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《十四五区域经济特别专题》总计14讲，本讲为其中一讲，请扫码或阅读原文收听专题全讲内容。如果你身边也有关注十四五区域经济的人，可以分享给他们。
你好，欢迎来到《中投顾问十四五区域经济特别专题》。今天我们就进入十四五的第一个关键词：城市化。
为什么要把城市化作为第一个关键词呢？因为城镇化在过去二十年中一直是中国区域发展的基本战略，可现在中央关于城镇化的重点和方向已经调整为城市化。
这对于地方编制十四五规划影响是很大的，本文通过《城市化的四个关键词》、《城市化的四个观点》两部份内容来解析和理解中央关于区域经济发展的最新判断。
第一部分 城市化的四个关键词
关于中央的最新判断，我们并不是要给大家讲哪一份中央的政策文件，而是习总书记的一篇重要讲话。2019年8月26日，在中央财经委员会第五次会议上，习总书记发表了重要讲话，题目为《推动形成优势互补高质量发展的区域经济格局》，讲话稿由《求是》杂志在2019年12月15日发布出来。
为什么是介绍一份讲话，而不是某份政策文件呢？因为这个讲话比其他政策文件都重要，就是在给十四五区域经济定调子、指方向。
我们先听一下讲话稿的第一句，以下是原文：“当前我国区域经济发展出现一些新情况新问题，要研究在国内外发展环境变化中，现有区域政策哪些要坚持、哪些应调整。要面向第二个百年目标，作些战略性考虑”。
意思就很清楚，这篇讲话就是党中央、习总书记关于我国区域经济、区域政策的战略性思考。所以，重要性就不用再强调了。
讲话的内容比较多，为了方便大家理解，我把讲话的核心思想总结为四个关键词，分别是：区域分化、经济规律、要素流动和比较优势。下面就给大家逐一介绍。
1
区域分化
所谓区域分化，它其实是描述了一种现象，或者说讲出了一个事实，就是在中国不同地区之间，不同城市之间，发展的差距越来越明显；发展好的地方越来越好，发展不好的地方却越来越困难。
关于区域分化的现象，习总书记讲了3点，我挑一些重点内容念一下。
以下是原文：
一是区域经济发展分化态势明显。长三角、珠三角等地区已初步走上高质量发展轨道，一些北方省份增长放缓，全国经济重心进一步南移。2018年，北方地区经济总量占全国的比重为38.5%，比2012年下降4.3个百分点。各板块内部也出现明显分化，有的省份内部也有分化现象。刚才念的是第一点，讲的是地区分化，不同地区之间，南北之间，同一个地区内部，都出现了明显分化。
二是发展动力极化现象日益突出。经济和人口向大城市及城市群集聚的趋势比较明显。北京、上海、广州、深圳等特大城市发展优势不断增强，杭州、南京、武汉、郑州、成都、西安等大城市发展势头较好，形成推动高质量发展的区域增长极。
这一点讲的是极化现象，强的地方更强。
三是部分区域发展面临较大困难。东北地区、西北地区发展相对滞后。2012年至2018年，东北地区经济总量占全国的比重从8.7%下降到6.2%，常住人口减少137万，多数是年轻人和科技人才。一些城市特别是资源枯竭型城市、传统工矿区城市发展活力不足。
这一点讲的是弱化现象，就是弱的地方相对更弱。
从总书记说的这三点可以看出，国内不同地区之间分化确实很明显，强的地方越来越强，成为重要的增长极；而弱的地方似乎越来越困难，发展遇到了瓶劲。
区域分化给我们描述了一个事实，那背后的原因是什么呢？我们需要作出一些解释，这就涉及到第二个关键词。
2
经济规律
首先还是给大家念两段原文：
不能简单要求各地区在经济发展上达到同一水平，而是要根据各地区的条件，走合理分工、优化发展的路子。要形成几个能够带动全国高质量发展的新动力源，特别是京津冀、长三角、珠三角三大地区，以及一些重要城市群。不平衡是普遍的，要在发展中促进相对平衡。这是区域协调发展的辩证法。
尊重客观规律。产业和人口向优势区域集中，形成以城市群为主要形态的增长动力源，进而带动经济总体效率提升，这是经济规律。
刚才这两段话意思得很清楚，我们不可能要求所有地方做到绝对的均衡发展，不同的地方原有的条件本来就相差很大，有的地方发展得好一些，有的地方发展得相对差一些，这是正常现象。人口、资本之所要涌向大城市，是因为这些地方效率更高、收入更高、投资回报更好，所以是正常现象，是规律，我们必须尊重这个规律。
回到我们每个老百姓自身的感受，我们都知道水往低处流、人往高处走；哪里有机会，哪里可以赚钱，人就往哪里去。大城市具有明显的优势，能够提供更高的收入，能够提供更好的发展环境，自然就会吸引人过去。
人随城市走，产业跟人走，随着人口的聚集，产业也自然在城市群周边形成了集群。
我们刚才说人口流动是自然规律，但我们当前的却有很多阻碍人口自由迁移的机制问题，所以需要对要素流动的制度进行改革。
3
要素流动
谈要素流动，重点谈的是保证要素能够自由流动的机制和制度的改革。习总书记主要讲了两个要素：一个是人口，一个是土地，这两个要素我们下面都分别说一说。
（1）人口
人口主要涉到户口制度和养老制度改革。还是先念几句原文：
要破除资源流动障碍，使市场在资源配置中起决定性作用，促进各类生产要素自由流动并向优势地区集中，提高资源配置效率。
除中央已有明确政策规定之外，全面放宽城市落户条件，完善配套政策，打破阻碍劳动力流动的不合理壁垒，促进人力资源优化配置。
尽快实现养老保险全国统筹。要在确保2020年省级基金统收统支的基础上，加快养老保险全国统筹进度，在全国范围内实现制度统一和区域间互助共济。
刚才念的这几句原话，可以看出，对户口和养老制度的调整，已经有了很清晰的方向。
基于这个指导思想，已经有不少政策出台。比如今年3月发布的一个文件，名称是《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，就是要推动土地、劳动力、资本、技术和数据几个要素相关的制度改革，确保这些要素能够自由流动。
最近，国家发改委发的一份关于新型城镇化的文件，明确提出：要敦促城区常住人口300万以下的城市全面取消落户限制，除个别超大城市外，推动城区常住人口300万以上城市，基本取消重点人群落户限制。
（2）土地
还是先给大家念一段总书记讲话的原文：
要加快改革土地管理制度，建设用地资源向中心城市和重点城市群倾斜。在国土空间规划、农村土地确权颁证基本完成的前提下，城乡建设用地供应指标使用应更多由省级政府统筹负责。要使优势地区有更大发展空间。
这一段话的意思很清楚，未来土地指标将向发达地区倾斜，在同一个省内部也会向省内的大城市倾斜。土地是地方发展最核心的资源之一，这个制度的调整，一定会带来很深远的影响。
关于习总书记的这篇讲话，我们已经讲了三个关键词：分别是区域分化、经济规律和要素自由流动。很容易感受到，我们当前确实面对着跟以往明显不同的新情况和新问题，那各个地区应该怎么做呢？
4
比较优势
我们还是先念两段习总书记的原话。
第一段：
新形势下促进区域协调发展，总的思路是：按照客观经济规律调整完善区域政策体系，发挥各地区比较优势，促进各类要素合理流动和高效集聚，增强创新发展动力，加快构建高质量发展的动力系统，增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力，增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。
再念第二段：
发挥比较优势。经济发展条件好的地区要承载更多产业和人口，发挥价值创造作用。生态功能强的地区要得到有效保护，创造更多生态产品。要考虑国家安全因素，增强边疆地区发展能力，使之有一定的人口和经济支撑，以促进民族团结和边疆稳定。
刚才念的这两段，意思也很清楚，就是说：在当前区域分化越来越明显的情况下，各个地方发展的基本思路，就是发挥自己本地的比较优势。
你可能会问，发挥比较优势，有点太书面语，到底是啥意思？其实，用一句大白话说就是：你擅长什么，你就做什么。总书记也有一句很直白的话，是这么说的：“各地区要从实际出发，宜水则水、宜山则山，宜粮则粮、宜农则农、宜工则工、宜商则商，积极探索富有地域特色的高质量发展新路子。”
意思很明白，不是所有的地方都要发展工业，也不是所有的地方适合发展高科技，不可能所有的地方都变成北上广深。每个地方有什么资源条件，就发展什么特色产业，就在这个方向上建立自己的优势。
能够发展高端的产业当然好，但如果条件不具备也不要勉为其难，还可以发展农业、发展旅游业、发展商业等等，都行。能够做好什么，就把什么做好。
如果每个地方都真正发挥了自己的优势，那么从全国范围看，就自然形成了各地优势互补的区域经济发展新格局。
5
总结
关于中国城市化的政策导向，上面通过四个关键词给大家介绍了习总书记的一个重要讲话，这对各地方做十四五规划具有战略性的指导意义。如果你想进一步了解总书记讲话的全文，我在文稿底部有附上文字链接，你可以点击查看。
最后，我再把四个关键词的核心意思串起来总结一下：
首先，劳动力、资本这些生产要素的自由流动，它是自然规律，是市场经济的基本要求，我们要尊重它、顺应它，而不要去阻碍它。
在要素自然流动的情况下，不同地区之间的发展一定会出现分化，而且分化会越来越明显。我们会看到大城市越来越大、城市群越来越强，而一些中小城市人口在流出、一些产业在萎缩，这是一个自然的结果，是我们必须接受的现实。
在各地分化越来越明显、竞争越来越激烈的情况下，各个城市、各个地区唯一的选择，就是发挥自己的比较优势，走特色化、专业化的发展道路。
最后，我把中国区域经济发展策略总结为一句话，就是：大城市规模化，小城市专业化。还可以更简洁地说：大城市强，小城市特。
第二部分 城市化的四个观点
前面通过介绍习总书记的一篇讲话，给大家分析了中央在城市化方面政策思路的变化，我们继续对城市化这个话题做进一步解读，以下我们主要讲四个观点。
1
中国城镇化的思路已经出现了重大调整，已经从均衡发展转变为重点发展
中国城镇化思路过去的特点，可以总结为“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”。
而当前的思路却是“以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展”。简单的说，过去可以理解为均衡发展，而现在可以理解为重点发展。
在过去“均衡发展”的思路上，我们主观上希望追求区域发展的平衡，但事实上却有违效率的原则和竞争力的原则。
我们希望人口能更多的在中小城市集聚，但现实的结果却是更多的人继续涌向了大城市；为了控制大城市，我们压缩一二线城市的土地供给，结果是对一二线城市的高房价火上浇油。
为了发展三四线城市，在土地供给上给予了倾斜，结果却是建了过多的开发区填不满，建了过多的住宅，形成难以消化的库存。
均衡发展的主观愿望是好的，但是呢，却不符合经济规律，所以必须要调整。而事实上，过去几年，这种思路已经在调整，未来也还会继续调整。
我上一讲介绍的习总书记的讲话，其实就是中国城镇化战略的最新指导思想。随着中央指导思想的调整，相关的政策也会跟着变，各个地方一定要认清这个大势，顺势而为。
2
未来中国不同区域之间、不同城市之间的竞争会越来越激烈
今后区域发展的大致逻辑是这样：一个城市发展得不错，经济综合实力强，产业有竞争力，那么你就会吸引更多的人才过来。
有了更多的人，有了更多的人口，你也会获得更多的建设用地指标，这样你就拥有了更大的发展空间。
所以强的地方、强的城市发展空间会越来越大，而弱的地方发展空间相对会受到一定的挤压。
以前不同地区之间打的是招商战、人才战，往后这种竞争将变成整体战；各个城市之间的比拼将是综合能力和综合实力。
我们在这里需要强调的是：未来这种竞争会更加的激烈。
其实说到竞争，大家对企业之间的竞争会更有直观的感觉。你会发现，同一个行业内部企业之间的竞争，常常是你死我活。
对于任何一个行业，它的市场空间通常就那么大，所能容纳的企业也就这么多；一些龙头企业占据了优势的市场地位，获得更大的市场份额，同时也就挤压了其他企业的生存空间。
尤其当一个行业进入了成熟期，市场规模没有明显增长时，一家企业增加的份额，就是其他企业减少的份额，这时的竞争真的就是你死我活的存量博弈。
而每家企业后面都有一个城市，企业之间竞争的结果，不同企业之间市场份额的划分，其实背后就是不同地区在某一个行业里的市场地位的差别。
所以不同地区之间的竞争逻辑，跟企业之间的竞争逻辑，其实是一样的。
当我们看企业，我们能够看到不同企业的起起伏伏、生生死死；这对于一个地区来说，可能就是当地某个产业的发展与停滞、兴盛和衰败。
行业内企业之间市场格局的变化，也会带来区域之间行业格局的 洗牌；行业的竞争永远存在，地区之间的竞争也就永远不会消停。这就是我们必须要面对的现实。
那面对这种现实，各个地方应该怎么做呢？
没有别的选择，做精准的行每个城市都应该像企业一样业定位、市场定位，并设计好自己的竞争策略。因为专业化分工是这个世界的基本特点。
3
不同地区之间的专业化分工是这个世界的基本特征
200多年前，经济学的鼻祖，英国经济学家亚当斯密就说过，分工是市场经济的基本特征。
这位老人家说的完全正确，随着过去200多年全球化的推进，不同国家之间、不同地区、不同城市之间，专业化的分工越来越细。
我们先把眼光放到全球，你会很清楚的看到不同国家之间他们的分工是很明显的。
发达国家，他们主要输出的是知识产权和高科技产品；而包括中国在内的东亚国家，是最重要的生产制造基地；中东国家不用说，他们主要就是提供石油天然气等能源产品；而很多非洲、南美国家，还是初级原材料和农产品提供者；即便是澳大利亚和新西兰这些发达国家，他们仍然主要出口矿产和农产品。
稍微缩小一下范围，看一下欧盟。
我们知道欧盟20多个国家是一个完全通畅的大市场，人员和商品完全自由流动。
在这种机制下，经过几十年的演化，你会发现，高科技大量的集聚在了德国，而金融业还是英国最发达，法国、意大利最有特色的是各种奢侈品、消费品，而像卢森堡这种小国靠金融业日子也可以过得很好。
显然，一个统一的大市场，让欧盟各个国家之间的专业分工越来越明显。
再看一下美国情况，其实也是一样。美国高科技很厉害，但真正实力很强的城市也就是集中在西部的硅谷、西雅图，东部的波士顿，以及南部得克萨斯州的几个城市；很多传统工业集中分布在中部的五大湖地区；而大量的中西部是从事种植业和牧业的农业州。可以清楚的看到，美国不同城市、不同州之间的分工也是很清晰。
所以不同城市走特色化专业化的道路，是现代经济的必然趋势，也是最基本的现实，我们一定要看清这一点。
4
大城市规模化，中小城市专业化
（1）先说大城市
大城市的最基本特点就是规模大、产业体系错综复杂。大 城市运行的逻辑是建立生态，是像原始森林一样的复杂社会产业生态。
当各种各样的人，各行各业的企业集聚在城市里，通过他们的交流，通过他们的合作，会自发地产生很多你完全意想不到的创新。全新的技术和产品，颠覆性的商业模式，往往就是在这种复杂的生态中被不知不觉地孕育出来。
中国有这种特点的典型大城市是北京、上海、深圳和杭州，就好像在原始森林里经常会见到从来没有见过的新物种。
在这几个城市，你也会时不时看到一些从来没有见过的新模式、新企业，你不知道他们是基因变异的怪胎，还是会颠覆某个行业的新物种，但它们总是经常给你带来惊喜，甚至完全颠覆你的认知。
这就是大城市最有活力的地方，也是最有魅力的地方。
在中国，能够像北上深杭这样，通过复杂生态系统培育创新力的城市，目前也就是几个，未来或许会有十个或十几个，它们将构成中国的一线城市和准一线城市，成为中国的综合创新中心。
除了上述十几城市之外，中国还有几十个二线大城市，它们的创新能力不能跟一线、准一线城市比，但每个城市可以重点聚集到几个重点产业，成为高端制造中心和专业的创新中心。
规模大是大城市的特征，也是它的优势，未来的策略也是继续做大做强；当然，肯定还需要同时建立比较完善的产业体系，让不同行业在不断互动的过程中演化创新。
（2）再说说中小城市
对于中小城市，由于在经济规模和要素集聚能力上与大城市有明显的差别，所以一定要避免与大城市正面竞争。
应该依托自身的比较优势，找到自己可以建立竞争力的领域。走特色化、专业化的道路。
我们前面提到市场经济的特点，就是分工越来越细化，越来越专业化；全球各国是这样，在欧盟内部各国、美国内部不同地区之间，也都是这样，所以这也一定是未来中国区域经济的基本形态。
什么都能做一点，但什么都不擅长，在市场经济中将越来越没有地位。
找到自己擅长的地方，哪怕只是细分的一个小行业，如果能够把市场做到全 国乃至全球，甚至成为某个领域的隐形冠军，那市场规模也不会小，也能对地方经济起到很多好的带动作用。
在中国各地区，至少有几千个专业镇、专业村，都是在过去三四十年里、在市场经济中自发形成的，它们的成功是对特色化、专业化道路的最好注解。
所以中小城市，正确的思路，就是力争在一些领域做专项冠军。
5
对一个问题的解答
一个可能一直藏在你心里的问题。
前面的内容我们一直在强调说大城市会越来越大、越来越强，而中小城市呢，可能会越来越小，那么你自然就会想到，未来按照这种趋势下去，会不会造成不同地区之间明显的两极分化呢？会不会带来明显的社会问题呢？
答案是：不会。恰恰相反，未来不同地区之间的人均收入差距会逐步缩小。
大致的逻辑是这样：随着人口从中小城市向大城市迁移，确实会导致中小城市的劳动力供给更加的紧张，这种时候，中小城市的企业要招聘员工就必须付出更高的工资，这样内地人的收入也就自然提升了。
如果一家企业不能够承受这种高工资，那市场会逼着他改进技术、提高效率，提高工资水平、减少用工数量。你看，这其实就是一种倒逼内地企业转型升级、提升效率的机制。
另外，内地很多人口从事的是农业，中国农业的生产效率整体来说是偏低的，当大量的农民工进入城市以后，把土地转包给专业的合作社或农业企业，这样反而有利于采取更高效的现代化的种植方式，而效率提升后，企业就有能力为农业人工提供更高的工资。
所以，随着人员向大城市流动，是有助于缩小内地和沿海地区之间的收入差距，让不同地区的发展更加平衡。
6
对未来城市化的展望
随着中国城市化战略的推进，我们可以设想一下未来全国区域经济的格局：
有的地方是创新中心，有的地方是制造中心、工业中心，有的地方就是发展农业、生产特色的农产品；有的地方就侧重于发展旅游；当然，更多的地方很可能是多种角色的组合。
每个地方都充分发挥自己的比较优势，建立自己的长板，形成自己的特色，在全国的产业体系和大市场中找到自己特有的生态位。
我们后面有一节的内容是谈产业链，就是要详细回答各地怎么找到自己的特色，怎么打造自己的长板，欢迎你继续关注。
好，城市化这个关键词我们就讲到这里。
我想你心里很可能有个疑问，未来全国各地分工这么明显，一些小地方就只能搞搞农业、做做旅游，这些地方是不是就永远停留在相对传统社会，与现在经济无缘了？
回答这个问题，刚好就是我们下一节要谈的主题：数字经济。
主要观点
十二五是一个重要的转折期，十三五是一个过渡期，而十四五将是要真正迈上新台阶的跨越期。
中国城镇化的思路已经从均衡发展转变为重点发展
区域发展的基本战略是：大城市规模化，中小城市专业化。
不能简单要求各地区在经济发展上达到同一水平，而是要根据各地区的条件，走合理分工、优化发展的路子。
不平衡是普遍的，要在发展中促进相对平衡。这是区域协调发展的辩证法。
未来的五到十年，数字经济将给中国提供一次引领全球产业变革的机会。
数字经济的机会分两类：一类是核心产业的机会，一类是应用产业的机会。核心产业的门槛比较高，只有少数地方可以参与；但运用产业的门槛地很多，几乎所有地方都可以参与。
中国的创新体系是“有两端缺中间”的状态。所谓两端，一端是基础研究，一端是运用研究；而中间，就是指行业共性技术的研究。
思考产业链的三个维度：一产业链的完整性总是相对的，二要区分复杂产品还是简单产品，三分析产业链要有大局观。
国家级的大项目、国防类的关键技术，中国的协同创新做的还是不错的。但是在市场化比较强的产业界，我们反而做的不好。
正是这种介于市场有效和市场失灵的地方，也恰恰成了政府和企业分工不清、出现空白的地方，而这些地方也刚成为我们被国外卡脖子环节。
基础研究服务国家需求，运用研究的企业只顾自己，而行业的共性技术需求没有专门机构负责，这就是“缺中间”。
我们一直在说要政产学研金服用一体化，但并没有一个有效的机制或者一个机构去落实它，而新型产业技术研究院就是这个协同创新的承担者。
风险投资对创新的推动作用是很大的，但也有它的局限性，主要体现在两点：一是投资期比较短，二是投资金额也不是很大。
一个城市的人力资本总量决定了其经济总量的上限。
人才的引进和人才的培养要相结合：高端引进为主，中基层要自己培养为主。
如果说政府也有商业模式的话，政府的商业模式就是做平台。
扈志亮
中投顾问创始人、董事长
中投产业研究院院长
上世纪90年代毕业于中国人民大学工业经济专业，一直从事产业投资、区域经济相关的研究工作，一直跟踪研究中国各个行业的发展，亲自参与了上百个政府咨询项目。建立了一套比较完善的知识体系和思考框架，从宏观经济政策到微观企业经营，从产业发展到技术创新，从商业模式到资本运作等。
