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会员风采展示 | 华安证券股份有限公司

山西股权交易中心

2021-06-10

导读：华安证券股份有限公司前身是1991年成立的安徽省证券公司，是安徽省第一家专营证券机构。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）前身是1991年成立的安徽省证券公司，是安徽省第一家专营证券机构。2001年，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心证券类资产的基础上，成立了华安证券有限责任公司，是全国首批设立的综合类证券公司之一。此后，公司经历了综合治理和多次增资扩股，2012年整体变更为股份制公司。2016年12月6日，公司在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（股票代码：600909）。截止2020年12月31日，公司总资产586.13亿元，所有者权益148.83亿元。2020年实现营业收入33.57亿元，净利润12.68亿元。

一、华安证券业务

二、华安证券投资银行业务

华安证券自1991年起开展投资银行业务，是国内最早从事投资银行业务的证券公司之一。公司秉承“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，凭借充实的资本实力和快速发展的经营格局，致力于为各类优秀企业提供股权融资，并购重组，债务融资以及多样化的财务顾问服务。华安证券投行业务范围既涵盖首次公开发行股票、非公开发行、公司债、企业债、重大资产购买等传统业务，也包括中小企业私募债、资产证券化、优先股以及其他创新业务。

为适应客户需求不断深化以及市场不断发展的需要，华安证券投资银行通过优化内部资源组合，提供全链条的综合金融服务和个性化服务，建立起适应不同客户、不同服务需求的更加精细的业务服务体系。

公司拥有经验丰富、规模近二百人的投资银行团队，其中80%的员工具有保荐代表人、注册会计师、律师资格证等专业领域证书，80%的员工拥有三年以上投资银行项目经验，丰富的从业经验，能够为更多优秀的企业提供股份制改造，股权激励，并购重组等方面的更好更优化的解决方案。

1.股权融资

华安证券股权融资为国内优质企业的重组改制、首次公开发行并上市及再融资（配股、公开增发、非公开增发、可转债等）、私募融资等股权融资活动提供专业服务。主承销股票20只，配股10只，副主承销80余只。

科创板：华安投行坚持“高标准、稳起步”的原则，积极从传统资本中介服务向集研究、销售、投融资等议题的综合金融顾问服务转型。科创板作为资本市场的增量改革，在企业上市、发行、交易、退市制度上有较大突破。华安投行已成功发行科创板企业股票长阳科技，秦川物联。

2.债券融资

华安投行致力于为处于不同行业、不同发展阶段的企业量身定制融资方案，满足企业在生产经营过程中对资金的个性化需求。公司具有各类债权融资产品的主承销资格，能够为企业客户提供从方案设计、协助申报、定价发行到存续期管理的全过程专业服务。

债券融资业务提供企业债、公司债、金融债及企业资产证券化等固定收益类产品的一级承销服务。公司设债券业务总部，负责统筹债券类业务的组织和协调工作，目前在合肥、北京、上海、南京等多地均设有办公场所。债券业务总部汇聚了熟练执行固定收益类融资项目以及具备注册会计师、律师等专业技术资格的一流人才，团队成员均具备丰富的项目执行经验，深谙审核发行规则，通过产品设计创新，多次协助客户成功获批和发行市场创新型债务融资产品。

在公司“扎根安徽，面向全国”发展战略的指引下，债券融资业务已囊括安徽、山西、山东、河南、江西、江苏、浙江、上海、云南、四川、重庆、福建等多个区域。服务行业覆盖基础设施、工业制造、能源交通、金融服务等，主要客户包括国有企业、地方融资平台、金融机构、优质民营企业等。

债券融资业务团队通过突出的专业能力、强大的销售能力和卓越的定价能力，实现了多只债券的最优定价，为发行人节省了融资成本，在业界树立了良好的口碑。

3.财务顾问

华安证券财务顾问业务主要为企业客户提供特定的证券市场相关业务的策划和咨询服务，通过对交易工具、交易结构、交易流程的策划和设计以及交易标的的估值定价，为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务，以促进产业的整合和企业的发展。同时利用自身专业能力为企业提供股改、财务、政策咨询等财务顾问服务。

4.新三板

全国中小企业股份转让系统（“新三板”）是经国务院批转设立的全国性证券交易场所，华安证券是首批获得股份报价转让业务主办券商资格的证券公司，致力于在全国中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场等场外市场为广大中小企业提供推荐挂牌、定向增资、并购重组、做市交易、转板上市等专业服务。

公司成立场外业务总部，负责新三板挂牌暨融资业务的组织和协调工作。

5.区域性股权市场

华安证券是安徽省股权托管交易中心的发起人和省股权服务集团股东之一，同时也是省股交中心AA级推荐商会员，也是大连股交中心、中原股交中心、武汉股交中心、重庆股交中心、山西股交中心、广东股交中心、江苏股交中心会员。截止到2019年10月底已累计推荐近1300家企业到各地区域性股权市场挂牌，其中安徽股交中心1100多家，挂牌板块涵盖科创专板、专精特新板、机器人板、农业板、中医药板、文旅板、成长板等，特别是2018年以来，在专精特新板、机器人板、科创专板等板块市场份额排行第一。连续多年获得安徽省股交中心“最佳推荐商会员”荣誉，为服务地方实体经济发展做出了贡献。

三、我们的愿景

作为现代全方位证券金融服务集团，面对资本市场创新发展大潮，我们将继续坚持“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念，秉承“敬业、担当、协同、进取”的核心价值观，与贵公司携手并进，为您的发展壮大披荆斩棘。

编辑：乔晋峰

校对：宋瑞祥

【声明】内容源于网络

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山西股权交易中心是经山西省人民政府批准设立的省内唯一的区域性股权市场运营主体，专注为省内中小微企业提供改制辅导、融资转让、财务顾问、信息咨询、管理培训、路演宣传、上市培育等全方位个性化金融服务，赋能地方实体经济和中小微企业高质量发展。

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