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电力:
以色列全部用电几乎都由国有企业——以色列电力公司提供。近年来,政府开始逐步开放电力行业,为私人电力生产商进入发电业提供一些优惠政策及资助。目前,政府批准的几家私营燃气电站及抽水蓄能电站已在招标建设过程中,目标是将这个高度集中的行业分为几个部分:发电环节,能够形成自由竞争;输电环节,形成几家大企业自然垄断的局面;配电环节,可以实现地区垄断。
中以经贸:
双边协定:
中国与以色列政府在1995年签订《中华人民共和国政府和以色列国政府关于促进和相互 保护投资协定》《中华人民共和国政府和以色列国政府关于对所得和财产避免双重征税和防 止偷漏税的协定》和一份议定书。2015年签订《中华人民共和国政府和以色列国政府关于互 免持外交、公务护照人员签证的协定》。2016年签订《中以政府为商务、旅游、探亲人员互发多次签证的协定》。2017年签署《中华人民共和国商务部和以色列国内政部关于招募中国 工人在以色列国特定行业短期工作的协议》。 2016年3月,时任国务院副总理刘延东访以并宣布启动双边自由贸易协定谈判,截至2023 年3月已完成第八轮谈判。2017年3月,两国宣布建立创新全面伙伴关系。
双边贸易:
中以经济互补性强、发展快,双边贸易额逐年增长。据中国海关统计,2023年中以双边 货物贸易进出口总额233.8亿美元,同比下降8%;其中,中国对以色列出口额为149.9亿美 元,同比下降9%;中国自以色列进口额为83.9亿美元,同比下降6.5%。
中国对以色列主要出口商品有机电产品、纺织品、服装、家具、鞋类、陶瓷制品等;自 以色列进口商品除钾肥外,均为高技术产品,主要有机电产品、医疗仪器及器械、电讯产品 等。
双向投资:
【中国对以投资】根据中国商务部统计,2023年中国对以色列直接投资流量3982万美元, 截至2023年末,中国对以色列直接投资存量34.2亿美元。
【以对华投资】据中国商务部统计,2023年以色列对华实际投资额5275万美元,新设企 业53家;截至2023年末,以色列对华累计投资6.3亿美元,设立企业1071家。以色列对华投资 起步早、发展快,其中较有影响的项目包括在北京、新疆等地的示范农场、天津海水淡化厂、 苏州工业园风险投资、华亿创业投资基金等。以色列是最早在中国设立非法人制合资创投人 民币基金的国家,中以创投基金规模已超3亿美元,主要投向中国现代农业、电子信息等高新 技术企业。
承包工程和劳务合作:
【承包工程】 以色列对工程承包企业资质要求严格,劳工、环保政策复杂,各项施工标准主要向欧洲 看齐。近年来,中国企业发挥工程建筑优势,积极参与以色列铁路、公路、港口、电站、市 政工程等项目的投标与建设,取得快速发展。 据中国商务部统计,2023年中国企业在以色列新签合同额5.65亿美元,完成营业额13.94 亿美元,年末在以色列劳务人员18561人。目前,中资企业在以色列承建的大型承包工程项目 主要包括:中建集团特拉维夫绿线轻轨隧道项目、中电建特拉维夫绿线轻轨大桥及车站DB项 目、中国水电建设集团国际工程有限公司承建克卡夫·哈亚邓抽水蓄能电站项目等。
【劳务合作】 2017年3月,中以签署《中华人民共和国商务部和以色列国内政部关于招募中国工人在以 色列国特定行业短期工作的协议》。劳务协议试点阶段和第二期合作共引进8000名中国工人 (分三批),新一阶段(第三期)合作计划引进10000名工人(目前已引进第一批2000余 人)。经过招募、考试、体检等一系列前期工作,自首批工人于2017年11月抵达以色列以 来,截至2023年底,该协议项下在以色列的劳务人员共计10690人。
投资吸引力:
【竞争优势】 世界经济论坛《2020年全球竞争力报告》显示,以色列在全球最具竞争力的141个国家和 地区中,排第26位。 世界银行《2020年营商环境报告》显示,在190个经济体中,以色列营商环境综合排名第 35位。 世界知识产权组织发布《2023年全球创新指数报告》,在132个国家(地区)中,以色列 综合排名第14位。 联合国贸发会议发布的2023年生产能力指数(Productive Capacities Index)排名中,以色 列综合排名第21位。 以色列政府十分重视数字化管理,通过其官方门户网站(gov.il)提供各种在线服务,包括税务申报、社会保障、医疗和教育服务等。同时还建立了多个电子政务平台,涵盖从企业 注册到环境保护等各个领域。
这些服务使得公民和企业可以方便地在线办理各种事务,减少 了线下办理的时间和成本。 以色列以成熟的创新创业生态享誉全球,更有“创业国度”之称。以色列政府为科技创 新构建了全面基础平台,覆盖创业各环节,但不会进行过多具体干预。政府资助学校基础研究,鼓励跨学科、跨校合作,并给予学校充分的自主权。20世纪60年代起,政府设立首席科 学家办公室(后更名为国家技术与创新总局),实施“科学家治国”,由各领域领军人物全 职负责国家科技政策、经费分配及日常管理工作。政府还扶持风险投资行业,重点支持高风 险、长周期回报的行业,提供覆盖85%运营成本的资金支持,并资助专业风险投资机构和科 技园区的自由运作。自1993年起,政府实施Yozma风险计划,直接出资设立基金,主要投资 于通信、IT和医疗技术等领域,同时作为母基金,将大部分资金投入与国际投资者共同设立 的风险投资基金,成功推动了以色列风险投资行业的快速发展。
【投资优势】 以色列总体经济实力较强,竞争力居世界先列。以色列吸收投资具有以下七大优势:
(1)以色列享有“世界第二硅谷”、“中东硅谷”等美誉,不仅拥有希伯莱大学、海法 大学等世界一流的教育机构,同时也拥有创造“创业奇迹公司”的光辉历史。
(2)以色列设立了众多工业园区和高技术孵化区,是仅次于加拿大的第二大纳斯达克上 市公司大国,也是国际软件业的采购重镇。
(3)劳动力素质高。以色列每万人中就有135名工程师和技师,在发达国家中名列榜 首;20%居民拥有大学学位,12%拥有硕士以上学位,仅次于美国和荷兰;强大的国防实力 使得尖端技术很容易转化为民用产品。
(4)资本和金融市场发育成熟,拥有20亿美元创业基金支持新投资者;货币管制较松, 允许资金回流;知识产权保护体制较完善;是世界上唯一同时与美国、欧盟和欧洲自由贸易 区签署自由贸易协定的国家。
(5)政府大力支持研发项目,对固定资产投资者给予补贴,对特定项目提供长达10年的 税收优惠期。
(6)以色列可以作为通向整个中东甚至欧洲地区项目市场的“跳板”。
(7)以色列具有一系列领先科技合作项目的成功先例和丰富经验。
水、电、气、油价格:
【水价】 以色列对用水采取定额配给管理,并通过调整水价实现。政府利用经济杠杆奖励节约用 水、处罚浪费行为。对农业和居民生活用水,除了基础水价外,政府还依据用户用水量的多 少将水价分为几个不同的档次,用水量越大,价格越高,用水量超过配额则将受到严厉的经 济处罚。根据以色列水务局公布的收费标准,2024年,以色列居民用水基础价格约为8.78新 谢克尔/立方米(约合2.4美元),企业用水价格约为14.2新谢克尔/立方米(约合4美元)。
【电价】 根据以色列电力公司公布的收费标准,2023年5月,居民用电均价约为0.6新谢克尔/千瓦 时(约合0.17美元),高压和超高压电价在峰谷时段及不同季节差别较大,平均分别约为0.65 新谢克尔/千瓦时(约合0.18美元)和0.62新谢克尔/千瓦时(约合0.17美元)。
【燃气价】 根据以色列Amisragas天然气公司公布的价格,2024年8月,特拉维夫市天然气价格约为 28新谢克尔/立方米(约合7.8美元)。
【油价】以色列能源贫乏,境内无煤少油,能源需求主要依靠进口来满足。根据石油供应协议, 美国同意在以色列石油油源被切断的情况下,保证其原油供应。根据以色列能源和基础设施 部公布的价格,2024年8月,以色列燃油均价约为7.7新谢克尔/升(约合2.14美元)。
劳动力工薪及供需:
【劳动力资源】 根据以色列中央统计局的数据,2024年6月以色列的失业率为3.2%,以色列劳动力素质较 高且经验丰富,主要归因于相对较高的教育水平、全民兵役制和高素质的移民。
【工资水平】 以色列中央统计局最新数据显示,2024年6月以色列月平均工资为13865新谢克尔(约合 3851美元)。高科技行业继续领跑,其平均月工资升至29804新谢克尔(约合8279美元)。酒 店和餐饮业的月工资最低,为 6192 新谢克尔(约合1720美元)。最低月工资标准为5880新谢 克尔(约合1633美元)。
【外籍劳务】 以色列经济发达,由于宗教、文化、社会福利等原因,部分岗位劳动力紧缺,外籍劳工 人数众多。自2010年与泰国签署农业领域劳务合作协议以来,以色列与保加利亚、摩尔多 瓦、罗马尼亚、斯里兰卡、尼泊尔、乌克兰、中国等多个国家均签署了政府间劳务合作协 议。在以工作的外籍劳工九成以上来自中国、摩尔多瓦、土耳其、保加利亚和罗马尼亚,中 国工人占比约一半。
土地及房屋价格:
以色列土地及房屋价格根据所处区域不同有较大差异,可划分为耶路撒冷、特拉维夫及 一些沿海城市形成的中心区域和其他周边区域,中心区域房价远高于周边区域。当地财经网 站交易价格显示,2024年8月,以色列市区住房售价约为5188美元/平方米,平均年租金约为 186美元/平方米。商业用房售价约为4366美元/平方米,平均年租金约为240美元/平方米。 在以色列建房成本中,由政府收取的各种税费占住房成本的40%,包括土地和公寓的附 加税、购置税以及市政税。土地审批和建筑许可手续耗时费力、大量海外犹太人回国购房也 导致了以色列中心区域高档住宅价格飞涨。
绿色经济相关政策和法规:
以色列政府确立了到2050年实现减排85%的目标,借助补贴、税收优惠及融资扶持,激 励企业和家庭采用太阳能、风能等清洁能源技术,并强化建筑节能标准。政府不仅设定了 2030年可再生能源发电占比30%的目标,还通过拍卖与补贴机制支持太阳能项目开发,并投 资智能电网与储能技术以实现更高效的能源管理。大力推动电动汽车普及与公共交通系统升 级,计划于2030年停止销售燃油汽车。通过水资源回收再利用及推广精细农业技术,实现农 业用水的高效节约与农作物生产的绿色转型。借助绿色债券发行与金融激励措施,为绿色项 目提供资金支持,进一步促进了绿色经济的蓬勃发展。
相关法律法规主要有《环境保护法》《能源法》《水法》《清洁空气法》《废物收集和 回收处置法》等。 以色列为吸引外资投资绿色产业及推动污染行业的绿色转型,制定并实施了一系列优惠 政策与做法。这些措施包括税收优惠,如为外资企业在绿色产业投资或绿色改造项目中提供 低企业税率,特别是在指定发展区的税率可低至7.5%,并实行加速折旧政策以鼓励环保技术 和绿色基础设施投资。
同时,以色列创新局与环境保护部均提供资助与补贴,支持外资及本 地企业绿色技术研发创新和节能减排项目实施。此外,以色列金融机构在政府支持下提供低 利率、长期限的绿色贷款,并鼓励企业通过发行绿色债券融资,政府还通过税收优惠和简化 监管流程支持绿色债券发行。 根据以色列《清洁空气法》,能源、石油化工、化学、矿产、治金等行业工厂需取得空 气排放许可证,判断排放源是否需要获得许可,基于最佳可得技术(BAT)的实施,并通过 基于欧盟 IPCC 指令(EC/2008/1 指令)的方法来确定。
劳工(动)法核心内容:
以色列司法部下设专门的劳动法庭,独立行使司法权。强有力的工会组织主要在政府和 公共部门发挥影响。劳动者有权自行组建工会,并注册成为全国总工会的会员单位。 以色列涉及劳动就业的法律非常具体,共有30多部,对劳工关系的产生、内容、集体协 议、劳资双方的权利、义务、福利报酬、就业和保护、妇女和未成年人的雇用、劳资纠纷的 解决、劳工的国家保险等做出了详细的规定。 官方法规查询入口: https://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid =2204663
【签订工作合同】 大部分情况下,由劳动者组织代表个人与雇主签订集体协议,但个人签订工作合同的情 况正在增多。法律和有的集体协议中规定了雇主必须为雇员支付社会保障、失业保险、离职 费、培训费等。
【解除工作合同】 解除合同须提前通知员工。根据法律规定,在解雇、员工到达退休年龄退休和其他规定 情况下,雇主向雇员支付离职费,标准为1个月的基本工资乘以雇佣年限。如为按日雇用的员 工,在1993年以前开始雇佣关系的,离职费为12天的基本工资乘以雇佣年限。劳资纠纷由劳 工法庭受理。
【劳工报酬】 《最低工资法》提供了全国统一的最低工资标准,即政府定期统计的全国平均工资水平 的47.5%。绝大部分企业采取每周5天工作制,平均工作时间为每周43小时。加班和轮班工作 可享受额外的加班费和交通补贴。雇佣关系超过1年后,雇员根据其工作年限,可获得每年最 少10-12个工作日、最多22-24个工作日的带薪休假。
【职工社会保险】 基本社会保障体系为生病、失业和残疾期间的雇员提供保障。该体系还提供医疗保障和 养老金保障。从1995年1月1日起实施的《国民健康保险法》规定,所有交纳健康保健金的居 民享有一揽子健康服务。
此外,大部分雇主还需为雇员购买国民健康保险以外的补充保险, 如离职保险等。根据月收入和雇佣情况的不同适用不同的保险费率,在月收入低于当年规定 标准的情况下可享受不同程度的费率优惠。凡收入低于社会平均收入60%的个人可享受优惠 税率,具体费率见下表:
中资企业在以色列开展投资合作应注意的问题:
主要风险:
【安全】 新一轮大规模巴以冲突自2023年10月7日爆发以来,截至2024年8月,以色列仍处于战争 状态。以哈双方在停火条件上始终存在巨大分歧,以色列在加沙地带的军事行动仍在继续, 以境内持续受到火箭弹袭扰,枪击、爆炸等各类恐怖袭击时有发生。以色列与黎巴嫩边境局 势日益升温,恐引发新一轮与真主党的大规模冲突。此外,以色列与伊朗关系剑拔弩张,导 致地区局势的不确定性进一步增加。
【政治】 以色列当前国内政治形势严峻复杂,巴以冲突的持续延宕加剧了社会不满情绪,民众对 政府在冲突处理上的表现提出质疑,抗议活动日益频繁。
【经济】 2023年新一轮巴以冲突对以色列经济造成较大冲击,尤其是旅游、建筑、能源、娱乐、 零售等行业受影响严重。财政赤字大幅上升,截至2024年5月,占GDP比重达到7.2个百分 点。以社会生产力受挫,南部、北部因战事无法正常生产,全国超650家工厂和5.7万名工人 转入军工生产;以国防部召集超36万名预备役人员,其中高科技行业应征入伍比例高达 15%,加之大量外国劳工离以避险、巴勒斯坦劳工无法入境以色列,导致以劳动力严重缺失。
以色列目前面临较大通胀压力,通货膨胀率已从2023年6月底的2.9%上升至2024年7月底 的3.2%,超过以色列银行年度目标3%,各类生活物资涨幅明显。对外贸易萎缩,2024年1至5 月进出口总额同比下降4%。商务团组、游客停止访以,投资合作陷入停滞,自2023年10月以 来,以旅游业收入同比下降约80%。本次冲突还加剧了资金外流、国际信用评级下降、货币 贬值等问题。 基础设施投资合作方面,以色列国土面积狭小,人口基数不大,即便随着人口增加和经 济发展,对基础设施建设有较强的需求,但总体规模相对有限。以当地承包工程企业实力强 劲,大量行业中资企业不具备竞争优势,难以涉足。加上相关港口、公路和铁路的扩建改造 项目已经进入开工建设阶段,未来以基础设施市场的增量将十分有限。有限的市场,一方面 容易导致中资企业过度竞争,另一方面企业难以持续获得项目,持续盈利。
防范风险措施:
中资企业在以色列开展境外投资、工程承揽和劳务合作,应做到以下几点:
【加强前期调研分析】 中资企业在以色列开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的过程中,要特别注意事前调 查、分析、评估相关风险,包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估,当地政治风 险和商业风险分析和规避,对项目本身实施的可行性分析等。
【提高安全意识】 避免谈论宗教、民族、社会、政治敏感话题。随时留意当地媒体的最新报道,预判当地 偶发性交通中断与安保措施加强,以及可能的抗议示威、宗教冲突、暴恐活动与社会动荡风 险。参与承包工程项目之前,需要准确区分国际社会公认的“以色列领土”范围和以方认可 的“以色列领土”范围,坚守联合国大会181号决议划定的以巴领土分界线和1949年停战协议 规定的停火线(通常所称的“绿线”),避免参与争议地区项目。
【坚持合规经营】 中资企业在参与投资合作过程中,须严格遵守相关法律法规、行业准则,坚持合规经营、安全生产。
【在当地建立和谐关系】 中资企业要注意处理好与当地政府、议会、工会的关系;尊重当地风俗习惯,密切与当 地居民的关系;保护当地生态环境,承担必要的社会责任,与媒体保持良好的关系,传播中 华传统文化。
【联系中国驻当地使馆】 中资企业遇有重大问题和事件发生,应及时向使馆报告;在处理相关事宜时,要服从使 馆的领导和协调。
【建立并启动应急预案】 中国企业到以色列开展投资合作,要客观评估潜在风险,有针对性地建立内部紧急情况 预警机制,制定应对风险预案。对员工进行安全教育,强化安全意识;设专人负责安全生产 和日常的安全保卫工作;投入必要的经费,购置安全设备,给员工上保险等。遇有突发自然 灾害或人为事件发生,应及时启动应急预案,争取将损失控制在最小范围。
【利用金融保险方式保障自身权益】相关企业应积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关 业务保障自身利益。包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保 险等,银行的保理业务和福费廷业务,各类担保业务(政府担保、商业担保、保函)等。
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