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市场洞察 | 中标结果解析——南网2021年度计量产品(电能表)第二次框架招标

市场洞察 | 中标结果解析——南网2021年度计量产品(电能表)第二次框架招标 电力喵
2022-01-26
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本文共有4个部分:

、南网2021年第二次招标需求量回顾
二、南网2021年第二次中标情况分析
三、南网2021年第二次招标中标概率
四、总结

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概况


2022年1月25日,南网公司发布了“南方电网公司2021年计量产品第二批框架招标项目中标候选人公示”信息,总体来看,本批次中标企业数量受需求量大幅增加影响而增多,且有明显变化

根据公布的信息,本次招标最终总金额预计为21.34亿元,总共有22企业实现中标。

一、2021年第二次招标需求回顾






单相智能电能表:广东需求量最大,占比67.75%;其他主要来源广西,需求量占比都超过10%。

 

三相智能电能表:广东需求量最大,占比54.73%;其他主要来源海南,需求量占比都超过10%。

 

三相多功能电能表(B级、C级高压电能表):广东需求量最大,占比46.82%;其他主要来源于广西、广州,需求量占比都超过10%。

 

0.2S级三相多功能电能表:全部来源于云南。

 

负荷管理终端:广东需求量最大,占比31.12%;其他主要来源于广西、云南,需求量占比都超过20%。

 

配变监测计量终端:云南需求量最大,占比58.26%;其他主要来源广西,需求量占比超过20%。

 

低压集抄系统设备:广东需求量最大,占比57.76%;其他主要来源广西,需求量占比也超过20%。

 

厂站电能量采集终端:广东需求量最大,占比56.65%;其他主要来源于贵州、云南,需求量占比都超过10%。


表10 各品类物资需求来源分布情况


二、2021年第二次中标情况分析




2.1

电能表类详细情况

物资品类:单相智能电能表

关键变化
 
  1. 中标前5名企业没有发生变化;
  2. 第1名市场份额环比减少2.41个百分点,最后1名市场份额环比减少0.92个百分点;
  3. 前5名合计市场份额环比减少8.55个百分点,由于分包数较上批增加了5个,虽然需求量大幅增加,但是集中度明显下降
  4. 金额占比10%以上企业继续没有,环比没有变化;
  5. 有5家企业本批新中标(2021年第一批有2家新中标企业);
  6. 排名提升最多的7位,排名下降最多的7位;排名变化烈度由上批的中等水平提高为较高水平。


根据需求情况,本次招标预计总额为130,574万元,结合招标规则,合同履约量范围为80%~120%,则最终履约金额预计在104,459~156,689万元之间。


表2 单相智能电能表中标情况


本次单相智能电能表分标最终是华立科技股份有限公司排名第一。有10家企业(含5家重新中标企业)的中标名次有不同幅度的上升;有10家企业的中标名次出现不同幅度的下降(上批中标企业本批全部有中标)。

结果积极:
1. 烟台东方威思顿电气有限公司、杭州西力智能科技股份有限公司、浙江恒业电子有限公司、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司和深圳友讯达科技股份有限公司共5家上批未中标的企业重新实现中标,占中标厂家总数的24%。

2. 中标前五名企业里继第一次招标排名前五之后,本次继续保持前五。

3. 除前五名之外的企业中,有2家企业本批提高超过5个名次,是:
杭州炬华科技股份有限公司(本批提高7个名次)
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司(本批提高5个名次)

结果消极:
1. 持续中标企业里中标份额下降超过3个名次的企业有6家。

物资品类:三相智能电能表 

关键变化
 
  1. 中标前5名企业相比上次没有发生变化;
  2. 第1名市场份额环比大幅减少11.17个百分点,最后1名市场份额环比大幅减少6.52个百分点;
  3. 前5名合计市场份额环比减少38.99个百分点,由于分包数较上批增加了5个,虽然需求量大幅增加,但是集中度明显下降
  4. 金额占比10%以上企业有5家,环比没有变化;
  5. 有5家企业本批新中标(2021年第一批有1家新中标企业);
  6. 排名提升最多的1位;排名变化烈度由上批的中上水平降低为较低水平


根据需求情况,本次招标预计总额为56,625万元,结合招标规则,合同履约量范围为80%~120%,则最终履约金额预计在45,300~67,950万元之间。


表3 三相智能电能表中标情况


本次招标三相智能电能表最终是华立科技股份有限公司排名第一。其中有7家企业(含5家上批未中标企业)的中标名次有不同幅度的上升,有2家企业的中标名次出现不同幅度的下降,有1家企业的中标名次保持不变。
   
结果积极:
1. 烟台东方威思顿电气有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和青岛乾程科技股份有限公司上批未中标在本批实现中标,占中标厂家总数的50%。
2.上批中标的企业在本批全部都中标

物资品类:三相多功能电能表(B级、C级高压电能表)

关键变化
 
  1. 中标前2名企业相比上次有1家发生变化;

  2. 有1家企业本批新中标;
  3. 排名变化烈度由上批的中等水平降低为低水平


根据需求情况,本次招标预计总额为5,285万元,结合招标规则,合同履约量范围为80%~120%,则最终履约金额预计在4,228~6,342万元之间。


表4 三相多功能电能表(B级、C级高压电能表)中标情况


本次三相多功能电能表(B级、C级高压电能表)最终是威胜集团有限公司排名第一。另外,有1家上批未中标企业新中标,有1家企业的中标名次出现下降,有1家企业的中标名次保持不变。


结果积极:

1. 华立科技股份有限公司上批未中标在本批实现中标,占中标厂家总数的33%。

2.威胜集团有限公司保持第一。

3.本物资品类共有5个包,但中标企业为3家,其中威胜集团有限公司和华立科技股份有限公司两家企业分别中标2个包


物资品类:D级三相多功能电能表


根据需求情况,本次招标预计总额为107万元,结合招标规则,合同履约量范围为80%~120%,则最终履约金额预计在86~128万元之间。


表5 D级三相多功能电能表中标情况


中标企业与2021年第一批没有变化。


电能表类整体情况

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