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20230905早报 |英伟达GPU陷入产能瓶颈;ChatGPT开始推企业版

鹿可家族顾问

2023-09-05

导读：英伟达GPU已经陷入产能瓶颈。根源在于，GPU零部件产能严重不足，继而影响供应。

大类资产指数与要闻

一、大类资产指数

▷ 数据：所有曲线均滚动追踪60个交易日资产价格，所有指数和价格均为前一交易日收盘价。

1. 股票

2. 债券

3. 商品、外汇及其他

二、大类资产要闻

▷ 美国股票：美股休市

▷ 发达国家股票：欧股冲高回落，泛欧股指大致收平，欧洲各国股指总体收跌。欧洲STOXX 600指数收跌0.04%。德国DAX 30指数收跌0.10%。法国CAC 40指数收跌0.24%。英国富时100指数收跌0.16%。

▷ 内地A股：沪指收涨1.4%，地产股债齐涨，焦煤、甲醇期货收涨，北向资金净买入近70亿元；港股集体大涨，恒指收涨2.53%，恒生科技收涨2.9%，内房股全面爆发，中芯国际涨10.91%。离岸人民币盘中突破7.26、涨超百点，后转跌。

▷ 港股：恒指高开1.14%，恒生科技指数高开1.87%。全天高位活跃。截至收盘，恒指涨2.53%，恒生科技涨2.9%，中芯国际午后冲高，截至收盘涨10.91%。

▷ 美国债券：上周10年期美债收益率下降0.06个基点至2.93。

▷ 发达国家债券：英国10年期国债收益率涨10.7个基点报1.651%，法国10年期国债收益率涨14.9个基点报1.148%。

▷ 商品：美国WTI原油和纽约黄金期货周一节日无收盘报价。布伦特11月原油期货收涨0.51%，报89.00美元/桶。LME期铜收跌48美元，报8452美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2212美元/吨。LME期锡收涨566美元，报26372美元/吨。

▷ 商品货币：纽约尾盘，ICE美元指数跌0.12%，报104.112点。

新兴市场股票、新兴市场债、中国国债无重大要闻。

宏观经济要闻

▷ 新华社援引美国媒体报道，美国政府2020财年和2021财年的联邦财政支出因应对新冠疫情创纪录，2022财年联邦财政赤字大幅下降，从近3万亿美元降至约1万亿美元。不过，联邦预算问责委员会预计，2023财年赤字或达到约2万亿美元。

▷ 钻石价格过去一年暴跌40%，仅7月就跌超15%

重点公司股价与要闻

一、重点公司股价

数据：港股价格为当日开盘价，美股和比特币价格为前一交易日收盘价

二、公司要闻

▷ 在美国售价超过1300美元/月的诺和诺德“减肥神药”Wegovy在英国的最低售价为199英磅，约为251美元，仅约为美国售价的大约19%。因为诺和诺德的药品供应量有限，大多数英国患者将不得不等待一段时间，在英格兰，当前仅有大约5万名患者可以使用该药。

▷ 媒体称，Arm的估值最终可能在500亿美元至600亿美元之间，而不是之前600亿美元至700亿美元的目标范围。智能手机市场增长乏力、人工智能热潮也暂时还没惠及Arm，这些因素都令Arm的前景显得不那么光明。如果Arm的IPO表现弱于预期，甚至会波及软银的信用前景。

▷ GPU与高算力需求Transformer架构“互相成就”。然而如果在不远的未来，AI世界依赖的Transformer被对算力需求并不高的架构取代，分析称那会对“卖铲人”英伟达构成威胁。

▷ 多方抢购之下，英伟达GPU已经陷入产能瓶颈。根源在于，GPU零部件产能严重不足，继而影响供应。以H100芯片为例，其最关键的零部件主要是：1）逻辑芯片；2）HBM存储芯片；3）CoWoS封装。

▷ OpenAl公司在周二公布的一篇博文中表示，它计划在未来几个月内推出新产品，为 ChatGPT引入一个新的订阅群体，以满足企业客户的需求。新产品名为 ChatGFT 企业版 ( ChatGPT Enterprise)。OpenAl表示，ChatGPT企业版将遵循公司API的数据使用政策，这意味着默认情况下，不会使用终端用户的数据来训练OpenAl的模型。

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