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中航证券 董忠云:树立标杆,战略性新兴产业扬帆起航

中航证券 董忠云:树立标杆,战略性新兴产业扬帆起航 中航军工研究
2016-12-27
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导读:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称“规划”)提出加快发展壮大网络经济、高端制造、生物经济、绿

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称“规划”)提出加快发展壮大网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳和数字创意等五大领域,实现向创新经济的跨越。同时着眼全球新一轮科技革命和产业变革的新趋势、新方向,超前布局空天海洋、信息网络、生物技术和核技术领域一批战略性产业,打造未来发展新优势。


一、推动信息技术产业跨越发展,拓展网络经济新空间


规划强调,作为网络新经济核心支柱,信息技术是首要着重强调的领域,预计到2020年计划系统性突破薄弱环节,总产值超12万亿元。


1.1网络建设势头将会更快更强


全光网将实现城镇1000Mbps+,大中城市家庭100Mbps+接入能力;98%以上行政村光纤通达,半数以上农户达成50Mbps+,推动三网融合与IPv6升级应用。除4G实现城镇及发达行政村深度覆盖和广域连续覆盖外,热点公共区将推广免费高速无线局域网。5G成为后续发力重点,联合研发、试验和预商用全面展开。有线电视网络基础设施建设和双向与智能化改造将加速,通过推动全国有线电视网络整合和互联互通,达成广电网络与互联网融合。


1.2关键领域强调自主可控,基础软硬件机遇空前


半导体产业滞后已为经济和安全引入危机,规划将布局关键芯片设计能力,针对性发展新领域芯片,扩大产线规模和提升封测集中度将是后续投入的重点,意在保障新型片式元件、光器件、专用电子材料供给;另一方面规划将建立安全可靠的基础软件体系,支持开源社区发展,包括面向各领域的操作系统、面向大数据应用的数据库、面向行业应用的中间件和面向网络协同优化的通用软件;更进一步,主动创造覆盖生产生活各方面、有品牌影响力的高端整机系统。


1.3 “互联网+”将持续推进,高层次信息服务与社会管理能力是最终目标


将网络技术与经济各领域融合,渐进变革生产、管理和营销模式,重塑社会生产和流转链条,促成共享经济及配套体制发展一直是互联网+核心思路;国家大数据行动纲要将推动落实,分别对数据源采集、整合打通、共享保护和应用拓展逐步完善,促成相关产业和社会管理水平跨越式发展;借助强大数据基础,延伸到人工智能培育,有重点地促进AI在经济社会有关领域推广,确保技术体系与全球同步甚至处于领先,静待产业拐点出现。


二、促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越


规划将围绕“中国制造2025”战略实施,力争到2020年,高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。


2.1提高智能制造核心装备与部件


大力发展智能制造系统。规划强调,通过集计算、通信与控制于一体的信息物理系统(CPS)顶层设计,加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合,突破机器人和高档数控机床核心技术,推进传统制造业智能化改造,并完善智能制造标准体系。智能制造领域是“中国制造2025”的主攻方向,在《“十三五”国家科技创新规划》中,智能制造也是重点领域。我国智能制造产业尚处于初级发展期,目前仅16%的企业进入智能制造应用阶段;从智能制造的经济效益来看,52%的企业智能制造收入贡献率低于10%,60%的企业其智能制造利润贡献率低于10%。2015年,我国智能制造产值在1万亿元左右,2020年有望超过3万亿元,年复合增长率约20%。目前我国智能制造水平较低,意味着后续发展潜力的巨大。预计未来智能制造产业在传统制造业智能化改造、物流与仓储、农业机械智能应用市场广阔。


对于2015年2月首次纳入国家战略层面的3D打印,规划强调,未来将突破我国3D打印在材料粉末上游端、激光等能源驱动和高功率光纤激光器等核心器件和软件系统中游端技术难点,并在航空航天、医疗器械、交通设备、文化创意、个性化制造等下游领域大力推广技术应用。目前我国3D打印正处于导入期之末、成长期之初的阶段,拥有极大发展潜力。而该规划则为我国3D打印未来发展提供了总体路线。


2.2实现航空产业新突破 


对于市场普遍关注的大飞机专项、航发及燃气机轮专项、通用航空,规划也分别提出了发展目标。


规划将实施新一代民用飞机创新工程,以重大专项和民用飞机科研为支撑,突破一批核心技术、系统、部件和材料,提高系统集成能力,重点发展系列化单通道窄体、双通道宽体大型飞机,系列化新型涡桨/涡扇支线飞机及先进通用航空器,大力培育通用航空市场,着力开展新型民用飞机示范运营和市场推广,建立具有市场竞争力的产品保障和客户服务体系。一批重点通用航空器将完成研制和市场应用。到2020年,航空发动机研制将以型号为突破,实现重大突破,以满足国产干线、支线、国产直升机及运输机的动力需求,民用大型客机C919、新型支线飞机MA700完成取证交付,ARJ21实现批量生产交付,产业配套和示范运营体系基本建立。


2.3做大做强卫星及应用产业


在卫星硬件设施建设上,加快构建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施,到2020年形成较为完善的卫星及应用产业链。遥感卫星系统等建设将采用政府和社会资本合作(PPP)模式推进,构建星座和专题卫星组成的遥感卫星;发展固定通信广播、移动通信广播和数据中继三个卫星系列,实施第二代卫星导航系统国家科技重大专项。对于现在火热的微小卫星产业,规划表示将“有序推进中小微卫星发展”,推进商业卫星发展和卫星商业化应用。


规划表示,将“优先发展遥感卫星数据处理技术和业务应用技术”,“推进商业卫星发展和卫星商业化应用”,以解决我国目前遥感数据处理及应用相较于世界先进水平相对落后的现状。统筹军民空间基础设施,完善卫星遥感、通信与导航数据共用共享机制,推动“互联网+天基信息应用”深入发展,打造空间信息消费全新产业链和商业模式。积极布局海外市场,建立“一带一路”空间信息走廊。


2.4强化轨道交通装备领先地位


“经济托底”叠加“需求拉动”,我国轨道交通基础建设进入第三次发展浪潮。加大基建尤其是轨道交通领域的投入成为转型期的“经济安全垫”。规划强调通过“打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链”、“推进新型城市轨道交通装备研发及产业化”和“突破产业关键零部件及绿色智能化集成技术”方式,打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的全产业链布局,并将“推进时速500公里轮轨试验列车、时速600公里磁悬浮系统等新型列车研发和产业化”。


2.5增强海洋工程装备国际竞争力


实行“海洋工程装备创新发展工程”,通过“重点发展主力海洋工程装备”、“加快发展新型海洋工程装备”、“加强关键配套系统和设备研发及产业化”,推动大型浮式结构物等新型装备、3600米以上超深水钻井平台等深远海装备、海洋极地调查观测装备等研究开发,推动海洋工程装备向深远海、极地海域发展和多元化发展。


2.6提高新材料基础支撑能力


规定表示,将推动新材料产业提质增效,以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向,促进特色资源新材料可持续发展,并对石墨烯、纳米材料等前沿新材料进行前瞻布局研发。到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达到70%以上。预计航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业中的高强轻合金、高温合金、碳/碳复合结构材料、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等将受益。


三、加快生物产业创新发展步伐,培育生物经济新动力


“十三五”的生物产业规划包括医药、医疗器械、农业以及生物制造四大行业,以及新提出的生物服务及生物能源。


3.1医药、医疗器械以及生物服务行业将迎来利好


医药创新和产业升级成为主旋律。在制药领域,规划提出“构建生物医药新体系,推动生物医药行业跨越升级,创新生物医药监管方式。推动化学药物创新和高端制剂开发;以抗体药物、重组蛋白药物和新型疫苗等新兴药物为重点,推动临床紧缺的重大疾病、多发疾病、罕见病、儿童疾病等药物的新药研发、产业化和质量升级”。医药创新上升至一个新高度,随着研发和生产工艺的不断成熟,居民医疗支付能力提升带动国内市场需求释放,抗体药物等新兴药物未来五年有望进入黄金发展时期。


第三方影像中心迎来发展机遇。第三方影像中心目前处于行业变革时期,大型公立医院新增大型医用设备受到政策限制;分级诊断是现阶段医改的战略性大方向,而基层医疗机构影像设备配置落后,目前大病不出县缺乏硬件支撑;设备代理商和院中院运营商有转型动力,大型公立医院、基层医疗机构和设备代理运营商均有推动第三方影像中心发展的诉求。规划提出“支持企业、医疗机构、研究机构等联合建设第三方影像中心,开展协同诊疗和培训,试点建立居民健康影像档案”,国家政策放开,市场诉求强烈,基本标准和管理规范已经出台,三方联合建设影像中心有望快速落地,行业迎来发展大机遇。


液体活检逐步规范化发展。液体活检是通过检测血液中的循环肿瘤细胞、循环肿瘤DNA和肿瘤细胞外泌体等,实现对癌症患者的早期筛查、指导治疗方案、治疗监测和复发监控。由于传统技术缺陷和高通量测序技术的成熟,加速了液体活检的快速发展。我国是癌症高发国家,液体活检在癌症早期筛查领域潜在市场空间巨大;目前液体活检属于医学检验实验室自行研发、验证和使用的检测方法,仅在研发的医学检验实验室内部使用,尚未进入临床应用阶段。规划提出“培育符合规范的液体活检、基因诊断等新型技术诊疗服务机构”,可以预见液体活检相关技术标准将逐步建立,临床应用速度有望加快,成熟的产品和技术服务值得期待。


3.2生物农业产业化将加速发展


规划通过构建生物种业自主创新体系和开发一批新型农业生物制剂与重大产品,加速生物农业产业化发展。开展基因编辑、分子设计、细胞诱变等关键核心技术研制推广农业动植物新品种,打造具有核心竞争力的育繁推一体化现代生物种业企业;大力发展动植物病虫害防控新技术、新产品,建立基于病虫基因组信息的绿色农药、兽药创制技术体系。深度挖掘海洋生物资源,开发绿色、安全、高效的新型海洋生物功能制品,推动食品合成生物工程技术等创新与精准营养食品创制。随着规划的推进落实,目前在国内争分不休的转基因食品及农作物,或许将迎来政策的春天。


3.3推动生物制造规模化应用


发展微生物基因组工程,提升工业生物技术产品经济性,推进生物制造技术向化工、材料、能源等领域渗透应用,以清洁生物加工方式逐步替代传统化学加工方式,建立甾体药物、手性化合物、稀少糖醇等生物催化合成路线,显著降低物耗能耗和污染物排放。由于生物制药中间体往往对环境造成严重污染,未来生物制造规模化应用将是一种趋势。


3.4创新生物能源发展模式


促进生物质能源清洁应用,重点推进高寿命、低电耗生物质燃料成型设备、生物质供热锅炉、分布式生物质热电联产等关键技术和设备研发;推进先进生物液体燃料产业化,建设万吨级生物质制备液体燃料及多产品联产综合利用示范工程,有序发展生物柴油。推进油藻生物柴油、生物航空燃料等前沿技术研发与产业化。发展新一代生物质液体和气体燃料,力争在发电、供气、供热、燃油等领域实现全面规模化应用。我国农作物生物质资源丰富,但因为经济和播种时令原因,农民往往到收获季节就将其就地焚烧,这不仅浪费了宝贵的能源,也造成了严重的环境污染,加重了本已严重的雾霾。


四、推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大


随着全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求,规划表示,将大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元以上。


4.1实现新能源汽车规模应用


提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,开展燃料电池、全固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池新技术研究,推进燃料电池汽车产业化,优先建设公共服务区域如充电桩等充电基础设施,到2020年,实现新能源汽车当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。


4.2推动新能源产业发展


加快发展先进核电、高效光电光热、大型风电、高效储能、分布式能源等,加速提升新能源产品经济性,加快构建适应新能源高比例发展的电力体制机制、新型电网和创新支撑体系,促进多能互补和协同优化,引领能源生产与消费革命。到2020年,核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上,产业产值规模超过1.5万亿元,其中:核电装机规模达到5800万千瓦,在建规模达到3000万千瓦;风电装机规模达到2.1亿千瓦以上;太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上,力争实现用户侧平价上网。其中,分布式光伏发电、光伏电站、光热发电装机规模分别达到6000万千瓦、4500万千瓦、500万千瓦。积极推动多种形式的新能源综合利用,大力发展“互联网+”智慧能源,建设以可再生能源为主体的“源—网—荷—储—用”协调发展、集成互补的能源互联网。围绕可再生能源比重大幅提高、弃风弃光率近零的目标,加快形成适应新能源高比例发展的制度环境。


4.3大力发展高效节能产业


适应建设资源节约型、环境友好型社会要求,树立节能为本理念,全面推进能源节约,提升高效节能装备技术及产品应用水平,推进节能技术系统集成和示范应用,支持节能服务产业做大做强,促进高效节能产业快速发展。到2020年,高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。


4.4加快发展先进环保产业


大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划,推动区域与流域污染防治整体联动,海陆统筹深入推进主要污染物减排,促进环保装备产业发展,推动主要污染物监测防治技术装备能力提升,加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新,积极推广应用先进环保产品,促进环境服务业发展,全面提升环保产业发展水平。到2020年,先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。


4.5深入推进资源循环利用


树立节约集约循环利用的资源观,大力推动共伴生矿和尾矿综合利用、“城市矿产”开发、农林废弃物回收利用和新品种废弃物回收利用,积极开展新品种废弃物循环利用,大力推动海水资源综合利用,发展再制造产业,完善资源循环利用基础设施,提高政策保障水平,推动资源循环利用产业发展壮大。到2020年,力争当年替代原生资源13亿吨,资源循环利用产业产值规模达到3万亿元。


五、促进数字创意产业蓬勃发展,创造引领新消费


规划从“创新数字文化创意技术和装备”、“丰富数字文化创意内容和形式”、“提升创新设计水平”、“推进相关产业融合发展”4个方面,明确了数字创意产业的整体布局和发展路径。规划特别提出,要从“促进优秀文化资源创造性转化”和“鼓励创作当代数字创意内容精品”两方面着手,丰富数字文化创意内容和形式,创作生产优质、多样、个性的数字创意内容产品,满足时尚文化消费需求。规划还提出,推动数字文化创意和创新设计在各领域应用,培育更多新产品、新服务以及多向交互融合的新业态,形成创意经济无边界渗透格局。


此前文化部设立了多年的动漫处已经悄然变成了企业发展处,如果说动漫产业是“十二五”时期文化产业中标志性的部分的话,那么数字创意产业无疑就将是“十三五”时期文化产业的重量级核心。数字创意产业被纳入国家“十三五”战略性新兴产业,计划到2020年,数字创意产业等相关行业的产值规模达到8万亿元,这对目前国内大部分中小动漫企业提出了更高的要求,对提前布局或深耕这一领域的企业来说形成了利好。未来数字创意产业精品内容的供给将是重中之重。


六、超前布局战略性产业,培育未来发展新优势


规划首次提出以全球视野前瞻重点布局空天海洋、信息网络、生命科学、核技术。


空天领域,未来可能突破的有:重型运载火箭以及快速、廉价、可重复使用的小载荷天地往返运输系统和航天器;在海洋领域,重点涉及深海远海、极地海洋环境探测以及油气资源开发的装备与技术。随着廉价航天运载工具的出现,未来商业航天将逐渐兴起。目前美国的SpaceX走在了时代的前列,日本投资界和产业界对商业航天也逐渐加大投入。我国运用于商业用途的快舟-11也将于2017年2月份发射。


信息网络领域,开发新型网络的安全性以及人工智能、AR/VR等前沿技术研究,太赫兹通信、可见光通信、量子密钥技术将得到布局发展,量子芯片、量子编程、量子软件将助推量子计算机研究,还有类脑芯片、石墨烯存储新原理组件值得期待。未来新型网络安全、大数据处理将会受益。


生物技术领域。规划指出,要“基于细胞与再生技术加快体细胞重编程科学技术研发,持续深化干细胞与再生技术临床应用,发展肿瘤免疫治疗技术”。推进基因编辑技术研究临床转化和产业化发展;研究推进人工生物及人工生物器件临床应用和产业化;推动生物育种、生态保护、能源生产等领域颠覆性技术创新。未来干细胞、基因编辑在临床中运用,将是一块有待挖掘的金矿。


在核技术领域。“在核能装备系统技术,加快推动铅冷快堆、钍基熔盐堆等新一代核裂变核能系统,积极参与国际热核聚变实验堆计划,不断完善国内全超导托卡马克核聚变实验装置。发展非动力核技术,持续推动核技术在工业、农业、医疗健康、环境保护、资源勘探、公共安全等领域应用”。虽然欧洲地平线计划已将热核技术由研究转向支持商业运作,但短期内热核聚变技术能商业化运用的可能性不大。


为促进战略性新兴产业集聚发展,构建协调发展新格局,规划还表示将立足区域发展总体战略,围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展,根据各地产业基础和特色优势,坚持因地制宜、因业布局、因时施策,加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业发展格局;为了构建战略性新兴产业国际合作新机制,规划还表示,将积极引入全球资源,打造国际合作新平台,构建全球创新发展网络,推动产业链全球布局,以此来拓展发展新路径;为加快落实创新驱动发展战略,规划强调要深入推进政府职能转变,持续深化重点领域和关键环节改革,强化制度建设,汇聚知识、技术、资金、人才等创新要素,全面营造有利于战略性新兴产业发展壮大的生态环境。


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