津巴布韦位于非洲东南部,毗邻南非、赞比亚、莫桑比克、博茨瓦纳等国,面积约 39万平方公里,人口1500多万,气候宜人、风景秀丽、土地肥沃、矿产丰富,是南部非 洲重要的农矿产品出口国和国际知名旅行目的地。 自1980年独立以来,津巴布韦政局相对稳定,民盟(ZANU-PF)长期执政至今。现任总统姆南加古瓦于2018年上台,并在2023年大选中成功连任。
近年来,津政府重视加 强法制建设,法律体系相对完善,致力于恢复经济,提出“商业开放”的政策大力吸引外资。2018年政府提出《2030年愿景》,致力于在2030年将津建设为中等偏上收入经济体,2021年正式启动第一个国家发展五年规划,大力发展农业、矿业、旅游业和制造业, 加强基础设施建设,经济实现较快发展。新冠疫情后津经济复苏较快,GDP增速居于南 共体及撒哈拉以南非洲地区前列,2023年GDP增长5.3%。 津矿产资源丰富,已探明矿产约60种,其中钻石、铂金、黄金、铬、铁、锂、煤、 镍等储量大。
津巴布韦的锂资源储量排在世界前列,近年来受到广泛关注。2023年以来, 津政府逐步加强矿产管理,全面禁止各类原矿石出口,并采取措施推动矿业领域延伸产 业链,提高附加值。津是世界第三大烟草出口国,2023年出口烟草23.4万吨,出口额超 过12亿美元。津旅游资源丰富,包括维多利亚瀑布、大津巴布韦遗址、旺吉国家公园、 卡里巴湖以及东部高地等,曾被美国高端生活旅行杂志《Condé Nast Traveller》评为非 洲最佳旅游目的地之一。
总体看,津经济潜力大,矿业、农业、旅游业都大有可为,但 本币持续贬值、通货膨胀高企、债务负担沉重、政策延续性低、电力交通等基础设施落 后,严重制约了其经济发展。 近年来,津重视数字经济和绿色发展,将其列入国家优先发展领域并取得长足进步。 津已加入《非洲联盟数字化转型战略(2020-2030)》《数字经济和绿色发展国际经贸合 作框架倡议》,提出建设“数字津巴布韦”,大力发展移动通信,推进国家移动宽带三 期项目,升级国家数据中心。津先后加入《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》 《巴黎气候变化协定》等国际公约,积极探索低碳发展路径,提出到2050年减少40%温 室气体排放的长期发展目标,近年来大力吸引投资建设光伏发电,已建成多座中小型光伏电站。
中国同津巴布韦传统友好,两国建立了全面战略合作伙伴关系,并成为共建“一带一路”重要伙伴。近年来,两国政治互信持续深化,务实合作成果丰硕。中国是津第二大 贸易伙伴,2023年中津双边贸易额为31.22亿美元,同比增长29.9%,中国主要向津出口 机电设备、车辆及零部件等,主要自津进口烟草和铬、锂等矿产品。中国连续多年是津 最大外资来源国,投资主要涉及矿业、农业、制造业等领域。中国企业很早就在津从事承包工程,积极参与津基础设施建设。中国为津提供了医疗卫生、农业技术、民生保障、 基础设施等一系列援助项目,累计为津培训各类人才6000多名,中国医疗队援津40年, 为当地民众提供优质诊疗服务,得到津政府和民众高度赞赏。
欢迎中国企业来津巴布韦开展经贸合作,中国驻津巴布韦大使馆经济商务处将积极 提供服务协助,希望中国企业在津合规合法经营,积极履行企业社会责任,推动双边经 贸合作深入发展,推动两国友好关系不断巩固深化!
津巴布韦是南部非洲重要的文明发源地。从9世纪开始,班图人(后来成为绍纳族) 建立了大津巴布韦(The Great Zimbabwe)城邦,与中国、印度、中东等国家和地区进行 贸易,成为非洲主要贸易中心之一。公元1100年前后开始形成中央集权国家,13世纪卡伦加人建立莫诺莫塔帕王国,15世纪初王国达到鼎盛时期。 1890年,津巴布韦沦为英国南非公司殖民地,1895年被命名为南罗得西亚(Southern Rhodesia)。1923年英国政府接管该地,给予“自治领”地位。1953年,英国将南罗得 西亚、北罗得西亚(今赞比亚)和尼亚萨兰(今马拉维)合组为“中非联邦”。1963年底 “联邦”解体。1964年,南罗得西亚白人右翼势力组成以伊恩·史密斯为首的政府,并于 1965年11月宣布独立。 20世纪60年代,津巴布韦非洲人民联盟(简称人盟)和津巴布韦非洲民族联盟(简 称民盟)先后成立,进行反对白人种族主义统治的武装斗争。1979年,津巴布韦各派在 英国主持下召开伦敦制宪会议。1980年2月底举行议会选举,穆加贝领导的民盟获胜。同 年4月18日正式独立,定国名为津巴布韦共和国。
津巴布韦宣布独立后,由民盟领导人穆加贝任总理。1987年取消总理职位后,穆加 贝任总统,后又在1990年、1996年、2002年、2008年、2013年胜选连任总统。2017年11 月,穆加贝在各方压力下辞去总统职务,原副总统姆南加古瓦接任总统。2018年7月30日,津举行总统、议会和地方政府“三合一”选举,姆南加古瓦以50.8%得票率当选总统。 2023年8月23日,津举行总统、议会和地方政府“三合一”选举,姆南加古瓦以52.6%得票 率当选连任总统。 津巴布韦是联合国、世界贸易组织、东南部非洲共同市场(COMESA)与南部非洲 发展共同体(SADC)等国际组织和区域组织的成员国。2024年,津巴布韦担任南部非 洲发展共同体轮值主席国,第四十四届南部非洲发展共同体首脑会议于8月17至18日在 津巴布韦首都哈拉雷召开。
津巴布韦位于非洲东南部,属内陆国。北与赞比亚以赞比西河为界(边界长700公 里),南与南非以林波波河为界(边界长250公里),东邻莫桑比克(边界长1300公里), 西接博茨瓦纳(边界长640公里)。国土面积约39.1万平方公里,全境内80%的地区海拔 在600米以上,其中四分之一高于1200米。津巴布韦属于东二时区,比北京时间晚六小 时,不实行夏令时。
津巴布韦矿产资源种类多、品位高、储量大,主要蕴藏在长550公里、宽4公里横跨 南北的“大岩墙”矿产走廊及位于马尼卡兰省的绿石带中,已探明矿种约60种,其中钻 石、铂金、黄金、铬、铁、锂、煤、镍、铜、石棉等矿种是津巴布韦优势资源。 津巴布韦矿业规划总目标及发展方针提出:充分利用矿产资源,实现社会和经济发 展;加强吸引国际资金投资矿产开发及深加工;限制原矿出口等。过去5年,津矿业吸引 超过60亿美元的投资,矿业年产值从29亿美元增长到98亿美元,成为推动津经济增长的 关键引擎。由于津巴布韦政府没有详细勘探资料,各方公布的数据差别极大,根据津巴 布韦矿产和矿业发展部提供的数据,综合其他资料来源,津巴布韦主要矿产资源情况粗略估算如下:
【钻石】预估资源储量(矿石储量,下同)1650万吨。在津从事钻石开采需由总统 授权,目前有4家公司获得授权,分别是津巴布韦国家钻石公司、俄罗斯Alrosa公司、印 度人控股Murowa公司和中津合资的安津公司。2023年,钻石产量约为510.8万克拉,同 比增长5%。其中,津国家钻石公司产量占总产量的85%。
【黄金】推算已探明资源储量1300万吨,矿床超过4000个,总开采量仅580吨。根据 津官方统计,2023年津黄金产量为30.1吨,同比下降15%(2022年为35.6吨)。
【铂族金属】推算资源储量28亿吨,平均品位4克/吨,储量居世界第二位。津巴布 韦有3个主要的铂金矿业公司,分别为南非Implats公司控股的Zimplats公司、Mimosa公司 及英美铂金旗下的Unki铂金矿。其中,Zimplats的铂金产出占津巴布韦全部铂金产出的 40%左右。2023年津铂金产量约为14.4吨,同比增长6%。
【铬矿】推算资源储量10亿吨,居世界第三位。2023年铬矿石产量为120.5万吨,同 比增长5%。
【铁矿石】推算资源储量300亿吨,平均品位40%-50%。中国青山钢铁集团旗下的鼎 森钢铁投资在津建设钢铁厂,并获得2亿吨储量矿权,投资额超过5亿美元。
【煤矿】推算资源储量270亿吨,其中焦煤储量大于10亿吨。2023年煤炭产量约为 498.9万吨,同比增长19%。
【锂矿】推算资源储量超2亿吨。2021年以来,中矿资源、华友钴业、盛新锂能、四川雅化分别在津收购大型锂矿项目。2023年,津锂精矿产量约60万吨。
【镍矿】推算资源储量约450万吨。2022年产量为1.43万吨,同比下降8%。预计2023 年,镍矿石年产量约为1.5万吨。
【铜矿】推算资源储量520万吨,矿石量28.3亿吨,平均品位1.18%。2021年产量为 8456吨,同比增长6.6%。2018年至2020年产量分别为9076吨、8678吨和7932吨。
【煤层气】津巴布韦近年发现大量的煤层气资源,虽未进行过详细勘探,但粗略估 计至少应有数亿立方米。
津巴布韦位处南回归线以北,但由于平均海拔较高,大部分区域为亚热带气候,属 于热带草原气候,一年分为雨季和旱季,每年4月至11月为旱季,11月至次年3月为雨季。 年平均气温22℃左右,10月份温度最高,气温最高可达到35℃;7月份温度最低,最低气 温略低于10℃。年平均降水量约为670mm。
自1982年起,津巴布韦每10年进行一次人口普查。1982年普查结果为760万,1992年为1040万,2002年为1163万,2012年为1306万,2022年为1518万。其中,城市人口占38.6%, 农村人口占61.4%;男性占48%,女性占52%,15-65岁人口占57%,人口结构比较年轻。
【在津华人】在津巴布韦的华人无准确统计数据,据津官方表述,目前在津华人数 量约为2.5万人(含驻津中资企业人员),主要分布在哈拉雷、布拉瓦约、奎鲁、奎奎等 城市。
2004年2月津巴布韦全国行政区划调整,由8个省增加到10个省,各省的名称分别为: 马尼卡兰(Manicaland)、东马绍纳兰(Mashonaland East)、中马绍纳兰(Mashonaland Central)、西马绍纳兰(Mashonaland West)、马旬戈(Masvingo)、北马塔贝莱兰 (Matabeleland North)、南马塔贝莱兰(Matabeleland South)、中部(Midlands)、哈 拉雷(Harare)和布拉瓦约(Bulawayo)。
【首都】首都哈拉雷是津巴布韦最大城市,人口约243万(2022年),位于境内东北 高原上,海拔1480米,年降水量1000毫米左右,年均气温18℃。常年凉爽如春,气候宜 人。哈拉雷是津巴布韦政治、经济、文化、金融中心和陆、空交通枢纽。环境优美,素 有“花园城市”和“花树之都”美誉。
【主要城市】津第二大城市是布拉瓦约市(Bulawayo),人口为66.6万人,主要产 业有汽车、建材、电子产品、纺织等。其他主要城市为穆塔雷市(Mutare)、奎鲁市(Gweru) 和奎奎市(Kwekwe),人口分别为22.5万、15.8万和12万。
津巴布韦产业分布较为全面,农业、矿业、旅游业、制造业和建筑业是其传统强势 产业,也是经济发展的重要支柱产业。
【农业】农业是津巴布韦经济的支柱,约占津GDP的12%,为全国60-70%的人口提 供就业和收入。津主要农产品有烟草、棉花、玉米、小麦、糖、茶叶、咖啡、木材、牛 肉和甜豆等。2023年下半年以来,受强厄尔尼诺现象影响,包括津巴布韦在内的多个南 部非洲国家出现极端干旱,并引发粮食危机。2024年4月,姆南加古瓦总统宣布国家进入 灾难状态,希望国际社会伸出援手助津度过粮食危机。种植业是津巴布韦经济主要支柱 产业之一。作为世界第三大烟草出口国和世界著名烟草集散地,津拥有世界上最大的烟 草拍卖行。2024年烟草销售季为3月13日至8月29日,期间交付了超过2.31亿公斤(23.1万 吨)烟草,干旱导致产量不及预期。烟农获得7.92亿美元收入。中烟天泽公司在津巴布 韦开展烟草合同种植和采购。
【矿业】矿业是津巴布韦经济支柱产业之一,约占津GDP的13.2%,在增加外汇和 创造就业方面发挥不可替代的作用。津政府将提高矿产品附加值作为“加速经济转型” 的首要路径,积极制定“选矿和增值指导战略”,进一步加强矿产开发和出口监管,着 力加大矿产勘探投入力度,逐步建立“地籍信息管理系统”,制定到2023年实现120亿美 元产值的发展目标。2023年,津巴布韦矿产品出口额达56.3亿美元,同比增长12.3%,增 幅与上年基本持平。其中,黄金24.6亿美元、铂族金属金22.7亿美元、铬铁24.56亿美元、 钻石1.15亿美元,其他矿产品出口额合计5.4亿美元。2024年,随着新公司加入、老公司 增加产量,以及锂、铬、钻石和铂族金属产量的增加,铂族金属和锂矿价格将继续保持 低位,但因津黄金出口明显改善,矿业出口额增长率预计为增长4.87%。 得益于津巴布韦出台的关于黄金开采的一揽子激励措施,如黄金矿商只需满足每月 一定的交付货量,就可获许直接出口多余黄金,并可保留80%的外汇等,近年来津巴布 韦黄金产量增长较快。
此外,近年来津巴布韦锂矿资源备受关注,中国企业已在津投资多个锂矿。2021年, 中国浙江华友钴业股份有限公司以4.22亿美元收购阿卡迪亚锂矿项目,中矿资源集团股 份有限公司以1.8亿美元收购比基塔锂矿项目,盛新锂能投资7650万美元控股萨比星锂钽 矿项目。上述项目已于2023年相继投产。
【制造业】约占津GDP的10.8%,津巴布韦拥有良好的制造业基础,主要分布在首 都哈拉雷和第二大城市布拉瓦约,其他制造业重要城市和地区分别为圭鲁市(GWERU)、 奎奎市(KWEKWE)、红崖地区(REDCLIFF)、穆塔雷市(MUTARE)、卡多马地区 (KADOMA)和马旬戈省(MASVINGO)。2009年津巴布韦联合政府成立后,下滑近 10年的制造业开始恢复性发展,但受各种制约因素影响,发展缓慢且波动性大。2016年, 津巴布韦政府出台SI64法案,限制部分商品进口,为本土制造业发展提供空间。2019年 以来,制造业活动有所好转,产能利用率稳步提升至目前约60%的水平,国内产品已占 据超市货架的80%。 近年来,津巴布韦政府积极推行制造业转型,通过价值链循环基金(Value Chain Revolving Fund)和吸引鼎森在津投资钢铁厂等,扩大津制造业增值能力并使产品多样 化。
【建筑业】由于2000年以来持续的经济下滑和2009年的全球经济危机,2000至2010 年津巴布韦建筑业发展缓慢,很多建筑工程停建。2018年姆南加古瓦政府上台以来大兴 基建工程,根据《国家发展战略(2021—2025)》,2021-2022年度政府共在全境启动了 1553个基建项目,涵盖机场、公路、水坝、发电站、医院、学校等多个领域,拉动建筑 业2022年增长10.5%。2023年,由中国进出口银行提供优惠贷款、中国企业承建的穆加 贝国际机场新航站楼和旺吉燃煤电站7、8号机组先后交付津方,大大提升了机场旅客吞 吐量和全国发电量。 津巴布韦大部分建材来自南非,包括钢材、工业化学品以及机械和设备。此外,建 筑用机械主要进口自中国、印度尼西亚、印度、日本和英国。
【旅游业】津巴布韦旅游资源丰富,包括维多利亚瀑布、旺吉国家公园、卡里巴湖、 大津巴布韦遗址以及东部高地等。2016年,津巴布韦被美国著名的奢侈品和高端生活旅 行杂志《Condé Nast Traveller》评为非洲最佳旅游胜地。2020年,受新冠疫情影响,津 旅游业收入锐减。受益于国际旅游业复苏,津旅游业迅速恢复增长,2023年游客人数较 上年增长27.4%,达到160万人次,预计2024年将继续保持强劲增长势头至200万人次。旅游收入预计将达到6.23亿美元。
津巴布韦旅游部门制定了《国家旅游业增长和市场战略(愿景2030)》,提出至2030 年旅客达到500万人次,行业产值达到50亿美元,占GDP的比重达到15%。2023年,政府 将通过在大使馆部署旅游专员来加大营销和推广力度,在中国、法国、德国、印度、日 本、南非、阿联酋、英国和美国等主要客源市场积极推广津巴布韦旅游目的地。此外, 津政府正在审查《国家旅游政策》和《旅游法》,审议通过后推广至所有省份,为旅游 业发展提供政策指导。
津巴布韦各类道路总长8.8万公里,其中,国家级公路总长度为1.9万公里,6000公里 是独立后修建的,约8500公里为沥青路面(其中5000公里为双车道公路),其余为砂石 路。城市市区街道5000公里;村社地区公路6000公里,由地方政府保养。全国城镇之间 都通汽车,津巴布韦道路密度约为每平方公里0.23公里,在发展中国家中居较高水平。 受自然环境和经济影响,津巴布韦很多公路年久失修,政府于2021年2月宣布国家 公路网络进入灾难状态,并启动紧急道路修复计划(ERRP),2022年继续提出第二个紧 急道路修复计划(ERRP2),拨款750亿津元用于修复更多的城市和农村道路,截至2022 年底已修复约50000公里的公路网,全国超过2000公里的道路已重新铺设碎石,6628公 里的道路已平整。
【高速公路】国道或高速公路约占道路网的5%,高速公路也叫区域走廊,约占道路 网的2.6%,是连接邻国最主要最繁忙的交通道路。2022年,政府利用南部非洲开发银行 的资金修复了横贯津巴布韦东部的高速公路——东西公路、从南非边境贝特桥至赞比亚 边境Chirundo的南北高速公路约435公里的道路,并通车。
【国际公路网】津巴布韦是南部非洲地区公路交通的重要枢纽,首都哈拉雷向西北 有公路通向赞比亚,向东可通往马拉维和贝拉港,向南可通往南非。第二大城市布拉瓦 约,向西通往博茨瓦纳,向东南通往南非。津巴布韦同南非、莫桑比克、刚果(金)、 赞比亚、布隆迪、博茨瓦纳以及马拉维之间有直接公路货运业务。
津巴布韦铁路全长4300公里。主要干线为哈拉雷—布拉瓦约—南非,穆塔雷—贝拉(莫桑比克),奇夸拉夸拉—马普托(莫桑比克),布拉瓦约—万吉—维多利亚瀑布— 卢萨卡(赞比亚)。这几条铁路线使津巴布韦与印度洋、大西洋连接,北面与赞比亚、 刚果(金)的铁路相衔接。独立后,津巴布韦修建了哈拉雷至达布卡的电气化铁路线, 全长300公里。铁路网贯通全国主要城市及东西南北边境,主要担负国家货运任务。2000 年以后,随着津巴布韦经济的迅速下滑,津铁路也受到重创,大量设施设备老化严重, 电气设施早已不能使用,运输能力大幅下降。
津巴布韦铁路主要由津巴布韦国家铁路公司(National Railways of Zimbabwe,NRZ) 经营,由于经营不善和缺乏投资,铁路和机车等年久失修,2020年津巴布韦铁路实际货 物运输量从高峰期的年2000万吨下降到不足300万吨。津巴布韦政府正在向非洲进出口 银行及中国、印度等提出融资需求,用于升级改造铁路系统,包括修复损毁路段、采购 铁路机车和车皮,升级改造铁路轨道和信号系统等。
【机场】津巴布韦有3个国际机场:哈拉雷穆加贝国际机场、布拉瓦约恩科莫国际机 场、维多利亚瀑布国际机场。其中,位于首都哈拉雷市中心以南15公里、由中国江苏国 际公司施工改扩建的穆加贝国际机场规模最大,拥有一条长4725米的跑道,是非洲最长 的机场跑道。年旅客吞吐量有望由目前的250万人次增加至600万人次,成为区域内重要 航空枢纽。 津巴布韦有8个国内机场:旺吉机场、卡里巴机场、马旬戈机场、奎鲁机场、穆塔雷 机场、Mushumbi Pools机场、Bumi Hills机场、Buffalo Range机场。
【航空公司】津巴布韦只有1家航空公司,即津巴布韦国家航空公司(AIR ZIMBABWE),成立于1967年9月1日,初期名为罗德西亚航空(AIR RHODESIA),1980 年津巴布韦政府成立后改为现名。津航现有9架飞机,但只有一架波音767在运营。目前, 津航飞行哈拉雷—南非约翰内斯堡、哈拉雷—坦桑尼亚达累斯萨拉姆两条国际航线及哈 拉雷—维多利亚瀑布、哈拉雷—布拉瓦约两条国内航线。2024年7月,津巴布韦交通部长 透露,该国正推进恢复伦敦航线,新开乌干达航线。
津巴布韦国家货运公司(National Cargo Carrier of Zimbabwe,AFFRETAIR)为公私 合营单位,承担津巴布韦同欧洲、非洲、中东地区的空中货运业务,为国家进出口(特 别是蔬菜、水果和花卉出口)提供便捷服务。 经营中国到津巴布韦的航空公司主要有:阿联酋航空、埃塞俄比亚航空、肯尼亚航空和南非航空。一般中转一次即可,中转地包括南非约翰内斯堡(南非航空)、阿联酋 迪拜(阿联酋航空)、肯尼亚内罗毕(肯尼亚航空)和埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴(埃塞 俄比亚航空)。
津巴布韦为内陆国家,无出海口。海运货物主要通过南非德班港、莫桑比克贝拉港, 经陆路运抵津巴布韦。 2.3.5 电力 电力短缺是制约津巴布韦经济社会发展的瓶颈。目前,津电力总装机容量约3371兆 瓦(337.1万千瓦),但实际在运行的装机容量只有1430兆瓦,而实际需求约1850兆瓦, 电力缺口约500兆瓦。 津巴布韦主要电站有旺吉燃煤电站(Hwange,1520兆瓦)、卡里巴湖南岸水电站 (Kariba South,1050兆瓦),以及哈拉雷、布拉瓦约、穆尼亚提(Munyati)三个小火 电站(共375兆瓦)。
此外,还有一些私人小型火电、水电和光伏电站,总装机容量约140 兆瓦。 受季节因素影响,卡里巴南岸水电站经常因水量不够造成发电机组无法满负荷运转。四大火电厂老化严重,发电量大大下降,2024年以来,旺吉燃煤电站仅能运行824兆 瓦(包括2023年投入运营的7、8号机组600兆瓦),卡里巴南岸水电站仅运行558兆瓦。 津每年从周边国家进口电力约300兆瓦,但受外汇短缺的影响,从周边国家电力进口也 受到限制。为缓解国家电力短缺局势,政府鼓励私人开发电力项目。
2020年3月,津巴布韦启动《津巴布韦国家可再生能源政策》和《生物燃料政策》,以利用资源优势,推动电力领域的发展,提高国家电力供给能力和调节电力结构。 中国电建集团承建的卡里巴南岸水电站扩容项目,新增装机容量30万千瓦(300兆瓦),2014年9月正式开工,已于2018年3月正式并网发电。中国电建集团承建的旺吉燃 煤电站扩容项目,新建设两台单机30万千瓦(共600兆瓦)燃煤机组,2023年3月和5月分 别并网发电。两个电站扩容项目的投运极大改善津巴布韦电力供应不足的现状。此外,津巴布韦与赞比亚商讨在赞比西河共建巴托卡(Batoka)水电站项目,总装机容量2400 兆瓦,但因种种原因已搁置。
近年来,津巴布韦在数字基础设施建设方面取得了长足的进步。
(1)基础网络能力。津巴布韦移动运营商有Econet、NetOne、Telecel三家,移动用 户总数约1430万,其中市场占有率分别为Econet(72.6%)、NetOne(27.4%)、Telecel (暂为0)。目前,津2G/3G/4G基站总数近9985个,2G网络覆盖率达93.62%,3G为84.08%,4G为40.06%,Econet公司2022年部署了22个5G基站,覆盖率达到2.65%,2023年开始全 面推广。2022年2月,津巴布韦最大的移动电信公司Econet与中国的中兴通讯合作推出了 该国首个高速第五代(5G)移动宽带技术,使津国内通信市场与全球趋势接轨。
(2)应用基础设施建设。在我国政府和企业的帮助下,津巴布韦政府完成了Telone 和Netone的站点扩容和升级换代,超算中心、国家数据中心和国家通信设备工厂等重要 通信项目相继竣工,津巴布韦已实现对主要城市和地区的主干网络全覆盖。随着接入、 需求和数字服务范围的改善,互联网普及率预计将继续增长。2021年2月,津巴布韦国家 数据中心在首都哈拉雷正式启用。该数据中心通过对政府各部门的电子数据和信息资料 进行整合,使不同部门之间实现数据共享,以便为企业和民众提供更高效的数据服务。 津巴布韦积极推动政府服务数字化,提高政府效率和透明度。例如,推出在线纳税和政 府服务申请等措施。
(3)商用基础设施建设。移动支付在津巴布韦得到广泛应用,支持用户转账、账单 支付和购买商品等。根据世界银行2021年发布的《津巴布韦数字经济评估报告》显示, 津巴布韦在移动支付领域覆盖率约53%,位居非洲大陆前列。目前津巴布韦最大的移动 支付平台是EcoCash,市场份额达90%。
2019年,津巴布韦政府发行新津元,兑美元汇率为1:1。但新津元持续贬值,至2024 年3月底已贬至1:33000左右。2024年4月,津储行宣布废除新津元,发行新货币津格 (ZiG)。发行以来官方汇率总体保持稳定,兑美元汇率维持在1:13.5-14之间,黑市汇率 缓慢贬值至1:20-25。津政府为维持本币稳定付出大量努力,但因津经济高度美元化,80% 以上的日常交易仍以美元为主。津社会和市场普遍对新货币缺乏信心,担心重蹈新津元 覆辙。
【经贸协定】中国政府和津巴布韦政府之间签署了贸易促进、经贸混委会、投资保 护、避免双重征税等4个主要的经贸协定。此外,中津双方还签有民用航空运输协定、文 化协定、教育合作协定、中国援津医疗队协定、津巴布韦柑橘输华检疫议定书等。
【一带一路】2018年9月5日,中国与津巴布韦签署《中华人民共和国和津巴布韦共 和国关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》,标志着 两国在“一带一路”倡议下的合作进入了新的阶段。根据谅解备忘录,中津双方将全面 落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”,加速实施现有的双边合作项目,加强两国在 基础设施建设等领域的互利合作,扩大双边贸易,促进双边投资,取得一系列重要成果。 2024年9月,津总统姆南加古瓦对中国进行国事访问期间,中津双方签署《关于共建 “一带一路”倡议与津巴布韦“2030年愿景”对接的合作规划》,详细确定了今后一段 时期两国具体合作事项。
中津两国在“一带一路”协议框架下开展了多项合作:在政策沟通方面,双方签署 《关于开展中国-津巴布韦经济改革与转型培训合作谅解备忘录》《关于经济发展领域交 流合作的谅解备忘录》,推动两国经济领域改革转型经验交流。在设施联通方面,新议 会大厦、国家药品仓库、旺吉燃煤电站7、8号机组扩容已建成交接,穆加贝国际机场改 扩建项目新航站楼已投入使用,Netone国家移动宽带三期项目进展顺利,这些项目将极 大地改善津基础设施状况。在贸易畅通方面,津每年向中国出口烟草6-7万吨,占津对华 出口近50%;双方于2021年签署柑橘输华议定书,并在2023年正式对华出口;2024年9月, 双方签署鳄梨输华议定书,并已启动蓝莓输华议定书磋商准备工作。
在资金融通方面, 中国多个大型企业在津投资,涉及农业、矿业、制造业等领域,2019-2022年中国对津投 资额超过20亿美元;中国进出口银行提供大量优惠贷款,中非基金为来津投资的矿业企 业提供融资支持。在民心相通方面,津政府官员、技术人员参加我线上线下各类培训6000 余人次,赴华留学300人次,为津培养经济社会发展所需给类人才;累计向津派遣医疗队 21批次,约200人,在津接诊和培训学员、开展巡回义诊、救治伤患两万余人;援助打井 1000口,受益近百万人;连续多年派遣农业专家6批次,帮助津提高农业现代化水平。
2023年,中津货物贸易总额为31.22亿美元,同比增长29.9%。其中,中国对津巴布 韦出口额14.08亿美元,同比增长27.4%;进口额17.15亿美元,同比增长32%;中国对津 逆差3.07亿美元。
中国主要向津巴布韦出口机械设备、机电产品、车辆及零部件等;主要自津巴布韦 进口烟草、矿产品等。
据中国商务部统计,2023年中国对津巴布韦直接投资流量1.87亿美元;截至2023年 末,中国对津直接投资存量10.38亿美元。
【中资企业投资经营情况】据不完全统计,在津中资企业有300余家,主要分布在采 矿业、制造业、农业、电力、工程承包、零售、餐饮和旅游等领域。
【承包劳务】据中国商务部统计,2023年中国企业在津巴布韦新签承包工程合同51 份,合同金额17.2亿美元,完成营业额4.7亿美元,派出各类劳务人员898人,期末在津巴 布韦各类劳务人员1345人。 近年来,中资企业在津已完成卡里巴南岸水电站扩容、维多利亚瀑布国际机场改扩建、Telone国家宽带、Netone国家移动宽带一期、二期等项目,2023年穆加贝国际机场 新航站楼和旺吉燃煤电站7、8号机组先后完工并交付使用,社会效应和经济效益良好, 得到津政府和社会各界高度评价。
中国企业在津有两个工业园区,分别是鼎森钢铁工业园、棕榈河能源冶金工业园, 均在开发建设中。工业园无特殊优惠政策,企业可向津投资发展局(ZIDA)申请特殊经 济区,如申请成功,可享受津特殊经济区的优惠政策。(具体优惠政策详见表5.6) 目前,中国企业在津建有两个境外经贸合作区,分别是福建华锦矿业公司开发建设 的黄金经贸合作区和皖津农业发展有限公司开发建设的安徽省级境外经贸合作区(农产 品加工型园区)。受投资环境、投入资金等因素影响,上述两个园区目前均处于暂停状态。
作为非洲的一个重要经济体,津巴布韦具备良好的自然条件,气候宜人,矿产资源 丰富;民众受教育程度较高,劳动力成本低;具备一定工业和农业基础,这些都是津巴 布韦对外国投资者的吸引力所在。自2018年以来,姆南加古瓦政府积极推行“对商业开 放”政策,审议通过《经济赋权法案》,努力建设“经济新秩序”,提出“到2030年, 迈进繁荣有力的中等偏上收入社会”的愿景。世界银行发布的《2020年营商环境报告》 中,津巴布韦在全球190个经济体中排名140位,在其所属撒哈拉以南非洲地区48个经济 体中排名第21位。世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示,在132个国 家和地区中,津巴布韦在人力资本和研究、商业成熟性、知识和技术产出、创造性产出 方面的指数分别排名第104、112、113、86位。
【电力】自2012年起,电力公司开始引入预付费电表系统,电费收缴比例明显提高。 电费价格组成:每月基础价和6%的征税和15%的增值税。民用电分普通电表计费和预付电表计费。
【供水】不同城市的用水价格由市政确定,并根据情况调整。但津巴布韦居民用水 和工业用水一般都使用打井所得的地下水,或者使用水车送水,较少使用市政提供的自 来水(经常停水)。下表为哈拉雷居民用水收费标准。
【当地劳动力情况】津巴布韦国内劳动力资源丰富,劳动力素质在非洲大陆国家中 较高,竞争力较强。根据津巴布韦统计局发布的最新报告,2023年四季度,津劳动适龄 人口(16岁及以上)共864万,其中劳动力共400万,劳动力参与率46.3%,其中城市地区 为62.7%,农村地区为36.4%。按就业领域分布看,正规部门(非农业)就业率为28.6%, 非正规部门(非农业)43.7%,农业部门22.3%,家庭就业5.3%。近年来,因国内经济发 展乏力,薪酬普遍较低,国内失业率较高,大量劳动力不得不赴南非等国家就业,因此 在经济发生根本好转且稳定之前,除外国投资和大型建设工程项下需要的管理人员和专 业技术人员外,津巴布韦对外籍劳务几乎没有需求。
【最低工资标准】津巴布韦每个行业都有工会,工会定期公布该行业工人工资最低 标准。2022年10月,津巴布韦政府要求所有行业都要将最低工资定为每月150美元,以当 地货币按现行官方汇率支付,或以外币支付。 2023年4月,津巴布韦建筑业国家就业委员会(National Employment Council for theConstruction Industry of Zimbabwe)要求将建筑行业最低工资标准提升至250美元/月,以 应对不断攀升的通货膨胀。建筑业每小时工资标准(包含补助)为:1-4级小工(Worker Grader 1-4)分别为1.32、1.33、1.36、1.38美元,1-4级技工(Skilled Worker 1-4)分别为 1.80、1.96、2.10、2.28美元。 根据津国家就业委员会(NEC)通告,矿业工人2024年4-6月最低工资从每月355美 元涨至369美元,2024年7-12月进一步涨至每月372美元。
根据调查,截至2023年12月31日,津巴布韦农业部门雇工月最低工资为70美元,其 中40%以美元支付,60%以本国货币支付;保安人员为140美元,塑料制造业为150美元, 运输部门为195美元,能源部门为215美元,电子行业为232美元,商业部门为247美元, 汽车制造和汽车行业为252美元,商业部门为295美元,餐饮业为300美元。非政府组织部 门最高,为454美元。 除工资外,还需支付:
(1)标准工资10%的工会费,雇主和工人各承担5%;
(2) 标准工资10%的养老金,雇主承担7%,工人承担3%;
(3)标准工资3.5%的普通基金, 雇主和工人各承担1.75%;
(4)工资总额9%社保基金,雇主和工人各承担4.5 %,雇主 还需额外承担税前工资1.53%的工人补偿和保险基金(WCIF);
【外籍劳务】津巴布韦劳工部对外籍劳务的引入十分严格,对外国人在津巴布韦工 作所设的门槛也比较高。例如,工程建设项目上的外籍人员岗位必须是工程师以上,而 且要获得津巴布韦建筑协会的注册工程师资格,低学历和低技能的外籍劳动力很难进入 津劳务市场。目前尚无关于外籍劳务配额的规定。
【土地售价】距哈拉雷市中心5公里至15公里范围内的商业用地销售价格在20-70美 元/平方米之间。
【商品房售价】按照建筑密度划分,哈拉雷地区一般商品房的价格在200-500美元/ 平方米之间。
【二手房售价】津巴布韦二手住房价格差异较大,根据房屋的新旧及装修程度,一 般售价在150-400美元/平方米之间;宅基地价格在10-40美元/平方米之间,视地产位置及 环境而定;二手厂房的一般售价在100-300美元/平方米之间;此外,地皮价格在10-25美 元/平方米之间。
【房屋租金】津巴布韦大城市的公寓楼租金价格在4-10美元/平方米/月,大城市周边 15公里范围内住宅小院(院子面积在3000-5000平方米),“2至4个卧室+1厅+1至2个卫 生间+1个厨房间”,一般租金在600-1200美元/月。
津巴布韦建筑成本较高,其原因是建筑材料价格高,人工成本费用大。一般公寓楼 和住宅房建筑成本在550-750美元/平方米之间,商业用房建筑成本差异较大,根据装修 程度及水电、消防喷淋、通风机械设备的配备程度,建筑成本一般在800-1500美元/平方 米之间。津巴布韦建筑材料市场价格差异较大,价格上涨频繁。
中资企业投资、承建或参与了一系列清洁能源领域项目。如卡里巴南岸水电站扩机 工程,项目装机容量300兆瓦,于2018年3月竣工投产,是南部非洲最大的水电站项目, 也是中资企业在津巴布韦承建的首个大型水电工程;微网/离网光伏项目,2022年中水电与Rural Electrification Found合作,分两期建设32座光伏电站,累计装机容量近1000千瓦, 累计储能约5000千瓦时;此外,中国水电还作为EPC承包商签约承建了津巴布韦尼亚比 拉25兆瓦太阳能项目、PPC水泥厂30兆瓦光伏项目和瀑布城25兆瓦光伏项目。
气候变化和能源电力短缺是津巴布韦发展面临的最大挑战。近年来,津巴布韦积极 响应《联合国气候变化框架公约》,先后于1997年、2015年分别签署旨在控制温室气体 排放的《京都议定书》和《巴黎协定》,将到2030年实现绿色发展作为第一个五年国家 发展战略(NDS1)重要内容。大力推行Pfumvudza/Intwasa农业计划,提高农业生产对气 候变化的适应能力。积极推动水电和离网太阳能等可再生能源开发利用。
(1)客观评估投资环境 姆南加古瓦总统上台以来,实行“商业开放”政策,津巴布韦投资营商环境明显改 善,经济保持较快增长,但经济发展仍面临诸多困难,汇率不稳、通胀高企、政策多变、 基础设施落后等问题成为制约外国投资者进入津巴布韦的主要因素。中国企业投资前需 要对投资环境进行认真的评估,并获得津巴布韦相关政府部门明确的政策环境保证。
(2)警惕多变的政策带来的风险 近年来,津巴布韦政府从自身利益出发,不断调整投资政策,既有对投资者有利的, 比如,2021年2月,修订本土化法案,不再对外资设置投资比例限制,允许矿业领域100% 外资;也有不利的,比如,禁止除贵金属外的所有原矿石出口,包括铬、锂等,提高矿 业领域税费,取消矿业领域优惠政策等。中资企业在赴津巴布韦投资前需提前做好市场 调研,规避有关政策风险。
(3)提高与当地人经济交往的能力 到津巴布韦投资必然要与当地人打交道,中资企业应强化软实力建设,提升与当地 人交往和经济往来的能力,学会用法律保护自己,也要学会通过妥善处理与当地的关系 来为经营创造良好条件。
(4)熟悉当地法律法规 企业必须熟悉当地的法律法规,特别要熟悉津巴布韦劳工法、移民法、个人所得税 法以及本土化和经济授权法等法律法规及相关规定,用法律保护自己的合法权益。
(5)适当调整优惠政策期望值 虽然津巴布韦政府推出了与投资相关的诸多优惠鼓励政策,但在具体执行过程中, 却难免存在主管部门缺失、政策难于落实等诸多问题。中国企业在津巴布韦投资要做好 充分的思想准备。
津巴布韦工程承包市场有限,但竞争日趋激烈。企业在津巴布韦开展承包工程业务须注意:
(1)制定正确的经营策略在津巴布韦的施工企业面临施工任务严重不足的情况,“找米下锅”成为许多施工 企业亟待解决的问题。承包商必须对当地的承包市场进行分析预测,制定切实可行的方针、目标和措施。
(2)建立骨干队伍 企业要建立一支骨干队伍,选拔一些既懂经济又懂贸易,既懂专业技术又懂企业管 理和法律法规,有一定英语水平的一专多能的综合性人才,保持骨干队伍的稳定,有助 于企业在津巴布韦业务的发展。
(3)量力而行拓展业务 企业应确保自身既有实施项目的能力(主要指管理能力、工人的条件和资金能力), 又要拥有所需的主要机械设备并具备相应的施工技术,签署双方都可以接受的合同条 款,做到确有把握履约。
(4)全面准确掌握当地工程招投标要求 承包商在签订工程合同时要全面理解工程合同的内容,正确理解标书的内容(包括 所有招标文件和图纸)。对于招标、议标和商签合同时,双方一致同意对合同条件的全 部修改补充意见,必须统一整理成一份完整的合同附录,并经双方签字后作为正式合同 的组成部分。在招标过程中,对投标人提出疑点的答复及书面解释内容,应统一整理为 书面文件,作为合同的组成部分。招标文件中往往有一些含糊不清的条文,有必要进一 步明确工程范围,特别是在固定总价的合同中,一定要明确根据双方已达成的价格,承 包商应完成哪些工程,追加工程应另计费用。招标文件中已体现、工程质量也已列入、 但总价未计入者,要逐项指明不包括在本承包范围之内。否则,要补充计价并相应调整 合同总价。
在制定报价时,对拟采用的施工方案、进度计划以及所需人工费、材料费、 机械费等直接费用,各种管理费和利润间接费用等,精确计算,需要重视汇率风险、涨 价风险、延期罚款、保留金、各种保函、保险等问题。投标报价,要做到既能中标,又 有较好经济效益。津巴布韦多采用可调总价合同,即工程量可按实调整,投标单价不变。 对于工程成本(人工费和材料费)可申请补差。要想得到补差,投标时必须提供材料和 人工现行价格的价格单,如不提供则默认价格为固定价。承包商可以运用合同中的索赔 条款维护自己的合法权益。索赔时应注意:一是要有合同依据,二是以书面材料为证据, 三是索赔的提出要具有时效性。
(5)建立和谐关系承包商要处理好与政府、业主、工程监理和项目管理组等的关系,在实施项目过程 中,应主动沟通。要按当地税务部门的规定,及时缴纳增值税、企业所得税和个人所得 税,如拖延缴纳会被加倍罚款。要按当地国家就业委员会(NEC)行业标准发放雇员的 工资、住宿费、交通费,同时为雇员缴纳各种基金和工会费,并按行业规定为雇员提供 劳保用品,避免发生劳资纠纷。总之,承包商要以自己严格的施工管理、精湛的技术和 一丝不苟的工作态度,去赢得业主和项目管理组的好感和信任,营造良好的合作氛围。 承包工程需要有合适的价格、良好的质量、确保工期,才能赢得信誉、站稳市场。
(6)警惕政府财政风险 近年来,津巴布韦经济不景气,金融市场经历了剧烈波动,政府财政吃紧,外汇匮 乏,对大型公共设施项目建设的付款能力大幅下降。在津巴布韦承揽公共基础设施建设 的中资企业应特别警惕政府的付款风险。
在津巴布韦办理工作许可证,手续繁杂,用时较长,拒签情况时有发生,居留政策 趋紧,应做好充分心理准备。 企业与劳务人员签订的合同中,一般需明确以下几方面:
(1)明确劳务合作中的甲方(劳务输出方)乙方(劳务输入方)各自的责任和义务;
(2)明确劳务人员与乙方的劳务关系,在劳务输出期间其工作性质和工作内容;
(3)甲乙双方在劳务合作中明确乙方给甲方输出劳务人员的劳动条件,甲方向乙 方支付管理费;
(4)在合作关系中明确乙方应支付甲方劳务人员的费用及支付方式;
(5)在劳务合作期间,要明确是否由乙方作为用工单位承担输出劳务人员的社会 保险、福利待遇、经济补偿金等有关费用,还是甲乙双方另有协议;
(6)明确劳务人员在劳务输出期间工伤或患病,需要承担义务责任的一方以及承 担的相关费用;
(7)乙方与劳务人员之间出现劳动纠纷时,明确甲乙双方责任义务。
【安全风险】虽然津巴布韦治安状况在南部非洲相对较好,但中国公民被盗被抢事 件时有发生,其中有相当多的情况是在企业和个人提取较大量的现金后,内部员工与外部人员勾结实施抢劫。提醒在津巴布韦和拟赴津巴布韦的中国公民和中资公司提高自我 保护意识,加强安全防范措施,遇紧急情况及时报警并与中国驻津巴布韦使馆联系求助。 提醒在津中资企业做好以下几方面安全保障工作:
(1)增加安全防护设施。包括安装电网、铁丝网、报警器、监控设备,饲养护院犬, 门窗加装防盗设施,聘请安保人员,定期检查等。善待雇员、保安,同时对其加强安全 教育。雇用新员工后,一定要带其到警察局做无犯罪记录鉴定,并录入指纹。如果晚上 听到院子外面有奇怪的声音,千万不要出去查看,而要紧锁大门,从窗户观察情况。
(2)加强员工安全知识教育,提高安全意识。在住宿、外出等方面加强管理,如夜 间不要单独外出,车内明显位置不要放置包、贵重物品等;不要随身携带大量现金,加 强安全防范。避免在居所存放现金,妥善保管贵重物品,切勿炫富。
(3)制定安全应急预案,建立健全安全制度。针对可能会出现物资紧缺、治安状况 恶化等情况,企业和个人需制定应急预案,做好油料、食品等物资储备,有条件的可提 前办好周边国家签证。
(4)遵守当地法律法规,尊重当地风俗习惯,创造良好的外部工作环境。不要在工 作场合或与当地人谈政治相关话题;与津当地人保持和谐的关系;尊重当地人,禁止歧视;不与当地人发生纠纷等。
免责声明:“国内投资与海外工程”微信公众平台刊载此文是出于传递更多信息之目的,仅供参考。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我联系,我将及时更正文章或删除处理。如果您喜欢这篇文章,欢迎在文末点赞转发在看写留言,您的支持是我坚持写下去的动力!Merci beaucoup。