Novaspace：未来十年4.3万颗卫星将重塑全球轨道格局

2025年10月7日， 国际空间咨询公司 Novaspace 发布第28版《Satellites to Be Built and Launched》年度报告，预测 2025—2034年间将有4.3万颗卫星建造并发射，平均每天发射12颗卫星、8吨有效载荷。这一规模化浪潮预计将推动 6,650亿美元的制造和发射市场，深刻改变商业航天产业格局。

一、卫星产业的结构性转变

Novaspace经理 Gabriel Deville 指出：“卫星正在从单一的定制化资产，演变为去中心化网络中的互联节点，这标志着轨道复杂性和全球互联进入新阶段。”

这一趋势由三大力量共同推动：

· 发射成本下降 —— Falcon 9 等可重复使用运载工具显著压缩入轨门槛；

· 小型化与能力提升 —— 单星更轻便、更智能，支持星座级部署；

· 地缘政治竞争 —— 美中在轨道互联网与空间安全领域的战略对抗推动大规模星座扩张。

低轨巨型星座正是这三股力量的集中体现。

二、巨型星座：数量多，价值有限

报告显示，未来十年 66% 的新增卫星将来自五大巨型星座，包括 SpaceX Starlink、Amazon Kuiper、中国“千帆”与“国网” 计划，以及军事衍生项目 Starshield。然而，这些星座只贡献 11% 的市场价值。

对比之下：

· 质量超过500公斤的3,400颗卫星（约占数量的8%），由170家运营商管理，将贡献 72% 的市场价值；

· 国防需求将成为产业锚点，未来仅占 9% 的发射量，却贡献 48% 的制造和发射市场价值。

换言之，尽管巨型星座主导数量，但高价值仍集中在重量级卫星与安全相关应用。

三、发射市场的瓶颈与变革

发射环节依然受制于能力瓶颈：

· SpaceX 在西方重型运载市场保持近乎垄断地位；

· Starship 被寄予颠覆性期望，可能重新定义轨道运输与太空经济；

· 其他供应商正努力加速新一代运载器入场，以分散单一依赖风险。

四、市场开放度与竞争策略

Novaspace特别指出，尽管制造与发射市场潜力巨大，但进入门槛不容忽视：

· 仅有 7% 的制造市场价值完全开放；

· 70% 属于国家战略性市场，受政策与安全需求主导；

· 其余部分则因星座运营商的纵向一体化而锁定。

这意味着未来竞争不仅依赖单一技术能力，更需要供应链协同与战略合作，以在高度碎片化的市场中找到切入点。

五、下游服务与价值外溢

尽管制造与发射是核心环节，但下游服务的市场规模同样惊人。根据欧洲航天局（ESA）数据，2023年卫星通信、导航与地球观测服务已创造3580亿欧元（约4160亿美元） 的市场价值。由此可见，轨道基础设施的建设正在为全球数字经济与安全格局提供关键支撑。

六、结语

对于商业航天企业而言，Novaspace的预测释放出三方面信号：

· 规模化部署是大势所趋：巨型星座的兴起要求产业链具备大批量、低成本制造与快速发射的能力。

· 价值重心依旧在高端与安全应用：重量级卫星与国防相关需求，仍是产业利润与政策支持的焦点。

· 商业模式将更依赖下游服务：真正的市场扩展来自通信、导航与遥感服务的用户端，企业需关注应用落地与生态构建。

未来十年，商业航天将同时面对数量爆发与价值集中的双重格局。如何在快速膨胀的轨道生态与国防驱动的产业逻辑中找到定位，将是每一家商业航天企业必须回答的问题。

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