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前言：本文涉及的产品范围包括：环网柜、环网箱（国网）、一二次融合成套环网箱（国网）、户外开关箱（南网）、自动化成套柜（南网）。
1 国网范围2023年度市场情况
表1 国网一二次融合成套环网箱柜类产品需求分布情况
产品形式方面，以一二次融合成套箱产品为主，面数占比78%，占比继续提高。
图1 国网一二次融合成套环网箱柜类产品形式分布情况
表2 国网各项目单位一二次融合成套环网箱柜类产品形式分布情况
产品电压等级方面，以AC10kV产品为主，面数占比97%。
黑龙江、湖北、江苏、辽宁、浙江等五省在2023年度有AC20kV电压等级产品应用。
图2 国网一二次融合成套环网箱柜类产品电压等级分布情况
从产品的绝缘方式要求来看，主要采用环保气体绝缘产品，占比约78%，占比大幅度提高。
安徽、甘肃、黑龙江、湖北、冀北、江西、蒙东、宁夏、西藏、新疆等10个省在2023年度有固体绝缘产品应用。
福建、江苏、辽宁、蒙东、山西、上海和重庆等7个省市在2023年度有空气绝缘产品应用。
福建、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、蒙东、青海、山东、四川、天津、西藏和浙江等14个省仍有采用SF6绝缘产品使用。
图3 国网一二次融合成套环网箱柜类不同绝缘方式产品分布情况
从产品的标准形式要求来看，标准化产品占比约41%。
安徽、河南、湖北、湖南、江苏、山东、山西、新疆、浙江和重庆等10个省市在2023年度有标准化产品应用需求。
图4 国网一二次融合成套环网箱柜类产品标准要求分布情况
2023年度，国网范围共有259家企业中标一二次融合成套环网箱柜类产品（其中少数企业中标来源于物资混合包）。
中标企业中，国电南瑞南京控制系统有限公司中标面数最多，占比2.29%；中标数量超过1000面的企业共有66家，占中标企业总数量的25%；中标面数占比超过1%的企业共有17家，占中标企业总数量的7%；中标面数的中位数是775面，超过中位数的企业共有88家，占中标企业总数量的34%。
表3 国网一二次融合成套环网箱柜类产品中标企业（面数份额超过1%部分）
中标金额方面，国电南瑞南京控制系统有限公司中标金额量最大，占比2.26%；中标金额超过1亿元的企业共有17家，占7%；金额占比超过1%的企业共有17家，占比7%。中标金额超过5,000万元的企业共有67家，占比26%。中标金额的中位数是3,810万元，超过中位数的企业共有89家，占比34%。
从以上数据来看，国网一二次融合成套环网箱柜类产品市场的供应商极其分散。
2023年度共有910个包含一二次融合成套环网箱柜类产品的标包完成招标；企业中标包数方面，共有170家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的66%。国电南瑞南京控制系统有限公司和山东电工配网科技发展有限公司两家企业中标包数最多，都有21个包。
表5 国网一二次融合成套环网箱柜类中标企业的中标包数量（中标包数超过5个部分）
中标项目单位数方面，共有145家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的56%。国电南瑞南京控制系统有限公司中标项目单位数最多，共有14个。
表6 国网一二次融合成套环网箱柜类产品中标企业中标项目单位数（中标项目单位数超过5个部分）
中标项目单位数和中标包数的多少，可以反应出企业的市场开拓能力。
各电力公司中标企业数量方面，在国网江苏省电力公司共有109家企业中标（比2022年度增加了36家），24个项目单位的中标企业数量超过10家。
表7 国网各电力公司一二次融合成套环网箱柜类产品中标企业数量
从物资小类看 ，共有14家企业同时中标环网柜、环网箱、一二次融合成套环网箱产品。
从企业中标的产品种类看，有4家企业同时中标4种绝缘形式的产品，有241家企业中标环保气体绝缘产品，有41家企业中标固体绝缘产品，有25家企业中标空气绝缘产品。
从企业中标产品标准化种类看，共有169家企业中标标准化产品。
2 南网范围2023年度市场情况
表8 南网自动化成套环网箱柜类产品需求分布情况
备注:南网的金额数据仅供评估参考
2023年度，共有31家企业中标南网自动化成套环网箱柜类产品。
中标企业中，珠海康晋电气股份有限公司中标金额量最大，占比约12%；中标金额超过1亿元的企业共有11家，占比33%；金额占比超过10%的企业共有1家，占比3%。中标金额的中位数约是9,593万元，超过中位数的企业共有12家，占比36%。
从以上数据来看，南网自动化成套环网箱柜类产品市场的供应商整体较为集中。
表9 南网自动化成套环网箱柜类产品中标企业
2023年度共有34个包含自动化成套环网箱柜类产品；企业中标包数方面，共有19家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的58%。珠海康晋电气股份有限公司中标包数最多，共有10个包。
表10 南网自动化成套环网箱柜类产品中标企业的中标包数量
中标项目单位数方面，共有17家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的52%。许继电气股份有限公司和珠海康晋电气股份有限公司中标项目单位数最多，有6个。
表11 南网自动化成套环网箱柜类产品中标企业中标项目单位数
各电力公司中标企业数量方面，在广东电网共有24家企业中标，有3个项目单位中标企业数量超过10家。
表12 南网各电力公司自动化成套环网箱柜类产品中标企业数量
3 一二次融合成套环网箱类企业市场竞争力综合分析
综合国网和南网的中标结果，共有76家企业中标金额超过5,000万元（比2022年度增加17家）。
由于南网市场中标份额十分集中，而国网市场中标份额十分分散，因此受南网市场中标量影响，珠海康晋电气股份有限公司、库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司、威胜能源技术股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、珠海沃顿电气有限公司、石家庄科林电气设备有限公司、苏州科陆东自电气有限公司、南京海兴电网技术有限公司、中能电气股份有限公司、江苏大全长江电器股份有限公司、北京四方继保工程技术有限公司、厦门华电开关有限公司、江苏平高泰事达电气有限公司、亚洲电力设备(深圳)有限公司、珠海许继电气有限公司、广东正超电气有限公司、广东金晖隆开关有限公司、广东米勒电气有限公司和汇网电气有限公司等南网中标企业在2023年度的综合中标金额名次大幅提高。
表13 国网和南网综合中标情况（5000万元以上部分）
综合国网和南网的中标结果，电力系统企业体系内共有22家企业中标一二次融合成套环网箱柜类产品；港资、外资体系内共有7家企业中标一二次融合成套环网箱柜类产品；上市企业体系内共有40家企业中标一二次融合成套环网箱柜类产品；央企部属企业体系内共有6家企业中标一二次融合成套环网箱柜类产品。以上企业合计中标金额55.71亿元，占2023年度两网招标投资总金额的43%。
表14 不同资本性质企业在国网和南网的综合中标情况
2023年度共有12个企业族群有2家或以上数量企业中标。以上企业合计中标金额23.21亿元，占2023年度两网招标投资总金额的18%。
注：平高电气系、许继电气系指上市公司平高电气股份有限公司、许继电气股份有限公司体系内的企业，未纳入大中国电气系。
表15 多家企业中标的企业族群
a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。
2.竞争力分级及标准
基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。
核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近三年在南网市场连续有中标；国网加南网中标总金额排名前五名。
主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近三年在南网市场两个年度以上有中标。
较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名；或国网市场近三年都有中标同时近三年在南网市场有中标。
3.国网和南网市场近些年中标企业数量
在国网市场，近三年共有360家企业有中标一二次融合成套环网箱类产品（比上个三年周期增加44家），其中近三年都有中标的企业共有142家（比上个三年周期增加20家）。
从这三年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2023年度，近四年第一次中标的企业数量仍旧在大量增加，共有62家。
注：个别企业中标的是多种物资混合包
图5 国网近四年中标企业数量变化情况
在南网市场，近三年共有49家企业有中标自动化成套环网箱柜类产品（比上个三年周期减少6家），其中近三年都有中标的企业共有12家（比上个三年周期增加1家）。
从这四年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体尚可，但在2023年度，出现明显变化，近四年第一次中标的企业共有7家。
图6 南网近四年中标企业数量变化情况
4.2023年度竞争力榜单
依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2023年度中国一二次融合成套环网箱柜类企业市场竞争力榜单”（序列内排名不分先后）。
免责声明：本文内容仅供市场研究参考，不代表任何电力公司的观点。本文作者不承担任何错误使用本文信息的责任。
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