收失地 | 谈股论金

A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨0.79%站上3100点，收报3113.04点；深证成指涨2.22%，收报9673.76点；创业板指涨3.5%，收报1887.57点。沪深两市成交额放大，今日达到1.21万亿元，北向资金大幅净买入108.92亿元。

整整两百天后复克3100点。此处，应有掌声。

其实早在上周五，已乍露端倪。两个主要指标，一个当然是成交量，接近1.09万亿，这无疑是资金活跃度的分水岭。要知道上周三、四连续两天都不足7700亿。第二个是北向，224亿！历史上，北向单日净买入超过200亿的总共才有5次，而这一次，还是历史最高纪录。

不过，市场显然还有部分担心。作为本轮行情以来第四次大量，4.26并未如TOP3那般超过1.1万亿。有人甚至认为，这是反弹中出现的天量，天量自然出天价，本周一午盘或是近期的高点了。

同时，依据前四次北向超200亿后的走势，基本上都会连跌几天，然后再次冲高。

但还有不少人保持着更大的希望。毕竟上周五日元汇率重挫，连破三个整数关口至158.3元。这个对无数赴日旅游者来说的大好，对国际资本却并不友好。一段时间来，人们已经发现日经225指数、印度股市和中国香港股市构成了跷跷板，当资本从上述两地出逃后，进军中国的桥头堡肯定是在香港那边。不要忘了，上周香港恒生指数和恒生科指分别涨了8.8%和13.43%，是2011年10月28日以来的单周最大升幅。那么依据溢出和比价效应，A股显然还有机会。

果不其然，4月倒数第二个交易日，乐观者胜！

今天上证开盘只是小作试探，然后便一路向上。而深成指和创业板索性不加掩饰直接红脸。到10:30前，上证指数来到3107.97点，这恰是去年10月12日的高点，两市成交量则达到5220亿，较上周五同期又升了22%。虽然两桶油罕见大跌4%，但架不住各个板块尤其是科技成长股比肩而上，特别是熄火许久的地产股发力，令好多老股民都意外—万科A居然涨停了。

最终，今天上证指数3113.04点，上升0.79%；深成指9673.76点，上升2.22%；创业板更大涨了3.5%。沪深300涨1.1%，上证50涨0.51%，中证1000涨2.39%，中证2000涨2.71%。其中，沪深300及上海50都创出年内新高。

今天涨幅榜领先的前五个板块分别是房地产服务（7.73%）、房地产开发（6.01%）、汽车服务（5.97%）、风电设备（5.46%）和电池（4.65%）。至于行业概念板块，涨幅前五的就是租售同权（8.11%）、汽车拆解（7.45%）、噪声防治（6.23%）、数字水印（5.62%）和动力电池回收（5.61%）。

应该说，地产及其上下游产业链的异军突起，是今天A股大涨的重要原因之一,甚至在港股那边，世贸集团、融创、远洋、雅居乐、旭辉、万科企业也分别涨了63%、29%、26%、23%、20%和19%。

究竟发生了什么？

明面上的消息自然是成都取消了限购政策。大家知道，过去几年成都楼市走出了独立行情，特别是23年年中还成为一二手房销售套数的全国双冠王。在今年3月，当地楼市终于没能再一枝独秀而出现下滑,于是地方政府果断出招。这，自然让人产生联想。比如，传闻中的深圳。

而在最新的小作文中，则透露即将召开的两个重要会议上，将涉及关于房地产业带有重大方向性变化的政策，包括去库存，让城投收购存量房转为租赁房，契税统一下调至1%，同时相关房地产政策能放就放。

当市场出现向上攻击的明确意志和信号时，所有的消息无论真假，都会被视真好，反之亦然。今天就是第一种状况，包括下午传出日本可能对华进行某些半导体产品限制出口时，光刻机光刻胶就猛然发力了。

同理的，还有无人驾驶。马斯克六年来第6次见到李先生，但与第五次接见已相隔了四年。应贸促会邀请突然来华的他也收到了中方的礼物：中国宣布特斯拉“数据安全达标”，之前针对其在某些地区禁止驶入、停留的禁令，随之取消。当美国对我们的Tiktok动辄挥动数字安全大棒,其实特斯拉的数据脱敏大楼早就在上海临港盖好了。只要想办法，终归有办法，一切水到渠成。

于是，关于特斯拉与百度地图达成协议，即将进行FSD试驾的消息就刺激了市场。

之前为守住3000点立下大功的YYDS，今天继续休息,两瓶酒的表现也一般。但在很多人难得享受赚钱效应的时刻，包括因五一行情利好更多旅游、食品板块，让其轮番表演的时刻，洋河今天却跌了4.23%。这大概与其去年Q4亏损有关。同时，在2019~2023这个白酒股最好的大周期内，汾酒涨了8.6倍，迎驾贡涨了4.3倍，老窖涨了3.7倍，洋河却只涨了29%。

一旦有了行情，所有人都开始挑挑拣拣，货比货了。(本文数据来自：choice数据)

一句话点评：收失地。

编辑：赵龙飞

排版：戈 爽