12月12日，中国化学成功发行2022年第一期永续中期票据，发行规模36亿元，期限3+N，最终发行利率4.36%。本次发行是集团公司首次亮相银行间债券市场，为今年以来央企在银行间债券市场发行体量最大的一笔永续中期票据，本次发行取得圆满成功。
本期永续中期票据由集团公司财务资金部牵头，中国银行担任牵头主承销商和簿记管理人，招商银行担任联席主承销商。11月以来，疫情防控“二十条”、“新十条”及地产“三支箭”政策调整引起债券市场收益率大幅上行，资金面收紧叠加理财产品大额赎回产生负反馈，进一步放大了债券市场的调整幅度，对发行造成了较大的困难。面对困难，项目组在相关部门的通力配合下积极推动银行基石投资者、广泛寻找市场化机构投资者，最终发行得到了保险、基金、券商、理财子等投资者的积极响应，体现了资本市场及投资人对集团公司的高度认可。
本期永续中期票据在会计处理上计入权益，将有效优化公司资本结构。本次成功发行有力提升了集团公司品牌形象及金融机构关注度，为后续集团公司在银行间债券市场进行更多尝试奠定了坚实的基础。
