2014年3月14日, 戴姆勒股份公司首期5亿元私定向工具即私募债通过银行间债券市场非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统成功发行,发行期限1年,发行利率为5.2%,中行是主承销商。这是第一家境外非金融企业在银行间债券市场发行人民币债,标志着中国债券市场正式建立起境外非金融企业境内融资的渠道,银行间债券市场进一步对外开放。
值得关注的是,此次戴姆勒股份公司债务融资工具簿记建档发行仪式在北京金融资产交易所(下简称北金所)举行,这也意味着北金所在交易商协会主导的银行间债市中发挥何种角色浮出水面。
不久前,交易商协会已斥近万亿元资金入股北金所,成为北金所的第一大股东。而主管场外债市交易的交易商协会和以场内交易为主的北金所会以何种形式合作,一直是业内的一个疑问。
此前的3月10日,交易商协会公告显示,其已授权北金所为非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统的技术支持部门,提供相关债券发行的技术支持、信息披露服务及信息安全管理。自该日起,A类主承销商可自主选择自办或集中簿记建档发行,B类主承销商应通过集中簿记建档系统开展簿记建档发行相关工作,即B类主承销商应通过北金所系统薄记建档发行。
根据协会的主承销商体系制度,目前,A类主承销商可在全国范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务,B类主承销商在注册地所在的省、自治区、直辖市范围内开展主承销业务。首批四家地方性银行刚刚在3月10日获得B类主承销业务资格。

