北 国 咨 观 点
一、北斗产业发展概况
（一）产业发展总体稳定，主体市场持续向好
北斗系统自1994年启动建设，从北斗一号、二号到2020年北斗三号全球卫星导航系统正式开通，历时近30年，我国北斗产业发展取得了显著成效。在产品制造方面，国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产北斗芯片、模块等关键技术取得突破。在行业服务方面，北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、应急管理、农林牧渔等行业，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，产生了显著的经济和社会效益。在大众应用方面，以智能手机和智能穿戴式设备为代表的北斗大众领域应用获得全面突破，包括智能手机器件供应商在内的国际主流芯片厂商产品均广泛支持北斗。在政策法规方面，目前已出台与卫星导航相关的政策法规1000余件、国家标准32项、专项标准56项。
根据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值保持平稳增长，达到5007亿元，同比增长6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05%，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50%。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2022年底，在境内上市的业内相关企业（含新三板）总数为92家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的9.02%左右。
进入2023年，随着国家新基建、数字经济等重大战略的实施，时空大数据、城乡数字底座、无人系统、智能信息服务等正在蓬勃发展，进一步拓展了北斗时空信息应用与服务的广阔市场，推进了卫星导航与位置服务在各行业各领域的深化应用，市场活跃度有望触底反弹，产业整体经济效益也将呈现企稳回升的态势。
（二）区域聚集优势明显，助力产业高质量发展
2022年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家重大战略区域发展需求和自身特点，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度，全面布局，巩固了区域发展特色优势，总体保持稳定增长。根据研究统计，2022年，五大区域实现综合产值约3778亿元，在全国总体产值中占比高达75.44%。
其中，京津冀地区综合产值达到1048亿元，珠三角地区综合产值达到1028亿元，长三角地区综合产值达769亿元，华中地区综合产值达到497亿元，西部地区综合产值达到436亿元。据不完全统计，截至2022年四季度，五大区域共累计推广应用各类北斗终端超过1300万台/套。而从更大的国家重大区域发展战略范围来看，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自由贸易港、黄河流域、长江经济带等区域，已累计推广应用各类北斗终端接近1700万台/套。
北京、上海、湖北、湖南、河北、河南、浙江、陕西、四川等京津冀、长江经济带和黄河流域所覆盖与涉及的省市进一步加大政策扶植力度，相继出台了发展全链条北斗卫星产业集群的规划，支持北斗领域技术创新、支持北斗优先大规模应用、培育壮大卫星导航市场主体、推进产业集群发展，合力推进北斗、5G、大数据、人工智能等技术在应急救援、测量测绘、形变监测、智能驾驶、地理信息、国土空间规划、耕地保护、地质灾害防治等诸多领域的深度融合，实现产业及应用的智能化升级。
二、北京市北斗产业发展现状
（一）创新实力突出，产值增速在全国城市排名第一
当前，北京市北斗产业规模突破800亿元，近十年年均复合增长率超过25%，产值增速在全国城市排名第一。在创新要素资源集聚方面，北京汇集了北斗导航与位置服务领域大量技术人才，拥有该领域40余个国家和省部级重点实验室等科技创新基地，10余家国内最权威的测试检测服务机构；上市企业23家，占全国半数以上，其中年营业收入超过10亿元的企业16家；21家企业入选国家级“专精特新”小巨人企业。目前，北京在城市建设管理、交通等领域打造了一批北斗领域典型应用解决方案及示范项目，用户总量规模超过2000万，其中行业北斗应用总规模超过37万台套，共享单车北斗应用累计超过300万辆，手机等智能终端北斗兼容应用超过2000万部。
（二）龙头企业集聚，已形成较为完整的产业链条
北京北斗产业创新链条逐步完善，集聚了一批行业领军企业，已形成国内领先、具有国际影响力的北斗导航与位置服务产业链，创新产品覆盖技术应用的各个环节。基础产品环节，以和芯星通等龙头骨干企业为代表，在自主芯片、天线、导航传感器、基础软件和基础数据等方面的技术水平和市场占有率居国内领先地位；终端集成和系统集成环节，以合众思壮、华力创通等龙头骨干企业为代表，在各类应用终端、应用系统、授时系统、军用装备等领域技术和市场优势明显；运营服务环节，以百度、高德、北斗导航位置服务公司等龙头骨干企业为代表，在移动位置服务、城市管理、智能交通等领域均保持国内服务领先水平。
（三）以重点区域为承载，形成集群化发展趋势
区域分布上，初步形成以海淀区北部中关村科学城空天产业园、朝阳区国家地理信息服务出口基地、顺义区国家地理信息科技产业园、北京经济技术开发区“北京市北斗产业创新基地”等为核心的北斗导航与位置服务产业集群。
三、北斗产业链梳理
以北斗技术创新和应用发展为主要特征的我国卫星导航与位置服务产业自主可控、良性发展的内循环生态已逐渐趋于成熟，形成了从上游基础器件、基础软件、基础数据，到中游各类终端设备和系统集成产品，以及下游基于各种技术和产品的推广应用及运营服务的完整主干产业链，此外还包括天基系统、地基系统、教育科研等产业基础辅助环节。
基础构件环节，上游基础构件的研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等。
运营服务环节，下游基于各种技术和产品的应用及运营服务是产业未来生态体系发展最关键也是最具潜力的环节。当前围绕基于北斗的导航位置服务、定位授时通信服务，以及测试服务是产业链下游运营服务发展的主要领域，上游和中游的产品提供商，也逐渐向集成服务商和运营商转型发展。而融合其他技术发展，基于时空信息应用的新模式、新业态、新经济也在不断涌现。
我公司对接国家发改委、北京市经信局等政府部门，长期开展北斗专项的支撑服务工作，并开展相关的专题研究，在北斗领域，已形成一支专业的研究团队和扎实的工作积累。根据研究成果，绘制形成北斗产业链图谱，供业内人士参考。
附图：北斗产业链图谱梳理
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