北国咨观点 | 新型显示产业现状及对北京市发展的建议

新型显示，通常涵盖液晶显示LCD、有机发光二极管OLED、量子点显示QLED、微型发光二极管MicroLED等多种技术类型，广泛应用于电视、电脑、手机、车载显示、可穿戴等电子设备上。新型显示是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，也是全球竞相大力发展的新兴产业。中国光学光电子行业协会数据显示，2024年全球新型显示产业产值突破2000亿美元，其中，我国产值达1000亿美元。

新型显示产业涵盖上游的材料、芯片等元器件以及设备，中游的面板制造，下游各类终端应用和场景。

（一）从上游环节看，欧美日韩在材料和设备方面优势明显

在材料方面，玻璃基板高世代线主要由美日厂商垄断，美国康宁、日本旭硝子（AGC）、电气硝子（NEG）三者合计占全球市场七成。有机发光材料方面，美国UDC凭借超6500项专利布局，主导红色和绿色磷光OLED发光材料市场。我国本土企业如八亿时空、和成显示、诚志永华等通过持续加大研发力度，在指标和性能上逐步向国际先进水平靠拢。在设备方面，新型显示生产设备主要包括光刻、刻蚀、薄膜沉积设备以及清洗、检测等设备。日本佳能Tokki在OLED蒸镀设备方面占统治地位，美国应用材料（AMAT）、泛林（LAM）和日本东京电子（TEL）则垄断刻蚀、薄膜沉积设备市场。我国设备厂商北方华创、中微公司、欣奕华等企业不断取得突破，刻蚀设备、OLED蒸镀设备、面板清洗机等部分产品性能接近或达到国际同类水平。在显示驱动芯片方面，韩国和中国台湾企业居多。根据群智咨询数据，2024年全球显示驱动芯片市场中，韩系厂商市场份额为53.0%，中国台湾地区厂商为30.8%，中国大陆厂商为13.8%。韩国三星、中国台湾联咏占据显示驱动芯片全球70%以上份额。北京在上游各环节均有布局，显示芯片优势明显。八亿时空先进液晶显示材料和OLED中间体材料技术性能指标比肩国际同类产品水平；集创北方和奕斯伟显示驱动芯片国内市占率分列第一和第三；北方华创是国内TFT-LCD生产线的骨干设备供应商，多种产品在客户G5至G10.5各个世代TFT-LCD生产线及OLED生产线上批量应用。

（二）从中游面板制造环节看，产业竞争聚焦中韩博弈

整体来看，中国LCD面板产能占全球LCD产能超过90%，居于统治地位；OLED面板产能占全球OLED产能的四成以上，逼近韩国。中国大陆面板厂成为全球液晶电视面板市场绝对主导力量。洛图科技数据显示，2025年一季度，京东方、TCL华星、惠科、彩虹光电等中国大陆四家主要面板厂出货总量达4355万片，占全球液晶电视面板市场份额升至‌69%。北京企业京东方在多领域稳居行业前列，新技术与产线建设加速推进。在LCD领域，京东方主流应用出货量稳居全球首位，其自主研发且独有的ADSPro技术，是目前全球出货量最高的主流液晶显示技术。在柔性OLED显示领域，京东方2024年出货量约1.4亿片，连续多年稳居国内第一、全球第二。新建第6代LTPO LCD生产线（北京）首款产品也提前点亮，VR显示模组、电竞笔记本屏幕、车载中控屏等产品已具备量产条件。

（三）从下游终端应用环节来看，消费电子显示技术不断革新

智能手机AMOLED渗透率首超LCD，成主流显示方案。Omdia数据显示，2024年全球智能手机显示屏总出货量达15.5亿台，同比增长7%。其中，AMOLED显示屏出货量7.84亿台，同比增长26%，占总出货量的51%，首次超越TFT LCD的7.61亿台（同比下降8%）。液晶电视尺寸大型化趋势加速，中国厂商主导产能。据洛图科技报告，2024年，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.37亿片，同比增长5.1%；出货面积达1.75亿平方米，同比增长8.0%。全球液晶电视面板的平均尺寸进一步上升到49.6英寸，较2023年增加了0.6英寸，大尺寸化趋势明显。车载显示MiniLED与大屏化驱动产业增长。2024年推出的红旗“国雅”系列、小米汽车SU7、极氪7X等均采用MiniLED背光屏幕显示方案。同时，在汽车智能化浪潮席卷下，智能驾驶辅助系统和车内娱乐需求驱动车载显示技术迈向大屏化、多屏化。Omdia《汽车显示市场情报服务》报告指出，2024年全球汽车显示面板出货量达2.32亿片，同比增长6.3%，多屏车型贡献显著。智能穿戴AMOLED成高端设备标配，低功耗特性强化续航优势。Omdia数据显示，2024年全球智能手表OLED屏幕出货量为1.32亿台，占智能手表总出货量的37%。苹果Apple Watch Series 10采用的AMOLED屏幕，显示清晰且功耗低，保障了设备的长续航能力。小米手环8Pro、华为手环8等高端手环也已采用AMOLED屏幕。北京消费电子市场空间广阔，集聚众多终端龙头企业。如手机以小米为代表，笔记本电脑以联想为代表，车载显示应用方面有北汽极狐、小米汽车、理想汽车等。小米电视2024年出货量市占率19.9%，仅次于海信；中国大陆笔记本电脑市场销量与销售额排名中，联想以绝对优势蝉联第一。强大的下游应用市场对显示产业全链条起到很好的拉动作用。

（一）高世代产线供应链国产化率仍需提升

在美国技术封锁、关税壁垒等地缘政治背景下，设备、材料、显示芯片的国产化需求进一步提升。设备方面，在OLED面板制造中，切割等后段模组设备国产化替代成效显著，但曝光、刻蚀、蒸镀等前段和中段设备国产化率较低，存在较大提升空间。材料方面，尽管国内企业已实现TFT混合液晶材料规模化供货，但用于生产高分辨率和高刷新率面板的高端液晶材料仍需从德国默克、日本JNC等供应商进口，国内企业仍需追赶。显示芯片方面，国产AMOLED显示驱动与三星存在代际差距，车规级显示驱动在极端环境和可靠性方面弱于成熟供应商，量子点显示、MicroLED显示驱动技术积累不足，量产能力仍需加强。

（二）LCD面临产能过剩风险，OLED渐成市场主流

尽管LCD全球产能仍占主导，但手机、平板等中小尺寸应用逐步被OLED替代，仅大尺寸市场尚存增长空间。特别是在OLED领域中国产能已逼近韩国，具备赶超优势。以京东方为例，其柔性OLED出货量位居全球第二；投资建设的国内首条第8.6代AMOLED生产线提前封顶，预计2026年10月可量产。随着智能手机AMOLED渗透率持续上升，可折叠屏、高端旗舰机型需求旺盛，加上车载显示、VR/AR等新兴场景的拉动，OLED需求正不断增长。

（三）多种新型显示技术路线场景验证不足，尚未实现规模化市场验证

MicroOLED、MicroLED、激光显示、量子点显示技术均处于产业化发展中早期阶段，尚未实现规模化市场验证。MicroOLED技术凭借高像素密度与快速响应特性，在近眼显示市场展现出巨大潜力，但MicroOLED亮度与寿命平衡问题尚未完全解决。量子点显示色彩优势显著，适配大尺寸电视，但大规模量产仍需突破设备与工艺瓶颈。MicroLED在车载、高端显示场景逐步落地，却仍然存在核心工艺尚未完全突破、量产成本高等挑战。这些技术均需要通过场景验证和技术迭代实现突破。

“十四五”时期北京市新型显示产业各环节发展迅速，尤其是上游显示驱动芯片、中游面板制造、下游消费电子及场景建设方面成效显著。但在全球科技竞争和地缘政治因素影响下，新型显示产业面临着供应链不稳定、高性能面板产能中韩博弈等挑战，同时多技术路线并行探索为抢占显示产业制高点创造了机遇。对此，“十五五”时期，北京市需要聚焦核心技术攻关、应用场景拓展，持续完善新型显示产业生态，助力我国新型显示产业自主可控发展。

（一）技术攻坚，提升新型显示自主可控能力

强化从核心工艺设备到新兴技术全覆盖布局，通过技术突破和产业协同加快国产化替代进程。面向高世代LCD和OLED生产线，加快国产刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等设备推广应用；持续开展MicroLED高精度检测设备和离子注入设备研发与迭代。聚焦OLED发光层材料、量子点显示材料等关键领域，推动企业与高校院所联合攻关，不断实现国产替代。面向8K/16K超高清、折叠屏、车载等应用场景，推动8K 120Hz驱动芯片、TDDI芯片、MicroLED驱动芯片研发与产业化。

（二）场景拓展，加快新型显示市场化培育验证

推动虚拟现实与文旅深度融合，在体育场馆、歌舞剧院等场景引入MicroLED柔性屏可穿戴设备，实现观众与虚拟场景的实时互动体验。推广工业AR辅助应用，通过MicroOLED高分辨率与低延迟特性的AR眼镜，实现设备维护与产线巡检的智能化指导以降低人工错误率。推动大型商圈设立新型显示体验馆，以MicroLED电视、AR眼镜等产品的免费体验与科普讲座为载体，系统培育消费市场认知并激发终端需求，从而不断带动整体产业发展。

（三）生态优化，完善新型显示产业环境体系

通过金融模式创新，保障供应链稳定需求。鼓励金融机构面向重点龙头企业，提供创新金融贷款产品，满足企业储备原材料、零部件等资金需求的贷款。通过应用示范，助力企业开拓市场。加大“首台套”“首批次”应用政策支持力度，以最终进入产业链配套供应体系为标准，支持一批能用好用的国产技术产品攻关，进入新型显示供应链体系。