7月中旬，我公司CEO到尼日利亚首都阿布贾进行了为期一周的市场考察，基于已有报告和实地考察所见，与大家分享尼日利亚的市场概况以及中企进入尼日利亚的市场机会。
本文讨论的行业范畴围绕新能源车（三轮车、四轮车）、光伏储能、农业三个领域。
尼日利亚宏观情况
一、尼日利亚产业结构
工业薄弱、亟待升级，仍依赖原油资源：
尼日利亚是非洲第一大石油生产和出口国，工业附加值随油价猛烈波动，GDP增速与油矿行业密切相关；
制造业薄弱，工业产成品和消费品依赖进口；
电力等能源行业供应落后，17年国家电力供应仅350万千瓦，同期需求在2000万千瓦以上，55%居民无电可用，97%企业需自备发电机。
尼日利亚微观情况
1、国民收入情况：人均GDP~1969美金，正常月工资约为500-1000块，无储蓄习惯。贫富差距较为严重，较贫困人口占据80%，中产阶级断档。
2、语言及文化较为统一：尼日利亚官方语言为英语，主要民族语言有豪萨语、约鲁巴语和伊博语；全国居民中50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教，10%信仰其他宗教。较为统一的语言及文化有利于ToC移动互联网产品发展。
3、移动互联网及智能手机渗透率高：尼日利亚移动互联网渗透率达81%，全非洲仅次于肯尼亚；智能手机渗透率达全国人口的39%，总体手机渗透率达83%。
尼日利亚出行状况
尼日利亚作为非洲第一大人口国家，在人口密度极大和交通条件复杂的情况下，人口出行是最为高频刚需的场景——寻找移动支付的大众市场切入点势必要研究人们出行方式。
交通出行方式：当地人出行频率为——三轮车（KK车）/小巴车（Danfo）/摩托车（Okada）前三占比70+%，15%为步行，15%为四轮车出行，其中5% 来自uber/taxify，10%为自有车辆。
1）小巴车
存量大、最高频：拉各斯州存量8-10万辆，每辆小巴车满载14-16人，人货两用，覆盖70%人口的最为高频的计划性、长距离的日常出行；单次价格较低，每日载客上千万人次。
痛点明确：
司机：
尼日利亚货币体系内小散零钱货币的流通供给不足，当地常用货币为200及500奈拉，小巴单价50-100奈拉，司机收款找零不便；
秩序混乱，通常无固定发车时间，聚集抢客；小巴路线散乱不定，整体运营低效；
私人运营挂靠工会，不同站点线路归属不同工会势力庇护，只交一份份子钱，无法打通各区域路线。
乘客：
长时间等候，付款找零不便，司机拒找零频发；
因路线站点区域化，需频繁换乘（至少2-3次），时间不可控，搭乘效率极低。
场景集中：小巴起始站点场景集中，双边聚集度高，触达的司机及乘客密度大、效率高。
线路及约车整合机会：跨区域供给门槛建立后有整合供应的链机会，作为第三方保障并增加各方工会利益，提供 to B的跨区域小巴线路的班车线路组织能力，及提供2C的班车约车服务能力——根据实时出行需求调度运力减少换乘的优化空间巨大。
（图为尼日利亚交通工具小巴车）
2）KK车
存量大、偏短程：拉各斯有10w量kk车，较为高频、偏临时性的出行工具，场景多为短程、拼车，扬招十分便捷。价格相对小巴车较高。
司机痛点：运力周转率极高，车主1小时15单左右，因此付款找零过于耗时、影响载客效率是司机一大痛点。
场景分散：起点终点随机，线路不一，触达司机及乘客需广泛设置点位、效率受限。
工会势力：各区域KK车受不同工会庇护，需上缴份子钱，只在固定区域内活动。
（图为尼日利亚交通工具KK车）
尼日利亚的Innoson Vehicle Manufacturing（成立于2007年）是该国第一家生产汽车和零部件的公司。2022 年，它推出了首款 Keke——一种三轮摩托车，是尼日利亚的主要交通工具。位于拉各斯和伊莫州的Innoson汽车制造工厂的总生产能力为每年6万辆Keke，零售价为1060美元。
3）摩托车
存量大、场景受管制：摩托车拉各斯存量可达30万辆以上，价格相对较贵，载人的商用场景受政府政策管制：
政府明确政策限制：政府2012年出台《拉各斯道路交通法》，拉各斯共有475条道路、高速公路、连接内陆和市中心岛（拉各斯岛、维多利亚岛）的跨海大桥禁止商用载人摩托车通行。
政府执法力度加强：本地两家摩托车打车平台自2019年3月12日起遭遇当地警察局较大规模的违法骑手拘留（仅当天两平台合计22起，闲散力量93起）。
4）四轮车
四轮车打车相对较为低频、价格较贵，定位中产及富裕的有成熟APP使用习惯的小众人群；竞争激烈，Uber/Taxify已具备先发优势和成熟客群。
5）尼日利亚四大交通方式总结
6）中国新能源车进入尼日利亚的机会点
新能源三轮车：随着尼日利亚国内燃油价格的上涨，加之国家对清洁能源的鼓励政策，存量200万辆的三轮车（包含出租车、农用车等）将逐步从燃油替换为电动，市场潜力巨大。
新能源汽车：
根据报道，尼日利亚的汽车保有量超过1300万辆，平均每千人拥有61辆汽车。尼日利亚的铁路系统年久失修，交通发展状况较差，主要依赖公路交通，汽车成为最主要的交通工具。
尼日利亚没有自己的民族汽车工业，汽车市场主要由两部分组成：一是国外投资的组装和生产，二是直接从国外进口整车，其中二手车进口量较大。由于尼日利亚的公共交通以公路为主且公路状况较差，汽车成为尼日利亚人必不可少的私人工具。由于经济发展水平和国民收入的限制，尼日利亚市场仍然以低价位车和二手车为主。
2022年，尼日利亚国家汽车设计与开发委员会（NADDC）启动了电动汽车试点项目，推出了100座太阳能电动汽车充电站。
尼日利亚新能源汽车正处于市场空白阶段，随着基础设施的完善，新能源汽车的需求将呈现爆发式增长。对于国内车企而言，现在是抢占市场先机的机会。
尼日利亚光伏储能状况
1、用电现状
考察期间，了解到当地汽油与电价的情况：
汽油价格：700-900奈拉/升（约人民币3-4元）。
居民电价：210奈拉/度电（约人民币1元），在西非国家，停电是家常便饭，我过去在多哥首都洛美常驻了三年，隔三差五停电，在尼日利亚考察期间，每天都会经历几次停电。因此，每家中企都会备一个柴油发电机，停电时，用柴油发电解决临时用电需要。
2、政府取消燃料补贴
此前尼日利亚一直依赖政府的补贴汽油去发电，而结束了这个向消费者提供燃料的补贴后，分布式光伏在尼日利亚的度电成本，就变得相对有吸引力。
尼日利亚发电量仍以化石燃料为主，太阳能发电远远低于世界水平，只有在政府支持下减少对传统能源的依赖，光伏发电才能获得发展动力。
3、激励措施
引入上网电价(FiT)和电力采购协议(PPA)是尼日利亚政府主要的激励措施项目之一。这些措施确保光伏系统供应商在一段时间内为他们生产的电力获得一定的报酬。上网电价补贴和电力采购协议通过提供长期收入确定性，鼓励投资者投资大型光伏项目，这使他们能够获得资金并吸引国外投资商的直接投资。
另外一方面的激励措施便是给予承包公司补贴支持，尼日利亚NREA通过与联邦政府合作，从世界银行和非洲开发银行分别获得了3.5亿美元和2亿美元的资金。
这些资金被分为2类补贴，分发给各大光伏项目承包商。
第一类是为家庭和商业安装离网光伏系统的公司，分别是A4&T Integrated Services （常见施工品牌）。Asolar Systems Nigeria, Lumos Nigeria, SUN KING, Smarter Grid International, Solar Energy by D.light，这几家公司是从OBF(Results-based Fund)补贴中受益的。
第二类是PBG (performance-based grant)补贴，将授予为农村地区家庭安装光伏微电网的公司，目前只有PowerGen Renewable Energy公司可以享受这项补贴。（印度公司）
4、税收优惠
尼日利亚政府提供了一些税收优惠和豁免措施，以进一步吸引私营部门参与光伏系统的开发。税收减免、降低光伏产品的进口税，以及对光伏企业的税收减免就是其中的一些措施。
比如，根据尼日利亚修改后的《公司所得税法》，为吸引国内外投资，除石油领域外，所有其他领域的公司所得税税率为30%。
这些激励措施通过减轻开发商的财政负担和提高投资回报，鼓励国内外投资者投资大型光伏项目，为当地的光伏项目吸引到了大量投资。
5、政府改革
为了吸引投资，尼日利亚政府在能源行业实施了重大改革。国有公用事业部门解除管制、电力行业私有化，以及成立尼日利亚电力监管委员会(NERC)。由于尼日利亚政府努力减少项目审批的繁文缛节，使开发商运营业务更容易，投资者对尼日利亚光伏行业的信任也有所增加。
为了为开发可再生能源(特别是开发光伏系统)提供一个战略框架，尼日利亚政府制定了可再生能源总体规划(REMP)。该规划提供了政策倡议，以实现利用可再生能源的宏伟目标。这一详尽的路线图为投资者提供了清晰的方向，增强了市场信心，并吸引了对光伏市场投资的长期承诺。
光伏储能的市场机会
1、需求大
研究表明，尼日利亚目前运营的化石燃料发电设施和水力发电设施的装机容量只有4GW。据估计，要完全为其2亿人口提供电力，该国大约需要安装30GW的发电设施。
2、资源足
根据国际可再生能源署(IRENA)的估计，到2021年底，尼日利亚并网的光伏系统装机容量只有33MW。而该国的光伏辐照度从1.5MWh/m到2.2MWh/m²不等。
3、潜力股
非洲对可再生能源的投资比较滞后。在 2000 年至 2020 年之间，全球在可再生能源领域共投资 2.8 万 亿美元，其中只有 2% 投向了非洲，而非洲大陆在利用可再生资源生产能源方面有着巨大的潜力，而且对仍然缺乏现代能源服务的数亿人口提供这些服务有着巨大的需求。
数据显示，2023年全球市场，新增光伏装机容量超过1GW的市场将超过31个，比2022年多5个，可以自信地说，绝大多数光伏市场在2030年前都会保持强劲的增长趋势，光伏发电正在迎来新的未来。
预计到2024年，尼日利亚新增光伏容量达到1.6GW。随着取消化石能源补贴政策的推展，如果能够一直维持到2030年，整个尼日利亚累计光伏装机容量将达到21.5GW，相较之前可以说产生质的飞跃，尼日利亚当之无愧是光伏发电界的潜力股！
尼日利亚农业状况
尼日利亚可耕地面积超过8400万公顷，其中开垦面积只占40%；尼日利亚还拥有2300亿立方米的水资源，全国三分之二的地方降雨量充足而不泛滥，同时还拥有世界上最丰富的自然资源，均可用于农业生产。尼日利亚人口总数超过1.82亿，无疑是非洲最大的市场。尼日利亚还是世界上最大的木薯出产国和第四大花生出产国。此外，尼日利亚还是世界上第四大可可豆出产国，每季产量可达235000公吨。
但是，农业大国的生产能力远不能满足消费。在此之前，很难想象，尼日利亚竟然是食物进口大国，其进口严重超过出口，属于需要大额进口才能满足国内消费需求的情况。（部分产品自给率极低，比如面粉、糖、成品食用油等）
与原油出口相比，农业在尼日利亚总出口收入中的份额仍然很小。例如，2019年，相对于原油（76.5%），农业在总出口中所占比例不到2%。
这里面，有国家政策不当、生态环境恶化及农业科技落后三大因素叠加。
首先，国家政策不当导致了严重的农业萎缩。
虽然尼日利亚一直有定期制定农业发展规划，但事实上，国家却朝着“重油气、轻农业”的方向越走越远。
早在1999年奥巴桑乔政府时期，国家出台了一系列政策来重振农业生产。例如补贴农业生产资料，引进外来技术和品种，对农业机械、农药实行低关税等。但由于后续财政支持没有跟上，上述政策成为一纸空文，农业问题每况愈下。
其次，生态环境遭到破坏削弱了农业发展。
尼日利亚是西非地区主要的木材出口国，但长期无序采伐导致土地严重沙化；而且，尼日尔三角洲的油气开采，北部地区的农牧民冲突也让农业生产环境愈发糟糕。
最后，农业科技落后影响了农业产量。
尼日利亚农业基础设施差、生产技术落后、科研人员投入低、农产品加工程度不高等都是行业核心问题。这些问题导致了农产品产量低、质量差。而且，尼日利亚肥料短缺，也制约了土地肥力。
此外，尼日利亚基础设施差，物流运输系统不发达也抬高了本地农作物的市场价格，弱化了市场竞争优势。
依靠尼日利亚自己来解决农业问题不太可能，这一点尼日利亚历届政府也清楚。
所以这些年，尼日利亚在吸引外资投资农业领域上也是不遗余力。
比如，尼日利亚允许外资独资，从事农产品生产加工免征7年所得税，对化肥进口和经济作物出口给予补贴等。
农业产业的市场机会
中尼农业合作前景广阔，尼日利亚农业价值链上的各个环节领域都充满机遇，尼日利亚各级政府都向外国直接投资敞开大门，并承诺提供有吸引力的激励措施和扶持政策，以加快农业增长速度。尼日利亚政府多次邀请中国派专家和技术人员提供技术支持，一方面，中国多种农业发展模式、农业技术和产业化开发经验适合非洲，双方具有巨大的农业产业化产能合作空间，可以开展产业和技术合作，提升尼日利亚农业生产能力；另一方面，中尼农业互补性强，尼日利亚具有明显的农业资源优势，中国是全球最大的农业产品市场和农产品进口国，对非洲热带经济作物需求巨大，这为尼日利亚提供了广阔的市场空间。
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公司简介
Company Profile
Magic Founder是一家专门从事企业国际化、投融资等的咨询公司，为中国企业全球化发展提供全程咨询、精准规划、高效落地等“本地化服务”。我们聚焦清洁能源、新能源汽车、先进制造、现代农业等科技领域，与非洲（尼日利亚、摩洛哥）、东南亚（马来西亚、新加坡）、拉美（巴西、秘鲁）等政府机构和商业组织建立了广泛的联络与合作关系，以帮助中国企业更高效地走向全球。