根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》，2016 年，中国数字经济规模达到22.6万亿，同比增长18.9%，占GDP比重达到30.3%；2020年中国数字经济规模将超过32万亿元，占GDP比重35%；到2030年，数字经济在GDP中的占比将超过50%，我国将全面步入数字经济时代。然而，我国数字经济在实现快速发展的同时也面临着在增强融合发展能力、规范市场发展秩序、提升政府治理能力等多方面的挑战，特别是我国数字经济产业在创新、设计、生产制造等核心环节与发达国家还有较大差距：据工信部统计，2016年我国电子信息产业进口额达5035亿美元，在全国进口金额中的占比为31.71%。我国电子信息产业核心技术与设备受制于人的局面使我国网络安全存在重大隐患，对国家网络主权构成了威胁，提高信息产业自主可控水平势在必行。
近期，国务院总理李克强在考察三大基础电信公司时指出，数字经济发展潜力巨大，要顺应“互联网+”发展潮流，积极培育壮大云计算、物联网、智能终端等新兴信息技术产业，并向各行各业广泛渗透。同时，李克强强调，要加大对前沿技术和关键设备研发的支持，掌握我国产业发展的技术“命门”，着力提升网络安全防控水平。
目前，我国自主可控产业呈现出底层薄弱、上层夯实的发展态势：我国芯片、基础软件等市场由于缺乏相应生态环境的建设而发展缓慢；反观上游的服务器、存储市场，则在稳步地推进国产化，国内已经出现如浪潮、曙光等一批大厂。未来，我们认为，通过与觊觎中国市场的国际企业展开技术合作，自主可控龙头企业有望实现向下游延伸，如中科曙光参股子公司就在去年4月与AMD达成协议，将成立合资子公司生产x86 处理器。此外，云计算的出现给予了国内企业在操作系统上实现弯道超车的机会：通过构建开源云平台并在其上进行应用开发，电子信息产业的生态环境建设问题将得到根本性解决，其国产化替代进程有望获得实质性提速，太极股份等云计算产业链公司值得关注。
军工组：
李 欣（证券执业证书号：S0640515070001）
梅子豪（证券执业证书号：S0640116050026）
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