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地平线10月24日IPO,小马智行获广汽注资!自动驾驶迎“资本盛宴”:文远知行、宏景智驾、易航智能、Momenta、西井科技

地平线10月24日IPO,小马智行获广汽注资!自动驾驶迎“资本盛宴”:文远知行、宏景智驾、易航智能、Momenta、西井科技 中境外IFCOLE
2024-10-21
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导读:10月16日,智驾科技头部企业地平线宣布,公司计划在香港进行首次公开募股(IPO),拟发行13.55亿股股份。根据公告,该公司预计的发行价格范围为每股3.73至3.99港元,募集资金上限约54亿港元,

财联社10月16日讯(记者 刘阳)

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身处大热的智能驾驶风口,供应商们“春风得意”。


10月16日,智驾科技头部企业地平线宣布,公司计划在香港进行首次公开募股(IPO),拟发行13.55亿股股份。

根据公告,该公司预计的发行价格范围为每股3.73至3.99港元,募集资金上限约54亿港元,预计股份将于10月24日在港交所挂牌上市。

“在资本市场的加持下,公司将进一步巩固其在智驾细分市场的领先地位,实现更加快速和可持续的增长。”地平线方面介绍。


截至目前,地平线软硬一体的解决方案已获27家OEM的42个品牌采用,装配于290款车型,其中,中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。

今年3月,地平线向港交所递交招股书;

8月,获中国证监会境外发行上市备案通知书;

10月8日,地平线通过港交所上市聆讯。

在招股期间,地平线更是吸引了境内外众多知名机构投资者的踊跃参与,阿里巴巴、百度、达飞集团和一家宁波市政府基金为基石投资者,认购总额达到约2.2亿美元(约17亿港元)。

在IPO前,地平线已获得众多知名投资机构及产业资本的认可。其中包括:

大众集团、上汽集团、广汽资本、长城汽车、奇瑞汽车、一汽集团、比亚迪、宁德时代等众多车企资本及产业链上下游企业,以及五源资本、高瓴资本、IDG Capital等国内外知名财务机构的持续投资。

记者不完全统计,自成立以来该公司先后获得多次“输血”,共计11轮融资,累计融资金额超过34亿美元,在2022年11月的D轮融资后其估值达到了87.1亿美元(约611亿元)。

“高阶自动驾驶芯片的研发、制造需要大量的资金和资源的支撑。”在流通协会专家委员会成员颜景辉看来,地平线想要提升市占率势必要绑定更多客户,需要大量资金投入研发,提升产品竞争力的同时还需保证商业化落地,“因此企业在发展阶段仍需通过融资支撑发展。”


进入智能电动化“下半场”后,智舱智驾相关企业正成为整车企业与资本市场关注的焦点。

10月11日,广汽集团公告,为深化业务协同和促进公司在自动驾驶领域的发展,同意公司全资子公司广汽资本投资小马智行2700万美元(约为1.91亿元人民币)。

值得留意的是,小马智行已于今年4月22日获中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书,拟发行不超过9814.95股普通股,并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。

此外,9月下旬,宏景智驾、易航智能均宣布完成新一轮融资。

其中,完成C轮融资的易航智能由北汽产投、浙江金控投资、德清产投、财通资本联合投资。

易航智能方面透露,本轮融资后,易航智能或将为北汽集团旗下 BEIJING、极狐品牌的车型开发智驾方案;

而完成数亿元C1轮融资的宏景智驾已在理想、上汽、长城、奇瑞、江淮、比亚迪、合众等主机厂共计30个车型上实现量产和定点,同时其与国际领先的 Tier1 也建立起项目合作,共同拓展海外市场。

不仅如此,据初步统计,目前仍有文远知行、Momenta、西井科技等数十家智能驾驶科技企业在排队上市,业务覆盖智能驾驶芯片、自动驾驶方案、激光雷达等多个领域。

“在一级市场融资难度加大的背景下,智能驾驶企业大多数都面临着较大的资金压力。”业内人士表示,由于智驾厂商特别是L4级高阶智驾厂商研发投入巨大,同时规模效应未能完全释放,所以难以自我回血。

“而新能源汽车市场的不断扩大和智能化趋势的加强,因此,智能驾驶产业出现了明星资本、整车制造商、科技企业及地方政府等多方力量。”

2020年在美股上市的全球企业有将近450家,其中有248家SPAC IPO,占总IPO数量的55%,2021年再创新高达到63%。数据显示,2021年在美国上市的SPAC筹资总额达到创纪录的1620亿美元,几乎是2020年833亿美元的两倍。2022年共有102家美国SPAC宣布完成De-SPAC交易。2023年共有41家中概企业在美国上市,相比2022年的26家,在数量上同比增长了57%。其中,有30家通过IPO方式上市,而11家企业选择了与SPAC合并的方式上。2024年上半年,中概股赴美上市的势头保持强劲。根据相关统计数据,上半年共有29家中概股成功赴美上市,其中24家通过IPO方式上市,4家通过SPAC方式上市,还有1家通过转板上市。并且我们发现,通过SPAC上市的企业在上市后市值规模上,远超IPO上市企业。越来越多的优质中概企业选择通过SPAC稳步上市.

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