变则通，通则达。各位好，我是水皮，欢迎来到ESG会客厅，我们今天跟大家聊一聊急于求变的阿里巴巴。
那么，12月3日的时候又有4家公司公布了同样的消息，美年健康、分众传媒、千方科技和居然之家，阿里网络同样退出四家公司，把这四家公司的股权转移给了另外成立的相关公司，这只是阿里网络采取的第一步行动。
接下来，我估计阿里巴巴集团内部其他的板块，他们持有的上市公司的股份，都会尽快办理类似的手续。总的来讲，这是阿里巴巴收缩战线，聚焦主营，切割相关行业的重要步骤。
那么实际在10年前或者在更早之前，阿里巴巴也好，腾讯也好，他们基本上被互联网思维充斥。什么叫互联网思维？赢家通吃，打造护城河，榨干最后一点点利润，这就是互联网思维。但这种互联网思维实际上就是不给别人留余地，不给别人留余地实际上也是把自己逼到了墙角根。
所以，有一阵子这两大公司为了互相对抗，他们基本上都快成了一个PE/VC公司，每家的投资都是四五百家公司。
我们看到刚才说的7家公司中间，有的是同一个行业的，比如说红星美凯龙，还有一个居然之家，“北居然，南红星”，这是大家都知道的。这两家公司基本上可以讲垄断了国内的家装市场，显而易见，阿里巴巴的意图是非常明显的，通过投资这两家公司实际上就是想垄断家装这个圈层。
我们看到其中有美年健康，大家都知道曾经阿里还想控制爱康国宾，如果控制了这两家公司，那么体检这个产业基本上就被阿里给垄断，是不是阿里的做法有点像三星在韩国的做法，他的布局就是恨不得人从出生到死亡，全流程都离不开三星。我觉得，阿里也好，腾讯也好，早年间多多少少受三星模式的影响，这一定程度上也是导致资本无序扩张的重要思想根源。
此一时彼一时，我们知道一方面平台经济现在基本到了一个发展的瓶颈，高速发展的红利基本上吃干净了，回过头来就是一个精耕细作或者说是翻天覆地的市场蝶变。
所以在这样的情况之下，为了应变，我们看腾讯已经通过分红的方式，把早年间介入的这些公司股权都给剥离了，不管是美团也好，京东也好。
相对于腾讯去年已经开始采取的行动，阿里的反应是慢的。阿里反应为什么慢？当然跟马云不在位有很大的关系，跟前期CEO的这个思维或者说实际的决策力有限也有关系。但无论如何到目前为止，他们开始求变，这是一个好事。
接下来我估计还会有很多上市公司会发出类似的公告，因为到目前为止，阿里网络在A股、H股还有约9家上市公司持股比例超过5%，包括众信旅游、联华超市、洪九果品、汇通达网络。淘宝控股在A股、H股中有10家持股超5%的，包括哔哩哔哩、云音乐、小鹏汽车、顺丰同城、宝宝树等。
我相信这些公司很快也会有类似的公告发布，说老实话，我们刚才提到的那么多的上市公司，当然还有大量没有上市的公司，他们的核心资产收益率其实都没有超过阿里巴巴的主业。
换句话来讲，长期持有这些公司对阿里的核心竞争力并不是一个好事情，更何况还会形成拖累。所以，快刀斩乱麻，尽快做切割，便于阿里巴巴轻装上阵，重新找到自己的发展方向和发展节奏。
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