

投资 | 事发11天前申万投行部80后老大被带走同业风暴己经开始

沃伦ESG会客厅

2024-09-06

又一投行相关人士被带走的消息再度惊动行业。而这次被带走的是申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总经理王昭凭。

财联社记者最新获悉，被带走的时间已有10天时间，也即王昭凭在8月26日就已被上海市奉贤区纪检委带走。

作为申万宏源证券的投行子公司，王昭凭在申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任副总职务，记者还了解到，王昭凭已被免掉上述职务。

王昭凭在申万宏源承销保荐执业即将期满十五年

王昭凭今年44岁，早年担任审计工作，最早曾在2007年8月至2009年8月，就职于普华永道中天会计师事务所有限责任公司审计部，2009年9月起，王昭凭入职申万宏源证券有限公司（原为申银万国证券股份有限公司），曾担任过申万宏源证券场外市场总部总经理，普惠金融部负责人，出事前担任申万宏源证券承销保荐副总经理。

中证协官网显示，王昭凭仅申万宏源证券承销保荐公司一条注册信息，起始日为2009年10月19日，截至目前信息仍在。这意味着，王昭凭在申万宏源承销保荐即将期满十五年。也值得关注的是，王昭凭早年工作的普华永道中天会计师事务所正是申万宏源证券承销保荐有限责任公司的财务报告审计机构。

近期，来自券商投行领域的余震不断。8月28日，中央纪委国家监委通报称，海通证券原副总经理姜诚君涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查，同时提到，外逃职务犯罪嫌疑人姜诚君在境外落网并被遣返回国。此前，国元证券总裁助理、投资银行部总经理王晨被带走调查。

2023年多次出现的人事变动，引发了证券业规则、合规边界和监管严格性的进一步思考。截至目前，关于王昭凭被带走的具体原因，目前尚无官方的详细说明。

所分管新三板、北交所业务，表现突出

记者了解到，王昭凭主要分管公司新三板业务和北交所业务。入职公司时，王昭凭就深耕股转系统、新三板业务领域，后延伸至北交所业务。根据公开资料，王昭凭曾作为项目审核内核成员之一，参与过2015-2016年西安万德能源化学股份有限公司新三板的项目；2021年11月，作为申万宏源承销保荐的法定代表人，在天宏锂电定向发行项目中签名；2022年中，作为申万宏源承销保荐的法定代表人，在灵鸽科技定向发行项目中签名。

申万宏源证券承销的新三板业务是优势业务。根据2023年报告，申万宏源证券承销保荐新三板定向发行及挂牌共完成53次，募集资金11.02亿元，均排名业内第2。截至年底，公司持续督导新三板公司570家，市场排名第2，其中创新层持续督导183家，市场排名第2；累计推荐挂牌新三板公司846家，累计为新三板挂牌公司提供定向发行917次（增发上市日口径），累计为新三板挂牌公司进行股权融资共371.29亿元，均位于行业第一。

尽管业务排名居前，2023年，申万宏源证券承销保荐业务收入有所承压

申万宏源证券承销保荐在北交所的布局也逐渐加深。据记者了解到，在北交所设立后，申万宏源迅速响应、积极参与，将北交所业务作为公司战略业务和特色业务，坚定投入。

申万宏源证券在2024年半年报中披露，北交所开板至今，公司累计完成21单北交所发行上市项目（含精选层转板），募集资金40亿元，完成家数及募资金额均保持行业第2。新三板业务方面，2024年上半年，完成推荐挂牌及定向发行项目15个，行业排名第3；累计推荐挂牌企业850家，累计为挂牌企业提供定向发行931次，累计为挂牌企业进行股权融资共计377.52亿元，均排名行业第1。

不过值得关注的是，2023年申万宏源证券承销保荐投行收入有所承压，投行业务手续费净收入下降了约33.25%。

对于北交所的发展机遇，王昭凭多次在公开场合表示看好。他认为，北交所完善了中小企业直接融资的服务体系，切实改善创新型中小企业直接融资的效率，降低了融资成本，优化了资源配置效率，扩大了资本市场服务的覆盖面。在北交所提质扩容效果显著的背后，王昭凭认为，制度层面的不断优化持续激发出市场活力，使广大企业长期受益于北交所市场规模建设与特色制度功能建设的双重红利。

谈及如何坚定投入北交所业务，王昭凭曾介绍道，人才队伍方面，申万宏源组建了近300人的北交所专业服务队伍，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，形成了以行业、区域和产品三维协同的矩阵式服务架构。执业质量方面，王昭凭表示，申万宏源将执业质量贯穿保荐业务的全流程，践行保荐机构资本市场“看门人”作用，做好北交所公开发行辅导及保荐工作质量控制。

7月12日，北交所、全国股转公司发布了2024年第二季度证券公司执业质量评价结果。申万宏源综合得分位于第5。

本文来源：创业板观察

本文作者：林坚