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潜力无限的成人失禁市场

潜力无限的成人失禁市场 卫品观察
2014-10-11
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导读:【新朋友】点击标题下面蓝色字“中国卫生用品网”关注我们,及时获取行业最新资讯和护理知识【2015厦门国际卫生

【新朋友】点击标题下面蓝色字“中国卫生用品网”关注我们,及时获取行业最新资讯和护理知识

【2015厦门国际卫生用品及生活用纸博览会,时间:2015年3月28-30日,地点:厦门国际会展中心,咨询热线:400-6655-235】

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  人们的生活越来健康,寿命也越来越长。然而,寿命延长随之带来的是与老龄化相关的问题,如失禁等。美国失禁协会(NAFC)报告失禁(又称膀胱或肠失去控制),是一种症状,不是疾病。一系列广泛的病症和疾病都会引起尿失禁,包括生理缺陷、盆腔手术、盆骨伤、脊髓伤、神经系统疾病、多发性硬化症、传染病以及随着年龄增长出现的退化性变化等。

 一个成长中的市场

  全球卫生用品市场是非织造布及其原材料的最大单一市场,将在2018年增长至789亿美元、超过5510亿片产品。调研公司Smithers Apex的研究称,纸尿裤和训练裤占全球卫生用品市场的销售额的53.8%,但销售量仅占全球卫生用品市场的30.3%。这是因为纸尿裤的单价比女性卫生巾和棉条更贵。

  女性卫生用品占全球卫生用品市场的销售额的31.5%,而销售量占全球卫生用品市场销售量的61.9%。总体而言,成人失禁用品是最贵的产品,由于其复杂的结构加之较大的尺寸以及较多的原材料。成人失禁用品占全球卫生用品市场的销售额的14.7%,而销售量仅占全球卫生用品市场销售总量的7.9%。

  美国非织造布工业协会(INDA)表示,虽然比其他卫生用品占的份额小,不过预计到2017年成人失禁用品将超过婴儿纸尿裤和女性卫生用品,销量年均增长率为3.5%,而婴儿纸尿裤和女性卫生用品的销量年均增长率分别为1.5%和2.1%。

  在海外,日本人口迅速老龄化正在促使成人纸尿裤市场蓬勃发展。两家日本公司——大王(Daio)和妮飘(Nippon)纸业已经增加了失禁产品加工设备以应对需求增长预期。日本的成人纸尿裤销量有望在2020年超过婴儿纸尿裤,日本最大的纸尿裤生产商尤妮佳(Unicharm)公司认为转折点在2011年。

  成人纸尿裤的年增长率在6-10%,通过迎合日本的老龄人口已经吸引了14亿美元。日本是世界上65岁以上人口占比最高的国家,占总人口的20%以上。

  人口统计显示,成人纸尿裤是一项富有吸引力的业务,其价格是婴儿纸尿裤的2.5倍多,具有更高的利润空间,而且还有丰富的销售渠道,例如医院和养老院。机构护理和家庭护理约占全球失禁产品市场的60%,而零售市场约占40%。

  迎合消费者

  针对消费者的市场营销仍然是一个挑战,但是纸尿裤生产商有信心克服尴尬因素,并且正在推进。

  例如,金佰利(Kimberly-Clark)招募前国家橄榄球联盟球员Tony Siragusa代言其Depends(得伴) Guards和Shields男式纸尿裤。统计显示Depends纸尿裤在国家橄榄球联盟赛后销售艰难。去年四月,公司雇佣Wes Welker、DeMarcus Ware 和Clay Matthews为公司产品代言。市场营销困难的部分原因是患有轻微尿失禁的男人中仅有20%的人使用纸尿裤类产品。雇佣Siragusa 及其他球员只是战略的一部分,是为了促进产品设计更男性化并打消失禁男性的羞耻感。

  失禁市场的关键因素之一是人们对待婴儿和老年人的态度有很大差别。这种认识驱使市场努力实现家用失禁产品加速增长。

  金佰利(K-C)、爱生雅(SCA)这些大公司已经认识到全国超过7千万婴儿潮对增长的影响和随着他们的成长对推动产品增长的激励。婴儿潮时期出生的人更容易感到生气或沮丧,尤其是女人在人生的某个阶段会受到影响,但是统计表明世界上年龄在35岁以上的女人中有四分之一发生尿失禁,概率是男人的3倍。

  “怀孕或生完孩子处于恢复期的女人尤其容易出现尿失禁,”美国棉花公司(Cotton Incorporated)的战略计划主管Jan O’Regan 说,“这也是这个市场上女人占80%以上的部分原因。”

  消费者在寻求能满足他们主要需求的产品。根据美国棉花公司的研究,消费者的主要关注点是安全和人性化,包括渗漏性、吸收性、气味控制和适体性。

  消费者的另一个关注点是皮肤健康和舒适。“皮肤敏感性随着年龄增长而增加,因此,消费者仍在寻求具有亲肤性的产品如棉,”O’Regan说,“最近推向市场的技术使棉花可以通过结合亲水性和疏水性进行湿传递。作为面层,这种天然的、低过敏性的棉花对比较敏感的皮肤健康有益。

  创新驱动

  当今的消费者,特别是婴儿潮人口,要求尿裤有更好的吸收性。“他们拒绝接受医院和养老院的‘常规’产品,如大的、厚重的成人纸尿裤,”金佰利集团北美Depend品牌主管Elizabeth Metz说,“我们还看到其他的不是很明显的趋势,如更年轻、较积极的消费者使用产品,也有消费者列入家庭可支配收入类别。”

  零售商追求更新颖的产品以吸引这些消费者进入他们的商店。“在线销售渠道也在增长,我们认为这反映了消费者隐私权和自主权的诉求,他们可以尝试不同产品和款式,从中选出适合他们的。”Metz说,她也认为成人失禁市场是一个竞争日益激烈、呈现积极趋势的市场,并且涉及更多以消费者为核心的创新技术。

  “消费者需要具有吸收性的尿裤,像内衣一样舒适,并且能在身体进行各种活动时提供保护,”她说,“这些消费者比人们通常认为的更年轻,成年人通常在50岁后甚至更年轻进入这个阶段。现在的产品必须更轻薄、体积更小并且在消费者身体活动时可以提供更好的保护和舒适性。”

  金佰利已经推出了Depend(得伴)轻便男式和Depend(得伴)贴体女士设计,贴体且感觉和内裤一样。另外,去年推出的Depend Guards男式和Depend Shields男式为轻微失禁男性提供了更人性化的解决方案。

  除了Depend(得伴)品牌已经推出Depend(得伴)内裤具有适体弹性保护,使用更多的莱卡线以提供光滑和舒适的贴体舒适性。作为推广得伴品牌的一部分,Depend网站上的一系列视频展示了人生旅程中的失禁问题。视频记录了人们穿着具有适体弹性保护的得伴内裤的切身感受,使他们在日常生活中找回自由和自信,获得一个新的常态。

  欧洲市场的转移

  据Drylock Technologies公司的创始人和首席执行官Bart Van Malderen介绍:“传统成人失禁市场在欧洲以机构市场为主,受产品技术性能和价格控制,但是现在一个巨大的、更大的潜在消费市场正在形成,主要问题是人性化和便利。”

  由于人口的原因,机构市场将保持增长,但是因为生活方式的原因,更新的销售市场也将不断增长。“更多的人直到年龄老了才会更有活力,想要保留他们先前的生活方式和身体健康,”Van Malderen说,“与老一代的人相比,他们的购买力增加了,也愿意在能让他们继续之前生活的产品上花费更多的钱。在他们为自己购买成人失禁产品时,便利性是非常重要的。”

  除了依然要求防治渗漏和潮湿,现代消费者和机构更注重成人失禁产品的个人和社会兼容性,具体来说就是更小、更柔软、更薄和更有弹性的产品。

  “主要发展方向是设计更薄、更人性化、更灵活的、更弹性和更柔软的产品。这可能最终只能通过使用无绒毛(如不使用绒毛浆或气流成网材料)吸收芯来实现,”Van Malderen说,“一个真正有伸缩性的纸尿裤一定是真正的不含绒毛的纸尿裤,因为绒毛或气流成网芯层没有伸缩性和弹性。如果芯层用非织造布代替,其本身是柔软的,并且可以用很低的成本加以弹性,设计的超吸收纸内裤将替代现有的失禁纸尿裤将。

  传统一体式纸尿裤的终极目标是以相对较低的成本实现最大的舒适度和功能性。“成本是一个非常重要的因素,因为这些传统产品依然是机构市场的首选产品,这些机构的预算总是有很大压力。”Van Malderen说。

  Drylock Technologies公司已经开发出了各种无绒毛浆芯层技术,可用以设计可伸缩的成人失禁产品。公司称最近将推出全系列超薄成人纸尿裤、轻度失禁产品以及成人护理垫。“消费者为导向的产品将完全无绒毛浆,而机构市场的产品也将把绒毛浆降到最低。”Van Malderen说。

  Domtar公司取得进步

  Domtar公司的副总裁Pascal Bosse近期的一个演讲中讨论了Domtar公司最近收购的Laboratorios Indas公司,以及怎么使其加入公司的战略,增加其个人护理业务,这一业务目前占公司56亿美元年销售收入的23%。

  “这对于开展仅两年的业务来讲是不寻常的,”Bosse说,“在两年里,我们为开展这项业务进行了5次并购,作为我们纸浆和造纸业务的拓展。”

  不仅因为卫生用吸收材料是绒毛浆的下游而吸引Domtar公司,虽然公司在北卡罗来纳州生产这种材料,公司还认为他们可以在这个市场提供差异化的产品线,这一市场在全球价值90亿美元并且在快速增长。

  Bosse称对吸收芯专业技术的追求,尤其是EAM,使Domtar在个人护理届不断创新。“预计市场到2017年将增长8%。”他说。

  Domtar公司收购了一月初关闭的Indas公司,成为欧洲成人失禁产品生产商领导企业之一,并且通过在南欧工厂和西班牙强大的影响力成为成人失禁产品真正的泛欧洲供应商。

  同时,今年早些时候Domtar公司收购了北美私有品牌纸尿裤生产商AHP,可能在北美开辟成人失禁用品零售渠道,目前此业务在团体机构市场强大得多。

  真正可伸缩的未来?

  资深纸尿裤行业专家Carlos Richer预计,具有横向拉伸强力的真正可伸缩成人纸尿裤将是尿布市场下一代的重大变革。不可否认,多年来成人和婴儿纸尿裤市场都加入了很多弹性成分,从更多的侧面拉伸到弹性侧面和底层。然而,真正可伸缩的纸尿裤还有待进一步发展。

  虽然成人和婴儿纸尿裤市场都呈现可拉伸趋势,但是专家预测更多关注将投向成人市场,因为使用者在选择产品时更注重这方面。除此之外,满足成人消费者日益增长的保持积极和伸弹性需求是成人产品生产者的当务之急。

  非织造卫生用品粘合剂生产商H.B. Fuller公司的北美业务主管Heather Walch表示,粘合剂在生产满足日益增长的人性化、舒适和效率需求的成人失禁产品中起着重要作用。最终目标是开发一种像正常衣服一样合体舒适的成人失禁产品,同时还能具有防漏功能。她说在纸尿裤的底面加入弹性材料作为保持形状的一种方式已经有一段时间了,但是还有一些技术难题需要克服。

  “纸尿裤完全可伸缩的底面将影响到芯层设计,”Walch说,“目前,芯层是固定在底层上的。芯层通过溶胀固定液体,并且不会与底层分离。然而,完全弹性底层可能会产生与芯层不同的位移,迫使制造商重新考虑芯层的固定问题。伸缩基体上的底层会对芯层产生回缩力,这将对流体力学产生影响,尤其是较薄的芯层。

  另外一个技术难题是制造商要不断平衡适体性和功能性。最舒适的弹性材料在使用时,使用者在吸收液体前感觉良好,在吸收液体后,芯层的重量增加,可能会使其脱离身体,变得松散,不贴体,从而发生泄漏。

  既然真正可伸缩性的基体是噱头,Walch说基体很可能包含一些非弹性成分。这就要求生产厂家找到一个平衡点,既要最大限度的舒适,同时还具有很好的芯层功能。

  Bostik公司全球非织造业务全球运营和巡视经理Courtney Korselt说可伸缩特性将使成人失禁产品的零售快速扩大。“在成人失禁产品上有多种途径增加伸缩性,包括使用弹性线、可伸缩膜、大量非织造布或多层布,”她说,“添加可伸缩成分需要综合考虑整个产品设计,因为所有的产品部件协同工作以确保产品无论是吸收液体前还是吸收液体后都保持良好的合体性。”

  投放市场的新产品

  新产品不断迅速进入成人失禁市场。其中一款产品叫B-Sure吸收垫,该产品可以为意外肠漏(ABL)提供舒适放心的保护,该产品为首创蝴蝶型吸收垫,已经通过其生产商——美国Birchwood Laboratories实验室推向市场。在医院和市场上经过了10年以上的验证,公司称B-Sure吸收垫被数以百万计的男人和女人用以防护偶尔或持续的失禁。

  B-Sure吸收垫非常薄且吸收能力强,是内裤式膨松纸尿裤的理想替代产品,可以很好的防治衣服沾染由于意外肠漏、痔疮、手术、分娩等形成的污物。

  由于B-Sure吸收垫非常轻且吸收性高,使用者可以根据需要一次使用一片或多片。它们几乎是看不到的,而且合体舒适,正常活动不移位。舒适柔软的B-Sure吸收垫吸水量是自身重量的13倍,可提供最大限度的保护。该吸收垫全部由天然材料制成,可冲散和生物降解(不会腐烂)。

  另一款产品的灵感来自各年龄段的女性,据Medline公司FitRight Pink产品开发人员介绍,该设计用以帮助女人感到自信和舒服。FitRight Pink内裤的特点是特别柔软,粉红色的非织造布表示女性,超吸收芯层保持干燥,不用担心泄漏。

  Medline公司还推出了一款新的失禁护理零售项目,用以帮助家用医疗器械供应商经营和销售失禁护理产品。还提供了多样化的商业模式,最大限度的扩大销售和交叉销售机会。

  “现在65岁及以上人口首次成为美国人口中数量和比例最大的群体,”Medline 公司耐用医疗器械部主管Rich Derks说,“提供功能性和消费者友好选择是彰显个性的关键。”

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