据Wind数据统计，2023年一季度中国并购市场（包含与中国企业相关的跨境并购交易）首次公告了1,701起并购事件，规模约4,136亿元，同比下降约12.8%。
就单个并购事件来看，中国武夷子公司出售其在南苏丹营地地块建筑物及附属资产的交易金额高达610亿元，交易规模排名第一；
从财务顾问参与并购事件的金额来看，以并购事件首次公告日落在2023年一季度为统计口径，
（注：本次榜单统计中国并购市场事件口径包含境内并购、出境并购和入境并购，并剔除失败事件。）
并购市场概览
1.1 近三年中国市场并购规模与趋势
近3年中国并购市场规模变化存在一定程度波动，2023年一季度，中国并购市场共首次公告了1,701起并购事件，规模约4,136亿元，同比下降约12.8%。
（注：本章节事件均以首次公告日为准。）
1.2 地区分布与排名
从参与各方所属地区分布来看，2023年一季度中国并购市场活跃的仍为一线城市所在地区，地域分布差异较前两年略有上升的趋势。排名前三的分别是北京市（规模为1,129亿元，同比下降9.15%）、浙江省（规模为872亿元，同比上升4.74%）、上海市（规模为852亿元，同比下降43.63%）。此外，江苏省以719亿元的规模排名第四，广东省以549亿元排名第五。
1.3 行业分布与排名
从并购标的方所属的行业维度看，2023年一季度中国并购市场规模排名前三的行业分别是材料（规模为619亿元，同比下降8.21%）、银行（规模为455亿元，同比增长21.00%）、资本货物（规模为325亿元，同比下降66.56%）。
1.4 并购方式分布
从并购方式分布来看，协议收购类并购事件以1,998亿元的规模位列第一，占到总体规模的48.0%。二级市场收购、增资以及取得公司发行
1.5 并购目的分布
2023年一季度从参与各方的并购目的维度看，横向整合的并购事件以1,433亿元规模占到总体约34.6%。资产调整、战略合作以及多元化战略分别以2505亿元、128亿元和21亿元占据整个市场的6.0%、3.1%以及0.5%。其他各类型的并购目的总计规模约2,305亿元，占整个市场的55.7%。
1.6 并购规模分布
从并购规模分布来看，2023年一季度中国并购交易金额在10亿元以上的并购事件占据多数。具体来看，交易金额小于1000万元的并购事件占总体交易规模约0.2%，1000万元到1亿元的事件占总体交易规模约3.8%，1亿元到10亿元的事件占总体交易规模约22.1%，10亿元到100亿元的事件占总体交易规模约37.5%，100亿元以上的并购事件共有5件，占总体交易规模约36.5%。
1.7 并购交易规模Top10
No.1
标的：南苏丹营地地块建筑物及附属资产
卖方：
中国武夷(南苏丹)工程有限公司 并购方式：二级市场收购
交易金额：609.48亿人民币
No.2
买方：中国移动
标的：邮储银行6.83%股权
并购方式：取得公司发行的
新股 交易金额：450.00亿人民币
No.3
买方：Aramco Overseas Co BV
标的：
荣盛石化 部分股权卖方：
荣盛集团 并购方式：协议收购
交易金额：246.05亿人民币
No.4
买方：
宇通集团 标的：
宇通客车 58.28%股权并购方式：要约收购
交易金额：101.80亿人民币
买方财务顾问：
华泰联合证券有限责任公司
No.5
买方：上海电气
标的：电气实业48.18%股权;电机厂39.42%股权;机电设计院48.88%股权;核电设备42.20%股权
卖方：
工银金投 ;交银金融资产投资 ;中银资产 并购方式：协议收购
交易金额：100.04亿人民币
No.6
买方：
沙钢集团 标的：
南钢股份 40.90%股权并购方式：要约收购
交易金额：96.83亿人民币
No.7
买方：
国联集团 标的：
民生证券 30.3%股权卖方：
泛海控股 并购方式：司法裁定
交易金额：91.05亿人民币
No.8
买方：
上海砥安投资管理有限公司 标的：
ST安信 39.76%股权卖方：
陕西陕北矿业有限责任公司 ;陕煤集团并购方式：协议收购
交易金额：90.13亿人民币
No.9
买方：
友邦人寿 标的：实森置业9.63%股权
并购方式：增资
交易金额：84.09亿人民币
No.10
买方：
睿芯电子产业基金 、TCL科技 等24家企业与基金标的：
中环 领先32.5%股权并购方式：增资
交易金额：77.57亿人民币
机构排名
就参与并购交易的财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构，基于各个并购事件的规模，
2.1 全事件财务顾问排名
从机构担任财务顾问或者独立财务顾问参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2023年一季度的口径统计，
按照2023年一季度完成的并购事件维度统计，
2.2 重大资产重组财务顾问排名
从机构担任财务顾问或者独立财务顾问参与的重大资产重组事件规模来看，按照事件首次公告日在2023年一季度的口径统计，
按照重大资产重组事件完成日口径统计，
2.3 律师事务所排名
从律师事务所参与并购的规模来看，按照事件首次公告日在2023年一季度的口径统计，通商律师事务所以115亿元排名第一。君合律师事务所和锦天城律师事务所分别以24亿元及15亿元位列第二与第三。
按照并购事件完成日口径统计，
2.4 会计师事务所排名
从会计师事务所参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2023年一季度的口径统计，
按照并购事件完成日口径统计，
2.5 资产评估机构排名
从资产评估机构参与并购事件的规模来看，按照事件首次公告日在2023年一季度的口径统计，
按照并购事件完成日口径统计，
来源 | Wind万得
- End -
添加小编微信（ID：BGXB2345）
邀您加入【并购标的信息交流群】
了解最新并购资讯
get更多并购干货
