水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
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洗盘
A股跟美股既有关联又彼此独立。说他们关联，是因为都是股票，而且同一个领域的股票一定有对比性。
所以，我们看到今天盘面上创业板盘中最大跌幅超过1%。很重要的一个原因，就是受到此前纳斯达克暴跌的影响：纳斯达克指数跌了2.4%，其中谷歌跌了9.8%，facebook跌了4.5%左右，亚马逊跌了5%，英伟达跌了4.5%左右。
之所以暴跌，就是大家对于他们的预期比较悲观。也就是说，对这些今年以来一直反弹的互联网科技公司，他们的盈利前景比较令人失望。这种情绪，说老实话肯定会影响到国内那些所谓的“科技股”。
今天科大讯飞继续下跌了5%。很多人不太理解这样的下跌，以为受到一些非正常因素干扰。但我们要看到，科大讯飞第三季度的利润下降了80%左右。虽然，科大讯飞跟百度同样推出大模型，但我相信各位都是有自己判断的。
百度现在的市盈率只有17倍，科大讯飞的市盈率却达到了440多倍。相比之下，微软这个ChatGPT的鼻祖或者最大的股东，也是最大的受益者，市盈率只有32倍。不怕不识货，就怕货比货。一对比之后，大家自然就会有相对清醒的认识。
之所以又说A股跟美股互相独立，事实上今天三大指数都走出的是探底回升态势，即延续了前两天的强势。原因就在于，现在国内的环境对于股市的走好是有支撑的。
一方面，地缘政治因素在改善，中美关系出现了非常好的互动迹象。另外一方面，国内的政策在逐步到位，1万亿国债计划就是一个具体的表现。所以，大家对未来经济走好，特别是相关板块走好，还是有一定信心的。正是这种信心，给了投资者持续进场、坚定持股的可能。
今天成交量依然有8300亿，上涨的个股2800家，超过了下跌的2500家。北上资金也开始杀回马枪，一天流入了22亿。这个量虽然不大，但是对于过去持续流出来讲，算是一个拐点。
水皮相信，随着指数整体走强，北上这种回流速度会更快。前几天也说过从现在这个板块上来讲，还是一个“电风扇”行情。这个电风扇的头一会摇到这里，一会摇到那里，昨天走强的板块，今天也许就是调整的板块。
事实也是如此。昨天地产板块包括基建板块走强，今天就相对调整。那么，昨天跌幅在前的汽车板块，今天就在涨幅榜的前列。这是一种跷跷板现象。
总体而言，我们之前说的新能源个股，大家还是要警惕。因为不管是光伏也好，锂电也好，都已出现了破位走势，这在一定程度上也是对过去两年炒作透支的消化，虽然他们现在的利润还不错，但是考虑到市场规模，未来他们的利润有可能会不及当下。
炒股炒的是预期！很多投资者并不太理解，总觉得新能源不管是光伏也好，锂电也好，目前的利润不错，为什么还会出现这样持续的抛压？原因就在这里。现在的业绩，只代表过去，不代表未来。(本文数据来自：choice数据）
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