水皮杂谈 一家之言 兼听则明 偏听则暗
A股三大指数今日集体走强，沪指再创年内新高。截止收盘，沪指涨0.83%，收报3154.32点；深证成指涨1.55%，收报9788.07点；创业板指涨1.87%，收报1900.01点。沪深两市成交额达到9011亿元，北向资金今日大幅净买入80.14亿元。
夫子说，“学而时习之，不亦说乎？”
我们都知道A股有个坏毛病，就是简单的东西复杂化，感性的东西概念化，熟悉的东西陌生化，个性的东西平面化，腐朽的东西神奇化。说到底，坚决不捧老筹码臭脚，必须旧概念新包装。据说，这是跟币圈学的。
于是，一句“张大娘进城卖鸡蛋”，就变成了“论乡村高龄老妪张氏在现代商品经济条件下，实践货币与鸡卵的等价兑换”。
幸好，今天市场没有旧疾重犯增加新的知识点，重点很明确—新能源赛道。从开盘之初电池（5.62%）和能源金属（3.65%）两个板块领涨，这个主基调便确定了下来且毫不动摇。结果到收盘时，具体到概念板块，前6位全在此列，分别是刀片电池（5.03%）、动力电池回收（4.12%）、钠离子电池（3.91%）、固态电池（3.82%）、锂矿概念（2.98%）、TopCon电池(2.96%)。
如此清一色，实不多见。
这当然又是一次典型的文件行情，来自工信部昨晚公示的对锂电池行业规范条件及公告管理办法的征求意见稿。其实这份事关锂电全行业的热门文件主要就三条：一、申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能50%，避免盲目新增产能。二、企业每年用于研发和工艺改进费用不低于营收的3%。三、对锂电池及四大主材产品性能提出质量和环保的具体要求。
核心其实只一个，治理落后的过剩产能。与其说这是给企业看的，不如说是给各地招商引资部门学习的。要不是长期以来在税收环节中过度重视生产环节税而非销售环节税，更看重GDP并愿意为此开出一系列优惠条件的地方政府，才不会对这个顶着“绿水青山”帽子的重资产行业不惜代价争相上马。
还在摩拳擦掌的各位现在被劝退了，那么肯定会对已入场且被内卷折磨不轻的大佬们有利。从宁德时代到隆基绿能，从天赐材料到亿伟锂能，今天都有表现。但如果连合众科技这种不过40亿市值的小公司上来就拉个20CM，恐怕就是赌客们习惯使然了。
再举两个例子。广汽集团早早宣称押宝固态电池。但投资者们一看，Q1销量掉了23%，当家花旦埃安更下降37.6%。所以，股价从前年末的17.82元高点一路至腰斩，就一点也不奇怪了。今天，该股小涨1.38%，只能说是意思意思罢了。
至于上汽集团，0.14%的涨幅连润嗓都算不上。
本来，今天还有一个文件行情—房地产。新一线城市代表杭州宣布全面取消限购。相关文件俗称“杭七条”，简单总结一下，就是不限购、送户口、给贷款、减供应、拉房价。但凡民间提出过的救楼市策略，一步到位。
因为互联网，因为电商直播，也因为地产，杭州人的荷包过去10年膨胀的厉害。有一个刚出炉的《2024年全球最富裕城市报告》，杭州排第36，百万富翁（也就是人均拥有100万美元以上流动可投资财富）31600人，其名次比广州还高出10位。但今年前4个月，该市新房销售足足跌了6成。
并不奇怪。1~4月中国百强房企新增土地货值、拿地金额和新增土地建筑面积，分别同比下降了19%、23%和8%。其中，拿地金额是史上首次下降。
到处都在自救。从2022年至今，包括成都、合肥、昆明、苏州、长沙等22个主要城市先后全面开放限购。只不过，现在轮到杭铁头了。
有用吗？很难说。昨天房地产板块全天跌幅2.96%，排名倒数第二。今天呢，终于涨了。不过有个有趣的排列：房地产服务涨2.46%，房地产开发涨1.29%，相关的家电涨1.59%，装饰装修涨1.02%。当然，没有一个进入TOP10。
作为杭州地头蛇的滨江集团，全天才涨了3.45%，甚至不如三一重工的4.8%，你品品。
如果不能解决相关城投的子弹问题，以及明确全国性统一收房平台的成立时间，现在仅靠各地争相搞的“以旧换新”，恐怕就只能是对市场的挑逗和调情。不以结婚为目的的啥啥是啥啥，民间早有结论。
提示一下，至少截至目前，从债券角度而言，对于“楼市复苏”从来没有态度转晴过。
今天网间还有一个小作文，说普华永道称目前正接受证监会调查，其中国业务有可能在未来几周被暂停或遭到更严厉的处罚。普华永道是恒大的审计核数师，有些事情当然心知肚明。
内心忐忑的还有广发，他是*ST美尚的保荐人。这家公司创始人公然表示过去9年财务造假，而且大概率也属于欺诈上市。从31.8元的发行价到最高的153元/股，现在则跌到0.13元/股，投资者损失惨重。
问题是，当初同属于园林板块的绿大地造假，从实控人被判10年徒刑，到相关高管2~6年的刑期，都受到了严厉处罚。而*ST美尚老板据称已润去了海外，顺便套走了4亿。
跑得了和尚跑不了庙，相关中介机构注定要付出代价。
今天的市场或令投资者们很开心。昨天净流出40.44亿的北向，今天一度涌入百亿。收市时仍有85.61亿的净流入，甚至连主力机构也净流入了11.96亿。结果就是全天成交9011亿，较上一个交易日提振5.6%。各个指数全线飘红。
要坚持住啊！(本文数据来自：choice数据)
一句话点评：老赛道。
编辑：赵龙飞
排版：李 勇
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