房股和物管股齐涨。在美上市中概股强势反攻，B站涨超5%，阿里涨近5%。

▷ 港股：港股强势收涨，恒生指数收涨2.28%报18057.45点，周跌0.69%；恒生科技指数涨3.69%，周跌2.12%；恒生国企指数涨2.68%，周跌0.74%。大市成交1018.47亿港元，南向资金净卖出42.28亿港元，腾讯控股逆势获净买入5.69亿港元。恒科技、医疗、消费、地产涨幅居前。中国台湾加权指数收盘涨0.17%。

▷ 美国债券：十年期美债收益率2007年来首次升破4.5%，后一度回落8个基点，仍连升三周。2年期美债收益率跌4.3个基点报5.114%，3年期美债收益率跌6.2个基点报4.803%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.561%，10年期美债收益率跌6.4个基点报4.435%，30年期美债收益率跌5.3个基点报4.524%。

▷ 发达国家债券：欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌5.2个基点报4.240%（英央行暂停加息周，两年期英债收益率一周降超20个基点。），法国10年期国债收益率涨1个基点报3.283%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.735%，意大利10年期国债收益率涨4.5个基点报4.580%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.805%。

▷ 商品：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.27%报1944.9美元/盎司，周跌0.07%，COMEX白银期货涨0.56%报23.82美元/盎司，周涨1.86%。国际油价全线收涨，美油11月合约涨0.78%报90.33美元/桶，周跌0.48%；布油12月合约涨0.18%报92.43美元/桶，周跌0.66%。

▷ 货币：日央行保持宽松后日元跳水，一度逼近十个月低位。美元指数三日连创半年新高，连涨十周又创九年最长连涨，美国9月PMI公布后“闪跌”。纽约尾盘，美元指数涨0.22%报105.6098，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.05%报1.0657，离岸人民币对美元涨155个基点报7.2987。

新兴市场股票、新兴市场债、中国国债无重大要闻。

宏观经济要闻

▷ 本周全球市场将大事不断！国内方面，华为将举行秋季全场景新品发布会；中国8月工业企业利润、9月PMI数据陆续公布；中秋、国庆黄金周正式开启，A股将休市10日。国际方面，美国第二季度实际GDP终值、8月核心PCE物价指数及欧元区9月CPI数据重磅来袭；美国两党分歧加剧，仍在预算问题上缠斗不休，美国政府或将从10月1日起正式关门。

▷ 美国公布芯片法案“护栏”规则，详细阐述了该法案的两大核心条款：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。

▷ 本周央行公开市场将有7660亿元逆回购到期，其中周一至周四分别到期1840亿元、2080亿元、2050亿元、1690亿元，周五适逢中秋节假期，到期资金顺延至国庆节后。此外，9月27日将有50亿元央行票据互换到期。

▷ 中国商务部21日公布，经中欧双方商定，第十次中欧经贸高层对话将于9月25日在北京举行。此次中欧对话可能与欧盟的电动汽车反补贴调查有关。可能就欧盟拟对电动汽车进口进行调查这个问题与中方展开艰难的对话。

▷ 特殊再融资债券或在下半年重启发行，额度将超过万亿元；债务监测平台增加“防范化解地方债务方案”模块。

▷ 日本央行宣布继续实行超宽松货币政策，将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

重点公司股价与要闻

一、重点公司股价

数据：港股价格为当日开盘价，美股和比特币价格为前一交易日收盘价

二、公司要闻

▷ 中国中车首次出口阿根廷的新能源轻轨列车项目顺利交付，成为阿根廷第一个锂电驱动的新能源轨道交通产品。

▷ 华为新品发布会周一来袭，Mate手机、平板、手表等新品有望亮相。

▷ 中国恒大：销售情况不如公司预期，9月25日和26日有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行；因恒大地产被立案调查，公司无法满足新票据发行资格。

▷ 英特尔再面临欧盟反垄断罚款。欧盟再次认定英特尔“违反欧盟反垄断规则，滥用支配地位”，对英特尔处以3.7636亿欧元（约4亿美元）的罚款。

▷ GGV纪源资本宣布将分拆为独立运营的亚洲和美国两个业务，预计将于明年一季度完成。

▷ 发行稳定币Tether的公司Tether以4.2亿美元购买1万块英伟达H100 GPU，还将获得币圈矿商Northern Data 20%的股权；Northern Data取得了Tether关联空壳公司70%的股权，计划将GPU出租给AI创业公司。Northern Data认为，这笔交易可能会使该公司成为亚马逊、微软Azure和甲骨文等云计算巨头之外欧洲最大的云GPU运营商。

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