巴西联邦共和国位于南美洲东部,毗邻大西洋,面积851.04万平方公里,世界排名第五位,是拉丁美洲面积最大的国家,约占南美洲面积的一半,人口超过2亿,世界排名第七位。巴西与除智利和厄瓜多尔以外其它所有的南美洲国家接壤。巴西拥有世界 上面积最大的热带雨林,农牧业资源得天独厚,大豆、玉米、咖啡、柑橘以及牛肉、 猪肉和家禽肉出口量均居全球前列,已成为全球农产品出口大国、全球重要的食品供 应地。巴西铁矿储量大、品质好,是全球第二大铁矿砂出口国。
巴西是拉美第一大经济体、二十国集团和金砖国家成员国,有一定的地区和国际 影响力。巴西政局稳定,法律体系较为完善。上世纪60年代末到70年代中期,巴西经 济年均增长率高达10%,被誉为“巴西奇迹”。80年代,受高通胀和债务困扰,巴西经济 陷入长期滞胀。90年代,巴西政府推行外向型经济模式,经济重拾增势。2003年卢拉 执政以后,采取了稳健务实的经济政策,巴西经济逐步走上稳定发展的道路,2010年 曾成为世界第七大经济体。
2023年初总统卢拉总统再次执政后,巴西联邦政府启动并 积极推进“再工业化”,重点聚焦于芯片、汽车、飞机等高端制造业,石油、生物燃 料、农业制造等传统制造业,以及健康、环保等新兴制造业,同时采取措施加强基础 设施建设,大力推动税制改革,取得积极进展。为促进本国产业发展,2024年上半 年,巴西通过相关法案,逐步恢复对新能源汽车进口征税措施,并对50美元(含)以 下小额包裹征收20%进口税。 巴西大力发展数字经济和绿色经济。近年来,巴西线上购物、教育、医疗等得到 较大发展,巴西政府和当地运营商为启动5G网络建设开始前期准备工作,主要城市已 经拥有5G网络服务。
巴西政府重视可再生能源发展,水电、风电、光伏发电等可再生 能源在电力供应中的主导作用。巴西本届政府注重加强科技创新,力推经济数字化绿 色化转型,致力于应对气候危机,巴西承诺将主办2025年《联合国气候变化框架公 约》第三十次缔约方大会(COP30)。 受新冠疫情严重冲击,2020年巴西经济下滑,旅游、航空、餐饮等行业受到较大 影响。2021年,巴西政府持续推动国有企业私有化进程,吸引私人资本投资,大力推 动税收体制改革,减轻企业税收负担,通过大范围推广疫苗接种,减少限制措施,促 进餐饮、航空、酒店业恢复。至2022年上半年,受疫情影响较大的服务业总体恢复到疫情前水平。
2023年巴西经济增长2.9%,通胀率4.62%,失业率7.4%。根据巴西央行数 据,截至2023年底,巴西公共债务余额8.1万亿雷亚尔,占GDP的74.34%;截至2024年 6月,巴西公共债务余额8.7万亿雷亚尔,占GDP的77.84%;近12个月通胀率为4.23%, 近3个月失业率6.9%。 巴西是中国在拉美地区最大的贸易伙伴、第二大出口目的地和第一大进口来源 国。中国连续多年保持巴西全球最大贸易伙伴、第一大出口目的地、第一大进口来源 国和第一大贸易顺差来源国地位。根据中国海关统计数据,2023年,中巴双边货物贸 易超过1800亿美元。
2024年上半年,中巴双边贸易额为939.93亿美元,同比增长 13.8%。近年来,中国企业在巴西投资规模不断扩大,广泛涉及石油、电力、新能源、 基础设施、农业、制造业、通信、电子商务等各个领域,中国已成为巴西重要的投资 来源地之一。 中国和巴西同为重要的新兴经济体,两国经贸领域互补性强,经贸合作前景广 阔。需要注意的是,巴西涉及税赋、劳工、环保等方面法律较为复杂,工会力量强大,当地相关法律对使用本地员工比例、环保等方面作出严格规定。
中资企业进入巴 西市场前,应全面深入了解当地市场和投资环境,通过专业机构,做好前期风险评估 和市场调研。此外,全球经济环境不稳定因素以及当地经济政策调整、汇率市场变化 可能带来的投资和经营风险也值得重视和关注。 希望中资企业积极开拓进取,在巴西市场稳扎稳打,共同推动中巴经贸合作行稳 致远。
1500年4月22日,葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔抵达巴西。16世纪30年代葡萄牙派远征 队在巴西建立殖民地,1549年任命总督。1808年拿破仑入侵葡萄牙,葡王室迁往巴西。1821 年葡王室迁回里斯本,王子佩德罗留巴任摄政王。1822年9月7日,佩德罗王子宣布独立,建立巴西帝国。1889年11月15日,丰塞卡将军发动政变,推翻帝制,成立巴西合众国。1964年 3月31日,军人政变上台,实行独裁统治,1967年改国名为巴西联邦共和国。1985年1月,反对党在总统间接选举中获胜,结束军人执政。1989年,首次以全民直接选举方式举行大选。 2002年10月,以劳工党为首的左翼政党联盟候选人卢拉赢得大选,成为巴历史上首位直选左 翼总统。2006年10月,卢拉赢得连任。
2010年10月,迪尔玛·罗塞夫作为劳工党候选人赢得 大选,成为巴西历史上首位女总统,2014年10月赢得连任。2016年5月12日,罗塞夫总统因 弹劾案暂时离职,副总统特梅尔出任代总统并组建临时政府。2016年8月31日,罗塞夫总统 遭国会弹劾,特梅尔正式接任总统。2018年10月,巴西举行总统大选,博索纳罗当选新任总统,于2019年1月1日正式就职。2022年10月,经过两轮选举,卢拉再次当选巴西总统,并于 2023年1月1日正式就职。 巴西同192个国家建有外交关系,是联合国、世界贸易组织、美洲国家组织、拉美和加 勒比国家共同体、南方共同市场等国际和地区组织以及金砖国家、二十国集团、七十七国集 团等多边机制成员国,以及不结盟运动观察员。
巴西联邦共和国(葡萄牙语:República Federativa do Brasil;英语:The Federative Republic of Brazil),简称巴西(Brazil),国土总面积851.49万平方公里,是南美洲最大的国家,居世界第五,全国共分26个州和1个联邦区,首都巴西利亚。
巴西国土面积851.04万平方公里,位于南美洲东南部,北邻法属圭亚那、苏里南、圭亚 那、委内瑞拉和哥伦比亚,西邻秘鲁、玻利维亚,南接巴拉圭、阿根廷和乌拉圭,东濒大西 洋。 巴西横跨4个时区,巴西利亚、圣保罗、里约热内卢等东部地区为巴西利亚时区,比格 林尼治时间晚3个小时,比北京时间晚11个小时;马托格罗索州、南马托格罗索州比巴西利 亚时间晚1个小时;阿克雷州和亚马孙州比巴西利亚时间晚2个小时;东部岛屿比巴西利亚时间早1个小时。目前巴西不实行夏令时。
巴西自然资源十分丰富。铌、锰、钛、铝矾土、铅、锡、铁、铀等29种矿物储量位居世 界前列。铌矿储量已探明1600万吨,占全球总量的90%以上。探明储量约210亿吨,如果加 上推测储量,巴西铁矿资源量达到620亿吨,居世界第五位,产量居世界第二位。2007年底 以来,在巴西沿海陆续发现多个特大盐下油气田,巴西进入全球前十大储油国之列,根据 《2024 年巴西石油、天然气和生物燃料统计年鉴》,2023年巴西石油总储量较2022年增加 2.3%,达275亿桶,天然气储量增加 19.9%,达7047亿立方米。 巴西的森林面积497,962,509公顷,相当于其领土的58.5% 。其中,98%为天然林,只有 2%为人工林。巴西水力资源丰富,拥有世界12%的淡水资源,但水资源分布不均,北部地 区占比超过65%。
巴西国土的80%位于热带地区。北部亚马孙平原属赤道(热带)雨林气候,年平均气温 27-29℃。中部高原属热带草原气候,分旱、雨两季,年平均气温18-28℃。南部地区年平均 气温16-19℃,属亚热带气候。 巴西北部大部分地区没有真正的旱季,但在一年中降雨最多的时期有变化。中部地区降 雨更具季节性,属热带稀树草原气候。东北部内陆地区季节性降水更为极端,半干旱气候区 的降雨量通常少于800毫米,历史上这一地区曾出现严重旱灾。南部和东南部部分地区全年 降雨,冬季霜冻十分普遍,山地偶有降雪。
巴西国家地理统计局(IBGE)发布的最新人口普查数据显示,截至2022年底,巴西总 人口为2.03亿,较上一次人口普查时(2010年)增长1230万,增幅为6.45%。目前,巴西总人口数量排全球第七位。根据世界银行数据,2023年,巴西人口达2.16亿。
巴西东南部地区人口最为集中,圣保罗州、米纳斯吉拉斯州和里约热内卢州人口居前 列。其中,圣保罗州人口超4442万,占全国总人口的21.8%。 最近一次人口普查显示,2022年,巴西全国15岁及以上人口文盲率为4.7%,即960万 人。25岁及以上完成中等教育的人口比例持续上升,2022年达到53.2%,接受过完整高等教 育的人口比例为19.2%。 巴西华侨华人总数超过30万,大部分华人居住在圣保罗州,其次是里约热内卢州。
巴西分为26个州和1个联邦区,分别是:阿克雷、阿拉戈斯、亚马孙、阿马帕、巴伊 亚、塞阿拉、圣埃斯皮里图、戈亚斯、马拉尼昂、马托格罗索、南马托格罗索、米纳斯吉拉 斯、帕拉、帕拉伊巴、巴拉那、伯南布哥、皮奥伊、北里奥格朗德、南里奥格朗德、里约热 内卢、朗多尼亚、罗赖马、圣卡塔琳娜、圣保罗、塞尔希培、托坎廷斯、巴西利亚联邦区。 州下设市,全国共有5570个市。
首都巴西利亚位于中西部,是巴西的政治中心。1960年设为联邦区,该市由一个中心城市和十多个卫星城组成,行政划分上该区相当于州。2022年人口281.7万。全年温差较小, 平均气温21℃。 圣保罗是巴西最大的城市,是全国工商、金融、交通中心,东南100公里有南美最大的 海港桑托斯港。里约热内卢是巴西第二大城市,是世界著名的旅游胜地和巴西第二大港口。
【农业】 巴西国家地理统计局数据显示,2023年巴西主要农作物总产量2.96亿吨,较上年减 少7.6%。2023年,巴西农产品出口额1665亿美元,占巴西出口总额的49%。巴西的大 豆、咖啡、蔗糖、柑桔汁产量居世界首位,牛肉和鸡肉产量居世界第二位,玉米、豆 油、豆粕产量居世界第三位。在出口方面,巴西的大豆、蔗糖、柑桔汁、烟草、酒 精、牛肉、鸡肉、玉米、棉花、咖啡、豆粕、豆油、花生油和猪肉出口量均居世界前 列。
中国是巴西大豆、玉米、牛肉、猪肉、鸡肉、棉花和花生油的最大出口目的地。 巴西欢迎外国投资者对巴农业投资,特别是在农业基础设施、创新、绿色等领 域。跨国企业在巴西农业生产、农产品加工和物流等领域发挥重要作用。 根据福布斯2023年发布的巴西农业领域100家大企业名单,排名前十位的包括: JBS集团、RAÍZEN ENERGIA、NESTLE DO BRASIL、COSAN、MARFRIG GLOBALFOODS、嘉吉(CARGILL) 、 安 贝 夫 啤 酒 (AMBEV) 、 邦 吉 (BUNGE) 、 COPERSUCAR、BRF。
【工业】 巴西工业体系较完备,工业基础较雄厚,工业实力居拉美各国首位。主要工业部 门包括:钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、建筑、纺织、制鞋、 造纸、食品加工等。民用支线飞机制造业和生物燃料产业在世界居领先水平。根据巴 西全国工业联合会数据,2023年,巴西制造业出口额2564亿美元,占巴商品出口总额 的41.1%。
(1)钢铁 巴西钢铁协会(Instituto Aço Brasil)数据显示,2023年,巴西粗钢产量3203万吨, 同比下降6%,全国钢铁产品国内销量为1954万吨。 巴西主要钢铁生产企业包括Aperam、Arcelor Mittal Brasil、AVB( Aço Verde Brasil) 、CSP(Companhia Siderúrgica do Pecém) 、 CSN(Companhia Siderúrgica Nacional )、Gerdau、Sinobras、Thyssen Krupp CSA、Usiminas等。
(2)汽车 巴西汽车生产商协会(Anfavea)数据显示,2023年巴西汽车产量为232万辆,同 比下降2.1%;汽车销量为230万辆,同比增长9.5%;汽车出口量为40.4万辆,同比下降 16%。
全球主要汽车企业均在巴西设立组装厂或销售中心,包括菲亚特(Fiat)、大众 (Volkswagen)、丰田(Toyota)、本田(Honda)、日产(Nissan)、标致 (Peugeot)、雷诺(Renault)、捷豹路虎(Jaguar-Land Rover)、沃尔沃(Volvo)、 斯卡尼亚(Scania)、梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)、伊维柯(Iveco)等。
(3)石油天然气 巴西从上世纪50年代开始进行石油天然气勘探开发。根据巴西国家石油、天然气 和生物燃料局(ANP)数据,2023年,巴西石油日产量为340万桶,创历史新高;天然 气日产量1.5亿立方米,较上年增长8.6%,创历史新高。全年石油总产量12.4亿桶,天 然气总产量546亿立方米。盐下油气占全国油气总产量的75.2%。 巴西石油天然气领域最重要的企业为巴西国家石油公司(Petrobras)。在巴西进行 石油勘探和生产的企业还包括Anadarko、Aurizônia Petróleo、Barra Energia、BG Brasil、BHP Billiton、BP do Brasil、Chevron、Engevix等。
(4)航空 1969年,巴西航空工业起步。巴西航空工业公司是世界第三大民用飞机制造企业 和巴西主要出口创汇企业之一,在生产120座以下支线飞机方面居世界领先地位。主要 产品为ERJ-145系列和E170/190系列支线喷气客机、“超级大嘴鸟”螺旋桨战斗机等。
(5)航天 巴西航天业规模为拉美最大,可生产战术导弹、运载火箭、资源遥感卫星和卫星 地面设备等,已有能力向其他国家出口战术导弹和航天产品的分系统。巴西拥有资源 遥感卫星的技术,能够研制生产气象雷达、卫星通信天线及相关的地球站。
(6)工程机械 巴西机械设备工业协会(Abimaq)数据显示,2023年巴西机械设备行业收入2820 亿雷亚尔,同比下降6.6%。其中,国内市场销售额2792亿雷亚尔,同比增长13.6%;出 口额140亿美元,同比增长15.7%。
(7)采矿业 根据巴西矿业协会(Ibram)数据,2023年巴西矿业企业收入为2482.3亿雷亚尔,同比下降0.7%;出口量为3.92亿吨,同比增长9.5%。 铁矿石是巴西矿业领域主要产品。2023年,铁矿石销售额占矿业总收入的71%; 黄金、铜分别占8.1%、8.1%。
【巴西著名企业】 2024年,9家巴西企业进入《财富》世界500强企业名单,分布在石油、农业、矿 业、能源、金融等领域。
截至2023年末,巴西公路总长170万公里,承担全国逾三分之二的货物运输量。其 中,铺装路面里程为21.35万公里,仅占12.4%;联邦公路7.4万公里,州级公路和市级 公路148.9万公里。巴西与周边国家已基本实现公路互联互通,但部分公路状况有待改 善。
巴西铁路运力居拉美首位。铁路网总长度约为32073公里,近50%分布于东南部。 铁路路网密度为每1000平方公里3.62公里。除零星旅游线路外,大多为运输铁矿石、农 产品等的货运线路。2023年,巴西铁路货运量为5.3亿吨,同比增长6%,铁路平均运载 时速为22公里/时。
巴西的城市轨道交通总里程为1133公里,车辆总数为5145辆,2023年全年运送旅 客24.8亿人次。圣保罗、里约、萨尔瓦多、巴西利亚等8个城市有地铁,圣保罗、里 约、萨尔瓦多拥有城铁,里约等10个城市近年开始使用有轨电车。圣保罗地铁1974年 开通运营,总长104.2公里;圣保罗城铁1934年开通,全长273公里。里约城铁于1866年 启用,全长270公里。2023年,圣保罗轨道交通里程为388.7公里,客运量18.9亿人次, 同比增长41.9%;里约轨道交通里程为287.5公里,客运量为3.26亿人次,同比增长 30.9%;巴西东北部轨道交通里程为346.2公里,客运量为1.69亿人次,同比增长2.4%。
据巴西国家民航局(ANAC)发布的数据,2023年,巴西航空业继续恢复增长, 全年共运送乘客1.127亿人次。2023年,巴西国内航线客运量9140万人次,较2022年增 长11.2%;国际航线客运量2130万人次,较2022年增长30.1%;国内国际航线货运量共 计1248.4万吨,较2022年小幅下降。 巴西航空客货运相对较发达,主要城市均有机场。主要机场包括圣保罗瓜鲁柳斯 国际机场、圣保罗孔戈尼亚斯机场、巴西利亚机场、圣保罗州坎皮纳斯国际机场等。 以上机场2023年运送旅客数量分别为4120万、2238万、1483万、1235万。最繁忙的航 线为圣保罗孔戈尼亚斯机场至里约桑托斯机场间的航线。 圣保罗、里约热内卢等城市有航班直飞周边多国、欧洲、北美主要城市及阿联酋 迪拜等地。从中国出发经这些城市中转均可抵达巴西。
巴 西 全 国 共 有 海 运 港 口99个 , 内 河 港 口76个 。 根 据 巴 西 国 家 水 路 运 输 局 (ANTAQ)数据,2023年巴西水路运输吞吐量13亿吨,同比增长7.4%。桑托斯港为巴 西最大港口,也是南美地区的最大港口,2023年吞吐量1.36亿吨。在私营码头中,马德 里亚角码头2023年吞吐量最大,达到1.66亿吨。里约的马瓦港(Pier Mauá)是南美最 重要的国际邮轮码头。 位于亚马孙河中游的马瑙斯港为最大内河港口,可停泊万吨级货轮。
根据巴西全国电力运营局(ONS)数据,2023年,巴西总装机容量216GW,其 中,水电、热电、风电、太阳能、核电装机容量分别占67.3%、21.1%、9.1%、1.3%、 1.2%。 2023年,巴西电力消费69.3GWh,同比增长2.5%。其中,交通和工业用电占 64.8%,居民用电占10.7%,商业用电占5.1%,能源用电占8.8%,农渔业用电占5%。 巴西与阿根廷、乌拉圭、巴拉圭等国电网互联,与上述国家开展电力进出口。阿 根廷、乌拉圭等国冬季对巴西的电力能源需求较大。为降低输电成本,近年来巴西南 部一些州从阿根廷、乌拉圭进口电力,北部罗赖马州从委内瑞拉进口电力。
美国美世咨询公司(Mercer)发布的2023年全球外派员工生活成本最昂贵的城市 排名中,圣保罗、里约和巴西利亚分别列第152位、第171位和第188位,是南美洲生活 成本最低的城市之一,三座城市生活成本均较往年增加,但排名仍然远低于亚洲、欧 美、非洲主要城市和拉美其它主要城市。 巴西不同城市、同一城市不同城区的食品市场价格有较大差别。巴西利亚中心城 区超市部分食品价格如下(仅供参考,1美元约合4.8雷亚尔):
中巴经贸:
双边协定:
【主要双边经贸协定】中国与巴西尚未签订自由贸易协定。已经签署的有关双边经贸协定主要包括:
【主要双边投资合作保护协定】 中巴两国政府间签署的主要投资协定包括: 双边投资保护协定:1994年4月,中国和巴西政府签署《关于鼓励和相互保护投资 协定》。该协定与巴西政府对外签署的其他双边投资保护协定一样,尚未经过巴西国 会批准。 避免双重征税协定:1991年8月,中国和巴西政府签署《中华人民共和国政府和巴 西联邦共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。2022年5月,中国 国家税务总局与巴西经济部签署《关于修订1991年8月5日在北京签署的<中华人民共和 国政府和巴西联邦共和国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定>及议定书 的议定书》。
【货币互换协议】 中国人民银行与巴西中央银行曾经于2013年3月签署1900亿元人民币兑600亿巴雷亚尔的货币互换协议。2016年协议到期后未展期。
【基础设施合作协议】 2019年11月13日,中国交通运输部与巴西基础设施部签署《中华人民共和国交通 运输部与巴西联邦共和国基础设施部合作谅解备忘录》。
【文化领域合作机制】 1985年11月,中巴两国政府签署《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府文 化教育合作协定》,并在此框架下制定年度《文化交流执行计划》《教育交流执行计 划》。
【数字经济合作协议】 2017年9月1日,中国商务部与巴西工业、外贸和服务部签署《中华人民共和国商 务部和巴西联邦共和国工业、外贸和服务部关于电子商务合作的谅解备忘录》。 2023年4月14日,中国商务部与巴西发展、工业、贸易和服务部签署《中华人民共 和国商务部与巴西联邦共和国发展、工业、贸易和服务部关于加强数字经济领域投资 合作的谅解备忘录》。
【绿色经济合作协议】 2022年6月27日,中国商务部与巴西经济部签署《中华人民共和国商务部与巴西联 邦共和国经济部关于推动可持续发展领域投资合作的谅解备忘录》。
【标准化合作协议】 2019年10月,中国与巴西双方海关正式签署了《中华人民共和国海关总署和巴西 联邦共和国经济部联邦税务总局关于中国海关企业信用管理制度与巴西海关“经认证 的经营者”制度互认的安排》(以下简称《互认安排》),2022年1月1日起正式实施。
双边贸易:
自2009年起,中国连续15年稳居巴西第一大贸易伙伴的地位。2023年,中国是巴 西第一大出口市场和第一大进口来源地。巴西是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。中国海关数据显示,2023年,中国与巴西双边货物进出口额为1817.25亿美元,同比增长 5.97%。其中,中国对巴西出口额591.02亿美元,同比下降4.63%;中国自巴西进口额 1226.23亿美元,同比增长11.96%。
中国对巴西出口的主要产品为半导体器件、农药、通信设备、仅含有氮原子的杂 环化合物、集成电路、其他有机-无机化合物、变流器、氮肥、钢铁板材、自动数据处 理设备零附件等。中国自巴西进口的主要产品为大豆、铁矿石、原油、牛肉、纸浆、 食糖、合金、鸡肉、棉花、猪肉等。2023年,中国自巴西进口铁矿石24856.2万吨,共 计281.96亿美元;进口大豆6995.1万吨,共计409.8亿美元;进口原油3774.6万吨,共计 229.66亿美元。铁矿石、大豆、原油占中国自巴西进口总额的75.14%。
双向投资:
巴西是中国在拉美地区最大的投资目的地。根据中国商务部统计,2023年中国对 巴西直接投资流量5.07亿美元;截至2023年底,中国对巴西直接投资存量39.44亿美元。
根据中国商务部统计,2023年,巴西在华投资2334万美元;截至2023年底,巴西 在华累计投资8.09亿美元,主要涉及压缩机生产、煤炭、房地产、汽车零部件生产、水 力发电和纺织服装等。
承包工程和劳务合作:
据中国商务部统计,2023年中国企业在巴西新签承包工程合同76份,新签合同额 32.27亿美元,完成营业额20.8亿美元。累计派出各类劳务人员70人,年末在巴西劳务 人员109人。
投资吸引力:
【特点和优势】 巴西地域广阔,资源丰富,经济规模居拉美第一,发展潜力大。在巴西境内的外 国独资或合资企业享受国民待遇。外资进入一般无须中央银行审批,只需在行宣示性登记(Registro Declaratório)。外资收益须依法纳税,分配和汇出不受限制。巴西各 州有权制定有利于地方发展和引进外资的鼓励政策,向外资企业提供一定的减免地方 税收政策或优惠出让土地。
【全球排名】 在全球竞争力中心(IMD)2023年度全球竞争力排名中,巴西居第62位,较上年 度下降两位。根据世界银行发布的《2020全球营商环境报告》,巴西营商环境得分 59.1,在全球190个经济体中排名第124位。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)2024 年发布的《世界投资报告》显示,巴西2023年吸收外国直接投资(FDI)658.97亿美 元,全球排名从2022年的第5位升至第2位。世界知识产权组织发布的《2024年度全球 创新指数》显示,在133个国家和地区中,巴西综合指数排名第50位,比上年下降1 位。根据联合国贸发会议2023年发布的生产能力指数报告,2022年,巴西生产能力指 数全球排名第85位。
【数字化服务】 政府信息公开度较高,通过联邦和地方政府网站可查到各类招标信息。各类政策 法规也可通过各政府部门官方网站、《官方公报》、立法机构网站查找。联邦政府 4650项服务中,90%实现了数字化。
【政府支持企业创新发展等方面的举措】 巴西支持企业创新的政策工具可分为直接资助、间接资助(税收优惠)、技术推 广培训与咨询、国际合作推广和创新鼓励等。普惠性政策工具的主要法律依据为《善法》(LEI Nº 11.196/2005),差异化的政策工具依据的是《信息产业法》(LEI Nº 8.248/1991 10176/2001)及有关行业的产业政策。《善法》(LEI Nº 11.196/2005)
原文链接:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004/2006/2005/lei/l11196.htm 《信息产业法》(LEI Nº 8.248/1991 10176/2001)
原文链接:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10176.htm
外汇管理:
巴西政府实行严格的外汇管制政策,外国企业或个人不能开立外汇帐户,外汇进 入巴西折算成当地货币后方能提现。雷亚尔是市场上唯一通用的货币。 巴西中央银行是外汇兑换的监管机构。进口外汇兑换通过进口商与巴西中央银行 授权的商业银行签署的“外汇买卖合同”进行。根据2022年12月30日生效的《外汇和国 际资本法》,旅客入境携带外币现金金额超过1万美元(或等值的其他货币)需在联邦税务局网站上进行旅行者资产电子申报(e-DVB)。 所有在巴西的外国投资必须在巴西中央银行注册。
由巴西央行颁发外国投资证明,注明投资的外国货币金额及相应的雷亚尔金额。外资在投资利润汇出、撤资或利润再投资时需出示该证明,并缴纳资本利得税。资本汇出税率为15%。巴西税务法规较为复杂,作为联邦制国家,各州涉及税务的规定有较大差异。企 业涉税财务须由专业机构做好审查。
水、电、气、油价格:
【水价】 巴西水价实行梯级式收费,各州、市有不同的供水公司,水价差别较大。在同一 地,商业场所、工业和居民用水价格差别也较大。
【电价】 水电是巴西的主要电力来源。受发电成本影响,巴西不同季节和地区电价差异较 大。巴西电力价格分A类(工业和大型商业用电)和B类(居民和商业用电)。A类按 照用电量不同分为四档,实行阶梯收费。巴西各地区不同电力供应商提供的电力价格 有差异。每家供电公司制定和调整供电价格须经国家电力局(ANEEL)批准,并在网 站上发布电价每项构成的价格。巴西电价由用电收费、使用输电网收费及流转税、社 会一体化费、社会保险融资贡献费共同组成,按照不同用电量区段加价。
【油价】 根据2002年第9478号法律(《石油法》)规定,巴西在石油行业取消垄断。石油 行业经营者允许进出口,价格由市场经营者确定,没有政府定价。巴西油价由炼油厂 销售价、联邦税、州税、无水乙醇成本、分销和转售成本等组成,各部分价格均会影 响到最终油价。巴西各地、各加油站价格均有不同。 巴西国家石油公司(网址:precos.petrobras.com.br/)是巴西油气的主要供应商, 占市场份额约80%。根据该公司公布的数据,2024年7月,巴西汽油均价为5.63雷亚尔/ 升,柴油均价为5.73雷亚尔/升,烹饪用气(13公斤液化气/罐)价格为118.32雷亚尔。
劳动力供求及工薪:
巴西劳动力总体供应充足。根据欧洲工商管理学院(INSEAD)和美国独立研究和 教育中心(Portulans Institute)2023年11月3日联合发布的“全 球人才竞争力指 数” (Global Talent Competitiveness Index),巴西人才竞争力指数在133个国家(地区)中 排第69位。 自2024年1月1日起,巴西联邦最低工资标准调整为1412雷亚尔/月。圣保罗、里约 热内卢、圣卡塔琳娜、巴拉那和南里奥格兰德州还制定了州最低工资标准,通常高于 全国平均数值。 巴西严格控制外籍劳务人员。外籍劳工必须是具备专业技能的人士,高等学历者需要具备2年以上的专业工作经验,中等学历者需要3年以上的专业工作经验。
土地及房屋价格:
巴西各城市房屋价格差距较大。根据FipeZap商业指数,2024年5月,圣保罗商用 物业的平均出售价格是9516雷亚尔/平方米,商用出租物业的月平均价格为62雷亚尔/平 方米,地段较好的区域,办公用房月平均租价超过100雷亚尔/平方米。 巴西农村土地价格主要取决于所在区域和位置等因素,普式能源咨询调查显示, 过去三年间,巴西农地价格翻倍,2023年末平均价格达55000雷亚尔/公顷。2023年,巴 西种植谷物土地平均价格为5.5万雷亚尔/公顷,种植甘蔗土地平均价格为5.4万雷亚尔/ 公顷,牧场平均价格为1.5万雷亚尔/公顷,种植咖啡土地平均价格为5.4万雷亚尔/公 顷,人工林平均价格为2.2万雷亚尔/公顷。
建筑成本:
巴西建材市场规模巨大,各地建筑材料价格差异较大。巴西建筑业商业(CBIC) 数据显示,2024年5月,巴西建筑的基本单位成本中,材料组建成本为1092.53雷亚尔/ 平方米。
网址:www.cbicdados.com.br/menu/custo-da-construcao/ 巴西建筑业总体水平较高,当地建筑材料供应充足,有不同档次各类建筑材料可 供选择。当地建筑行业企业有较强的竞争实力。
中资企业在巴西开展数字经济投资合作情况:
2017年9月,中巴两国签署了关于电子商务合作的谅解备忘录,并建立了双边电子 商务合作机制。2023年4月,中国商务部与巴西工贸部签署《关于加强数字经济领域投 资合作的谅解备忘录》。 中资企业在巴数字经济方面合作领域广泛,主要包括电商、软件应用、通信技术 等领域。
(1)电商:希音、阿里巴巴速卖通(AliExpress)、Temu等企业为当地提供跨境 电商服务。
(2)软件应用:包括Tiktok、快手(Kwai)、腾讯、货拉拉(Lalamove)、滴滴 (99)等。其中,滴滴出行通过收购巴西本土网约车平台“99打车”进入巴西,巴西 已成为滴滴在海外最大的市场。腾讯除在巴西数字领域投资多家公司外,于2022年宣布在巴西设立代表处,直接参与巴西游戏市场。
(3)通信技术:包括华为、华海通讯、大华、海康威视等。其中,华为在巴西戈 亚斯州Rio Verde市投资,联合地方政府、运营商Claro,打造云+5G+AI未来农业试点项 目,采用云平台、无人机实时监测分析作物生长情况,提高生产率并针对作物疾病采 取快速行动。华为中标巴西经济部联合52个部委的发标集采,正式成为巴西政府数字 化转型的官方云合作伙伴;中标巴西最大国有科技公司Serpro,采用商业合作模式,将 华为云纳入其多云平台。
中国与巴西开展绿色投资情况:
2022年6月,中国商务部与巴西经济部签署《关于推动可持续发展领域投资合作的 谅解备忘录》。 中资企业在巴西开展绿色投资合作项目集中在能源和新能源汽车领域,主要包括:
(1)能源领域。主要企业包括国家电网巴西控股公司、国家电网巴西CPFL公 司、中广核巴西公司、中国三峡(巴西)公司、国家电投等。主要项目有:国家电网 巴西控股公司于2014年和2015年分别中标巴西美丽山直流特高压一期和二期项目,使 巴西成为美洲首个拥有特高压直流工程的国家;三峡巴西公司于2015年中标伊利亚和 朱比亚水电站特许经营权,总装机容量达5000兆瓦;国家电投联合浙江能源、中拉基 金和中葡基金收购巴西圣西芒水电站特许经营项目,总装机容量达1710兆瓦;中广核 巴西公司2023年12月中标巴首个绿地光伏项目“Lagonha”,总装机容量预计为165兆 瓦。
(2)新能源汽车领域。主要企业包括比亚迪和长城等。主要项目有:2023年,比 亚迪宣布在巴伊亚州投资建设现代化电动汽车综合生产基地;2022年,长城汽车宣布 接收原戴姆勒集团旗下的巴西伊拉塞马波利斯工厂,建设新能源汽车生产工厂。
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