Nova LifeStyle：中高端家居品牌再融资900万美元，加码全球市场布局

点击蓝字｜关注我们

01 公司介绍：美国家具品牌集团，产品行销全球多个国家

    Nova LifeStyle 是一家总部位于美国的家具设计与品牌企业，前身为 Stevens Resources，成立于 2009 年，并于纳斯达克上市。公司专注于现代住宅与商用家具的设计、推广与销售（通过其全球零售商网络、电子商务平台、布置商和酒店提供商），旗下包括 Nova LifeStyle、Diamond Sofa 与 Nova Living 等品牌，覆盖沙发、椅子、餐桌、茶几、床具等品类，客户群涵盖设计师、分销商与中高端零售商。产品远销美国、加拿大、哥伦比亚、沙特、马来西亚等地，具备柔性制造、全球交付与定制能力，已在北美和东南亚市场形成稳定的客户基础。

02财务表现：亏损明显收窄

    根据 S-1/A 文件，公司在 2024 财年实现收入 969  万美元，同比下降 12.6%，毛利润达 425 万美元，尽管收入小幅下降，但仍显示了其核心家具业务具备稳定变现能力；年度净亏损为 556 万美元，较 2023 年的 772 万美元明显改善，经营成本控制初见成效；截至 2025 年第一季度，公司实现收入 253 万美元，季度亏损进一步收窄至 34 万美元，同时处置非核心健康产品子公司 Jade Mat，聚焦主营家具赛道，优化资源配置与资产结构。

03 增发详情与股权结构：低价配售+认股权证结构释放融资弹性

此次融资以每股 $1.535 的价格发行 5,865,000 股普通股，另附赠 11,730,000 份认股权证，每两份可行权购买一股，行权价为 $1.84，认股权证有效期 5 年，认购价和行权价均较 7 月 21 日收盘价（$3.07）折让约五折。交易完成后，公司总普通股将从 13,771,322 股增至 17,590,026 股（不含行权），若全部认股权证行权，公司股本将进一步摊薄至超过 23,000,000 股。承销方为 American Trust Investment Services，佣金比例为 7%，并将获最高 5 万美元费用补偿。公司承诺管理层持股三个月内不得出售，普通股继续在纳斯达克资本市场交易。

下面是 Nova LifeStyle, Inc. 的股权架构图：

04 亮点分析：品牌矩阵+全球渠道+数字转型构建增长护城河

   Nova LifeStyle 拥有完善的品牌梯队与市场渠道体系，Nova LifeStyle 与 Diamond Sofa 定位于中高端消费市场，覆盖北美主力渠道及东南亚、中东等新兴市场；公司依托非排他性第三方工厂合作，提升交付灵活性并压缩固定成本，建立柔性制造体系；销售层面结合线上电商、自营展厅与全球展会形成多元触点；数字营销、沉浸式产品展示与定制选配功能不断优化客户体验，公司正借助本轮融资强化品牌曝光与运营效率，为全球市场扩张提供资金与资源支撑。

再融资提效运营结构，家具品牌迈入全球修复周期

Nova LifeStyle 通过本轮再融资计划释放流动性与市场预期，一方面为业务拓展与偿债提供资金支持，另一方面也标志其品牌结构与盈利模型正在逐步恢复。若后续北美渠道复苏、东南亚布局加速，叠加数字化管理能力增强，公司有望走出亏损周期，向可持续增长转型。对于关注家居赛道与全球消费品修复行情的投资者而言，Nova 提供了一个品牌型企业向结构性盈利转化的观察样本。

（本文所有数据来源于：Wind）

公司介绍

IFCOLE中国企业境外上市国际金融中心由多家全球知名金融机构联合发起，致力于打造连接中国企业与全球资本市场的战略平台。中心构建了“3+3+1”全球金融资源体系，以上海、纽约、海南为三大总部，联动香港、新加坡、迪拜三大区域中心，形成覆盖全球的资本网络。依托中美双地团队与国际资源，中心聚合全球投行、律所、基金等合作力量，为企业提供系统化、专业化的一站式境外上市与资本运作服务，助力中国企业迈向国际舞台，实现全球价值跃升。

业务介绍

IFCOLE专注于为中国企业提供一站式境外上市服务，覆盖SPAC、传统IPO、借壳等多元路径，协助企业制定上市方案、选择上市地并全程推进执行。中心提供包括方案设计、股权架构、财务规范、材料准备等境内辅导，并通过中美投行团队联动，统筹推进境外执行，精准配置全球资源。我们在以下六个方面具备显著优势：

·  量身定制整体上市方案

·  上市进度及流程高效把控

·  投资者关系管理及专业路演经验

·  中美投行团队联动辅导

·  全球市场资源精准配置

·  监管机构问答与合规应对技巧

此外，IFCOLE熟练运用各类金融工具和衍生产品，深刻理解中小企业成长痛点，能针对不同需求设计IPO、RTO、SPAC、M&A、PIPE等多样化交易方案，助力企业实现境外融资与资本运作目标。公司在中美两地设有办公室，提供一站式全球协调人服务。