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洞见资本团队走进辽宁索能环保,签约成为其独家战略顾问!

洞见资本团队走进辽宁索能环保,签约成为其独家战略顾问! 中小企业境外上市服务
2020-09-23
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导读:2019 年 4 月 11日,洞见资本创始人兼董事长杜明堂和主管合伙人马骏带领投资研究团队赴辽宁省盘锦市对辽

2019 年 4 月 11日,洞见资本创始人兼董事长杜明堂和主管合伙人马骏带领投资研究团队赴辽宁省盘锦市对辽宁索能环保能源科技有限公司(以下简称“索能环保”或“索能”)展开调研,深入了解索能公司的发展现状、未来业务及资本规划。洞见团队对企业进行了资本全案咨询,顺利签约成为其独家战略顾问。

辽宁索能环保能源科技有限公司是一家固废循环利用的设备制造及综合解决方案服务商。公司自主研发的闪速裂解处理固废循环利用技术,可处理油泥、生活垃圾、餐余垃圾、医疗垃圾等多种固体废物,从油泥、固废中分离出一粉一气三油(炭粉、天然气、机油、柴油、汽油),变废为宝。

索能公司的油泥处理设备

目前市场上大部分油泥处理采用传统的滚筒式热脱附技术,但此技术存在加热炉体分布不合理、热效率不高、运行成本高、处理规模较小、处理效果差等缺点,相比之下,索能环保的油泥处理技术具有以下几个明显优势:

(1)技术先进,颠覆传统的热脱附技术,采用闪速裂解技术对固废进行达标处理,连续投料、连续反应、连续分离,处理过程二噁英零排放,超过欧美标准。

(2)效能高,单套设备日处理油泥超过100吨或生活垃圾600吨,单套设备年处理量5-20万吨。

(3)技术应用成本低,具备高效益优势,利用市场推广。目前,该套装备已在锦州采油厂试运行,即将投向市场。

油泥及处理后的资源化产品

4月11日上午,洞见资本调研团队在索能高管团队的陪同下到锦州采油厂油泥处理基地考察了公司油泥处理设备的应用情况。索能环保孙刚董事长和技术总监汤立军首先向调研团队详细介绍了油泥处理装备的运行流程与原理。

油泥处理运行包含固废物撕碎、干燥、升温干流、碳灰分离、气态油冷却等流程。反应器设备通过加热,在反应釜中创造稳定的温度,使垃圾在极短的反应时间内闪速爆裂产生有机物,并将气态有机物迅速离开反应釜并冷凝产生液态油和燃气。反应过程是连续投料,连续反应,连续分离出产物(油、炭、气)。干馏产生的液态油(分类为:机油、重油、轻质油)作为产品外售,不凝气制成液化气销售,干馏后的固态碳作为蜂窝煤原料进行综合利用,干燥尾气经冷凝去除蒸汽后作为锅炉燃烧气体,油气干馏冷却后的不凝气作为锅炉燃料补充,最大限度地将固废物中的各有效组分转换为可再生利用的资源。

洞见资本团队与锦州采油厂环保科科长交流

随后,锦州采油厂环保科科长也向我们表达了油泥处理的技术现状。他表示,油田开发、石油炼制过程、运输、使用、贮存以及含油污水处理等一系列过程中都会产生含油污泥,含油污泥堆放或填埋占用大量耕地的同时污染周边环境,所产生的有毒物质会随动植物吸收富集、食物链传递而最终危害人类健康。同时,污油泥中含油量较高,是废物中的宝贵资源,如果不进行回收,会造成较大的资源浪费。

目前,按照国家环保要求,油田污油泥处理后残渣必须达到石油烃总量≤0.3%,灰渣浸出液检测无有毒有害物质及重金属,符合《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)中有关规定;单一的采用如热化学处理、溶剂处理、离心法处理工艺已不能达到其标准要求。目前,有很多企业看上油泥处理的这个市场,研发油泥处理的新兴技术,在锦州采油厂的油泥处理基地,最多的时候有9家企业同时进行技术研发和验证,但除了索能之外其他企业的技术研发都以失败告终。通过与科长的交流沟通,我们了解到锦州采油厂对于索能的闪速裂解油泥处理技术的高度认可,并且拟与索能环保公司展开合作的意向。

洞见资本团队与索能环保高管在锦州采油厂油泥处理基地合影

4月11日下午,双方团队围绕索能公司的业务发展规划及资本运作展开探讨,洞见资本针对商业模式、股权结构设计、资源合作方案等企业关心的问题提出合理建议。

在业务发展方面,双方团队结合公司的现状和未来的发展规划展开讨论。洞见资本认为公司首先在宏观上符合国家绿色、环保的发展趋势,从上市公司的题材上符合高端制造、环保等国家目前大力支持的方向,同时公司产品、技术在行业内具备领先性,因此洞见资本认为公司目前应围绕公司核心技术产品,着手制定合理的商业模式:

第一,建议公司不以核心设备作为主要利润来源,通过拉低设备价格,甚至免费提供设备的方式,长期锁定项目的运营权,尽快将设备推向市场,扩大公司的市场占有率,最终通过服务费及固废分离出的附加产品赚取利润,实现二次变现;

第二,加快公司产品的工业化设计,尽快达到量产要求,加速公司科研成果的产业价值转化,同时从技术专利、技术标准、安全性等方面,着力构建公司竞争壁垒;

第三,公司应当根据公司既定的营业模式,加快推进环境境定、安全评定的工作进度,尽早申请危废综合经营许可证,三桶油的供应商投标资格等工作,实现合规运营。


洞见资本董事长杜明堂为索能环保公司的商业模式建言献策

在资本运作方面,索能环保公司存在股权顶层设计以及融资等需求。洞见团队根据监管机构对于上市公司规范化的相关要求,同时根据索能环保的业务、股权结构特点及未来资金需求等,以IPO为目标,提出以下几点建议:

第一,在股权结构设计上,以辽宁索能环保能源科技有限公司作为融资及上市主体,根据现有资源情况以公司管理团队持股平台、重要的战略合作伙伴(大连理工大学盘锦产业技术研究院等)及未来股权激励的员工持股平台共同构成上市公司主体一级股东,同时根据项目发展需要,成立部分控股子公司;

第二,在融资方面,我们建议索能公司从股权、债权两个方向筹集初期需要的资金,且尽可能以债权融资租赁的方式融的需要的资金,具体各渠道的份额按照实际情况确定。


经过高效的沟通交流,洞见资本为索能环保提供了商业模式、股权顶层设计及资本运作发展路径等相关建议,并得到了索能环保高管团队的高度认可。最后,索能环保公司根据公司发展需要,聘请洞见资本成为其独家战略发展顾问。在未来,洞见资本将“陪跑+赋能”索能环保,为其提供战略咨询、对接资本资源等服务。

洞见资本签约成为索能环保公司的独家战略咨询顾问

近年来在政策的大力推动下,我国固废处理行业逐渐步入快速发展期,行业面临良好的产业发展机会。我国历年堆存的工业固体废物总量达600亿至700亿吨,固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。权威预计,我国固废市场规模将从占环保投资总额不到10%增至“十三五”的25%左右。据此测算,“十三五”期间固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。

索能环保公司作为固废处理领域装备制造及综合服务提供商,在国家大力倡导生态文明建设的有利环境下,公司技术产品的应用领域将不断扩大,未来市场发展机遇及空间巨大

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中小企业境外上市服务
主做业务: 1.中小企业美股纳斯达克上市IPO 2.中小企业美股借壳上市 3.中小企业美股OTC挂牌上市 4.中小企业OTC借壳上市 5.港股上市IPO 6.港股借壳上市
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