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林洋新能源研究院系统集成工程师 郭杨
《分布式屋顶光伏电站踏勘要点》
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摘 要
2017年，光伏企业优胜劣汰将不断加快，在技术、资金、管理及布局等方面的优势企业将进一步抢占先机，同时市场受“双反”和价格等不确定性因素的影响也在增强。
全球光伏市场概况
根据市场调研机构统计，2016年韩华的电池生产量为全球第一名；晶科则是全球组件出货第一名。2015电池组件出货第一名的天合，在2016年分别落居组件出货第二名和电池生产第三名。组件价格预计今年将有16%-20%跌幅；2017年光伏市场将呈现强者越强，三线光伏厂因为生产与原物料采购成本偏高，将面临陆续被整合与淘汰的趋势。
2017Q1 Tier 1 组件生产商名录
全球光伏市场需求展望
全球光伏产能概况
根据市场调研数据显示，2017年中国光伏产能将达到 83GW电池和105GW组件。为了规避欧美双反，在东南亚建立了10GW以上的电池和组件产能(不包括REC & 韩华)。
今年全球光伏安装量预测为78~80GW，全球总组件产能为132GW(包含薄膜产能)，供过于求的情况比2016年严重，所以组件价格预测将持续下滑。
硅片和电池片
多晶硅价格
多晶硅的价格仍然维持在高点(145RMB/kg)；硅片厂本想涨价，但受到海外高效组件价格持续下滑，多晶硅片现货价维持在$0.66，单晶硅片现货价$0.82；
多晶组件价格
三月份光伏市场多晶270Wp组件均价持续下滑，预计均价跌破$0.35/Wp，甚至有一线大厂提供$0.33/W的低价抢单。所以三月份电池价格开始出现拐点，因为$0.13/W的组件加工费，已经触及组件厂的成本底线；
多晶电池价格
三月份多晶电池(≥18.4%)价格预测为$0.215~$0.22/W；PERC单晶电池(≥ 21.0%)价格为$0.31/W ；现货电池价格将呈现拉锯战；
四月份SNEC展左右，光伏电池组件价格将因中国630补贴期限，出现较大变动。
中国市场分析
1、根据能源局的数字，2016年光伏新增并网装机为34.24GW，累计装机达到77.42GW。BNEF数据库中追踪到已建成项目大约在80GW。
2、不需要指标的屋顶分布式、以及在四个直辖市和西藏地区的项目，在2016年上半年的新增装机都非常有限。但这个情况在今年会改变。根据各省的项目投资审批监管平台。中东部地区在2016年就新增了超过30GW的屋顶项目备案。
3、2017年下半年，相当一部分当时非常鼓励先建先得的地方政府已经暂停接受项目备案，行业也对这个风险有了更深刻的认识。电价再次下调是大概率事件，自发自用项目的度电成本削减也有可能最终成真。全额上网屋顶项目也可能面对更严重的门槛，如果有类似政策出台，也会带来一轮屋顶的抢装。从2017年能源工作指导意见看来，今年的指标仍然很有可能在20GW以上。
4、领跑者和光伏扶贫指标将是今年新增指标中的大头，目前能源局已经明确了8GW的光伏扶贫指标，领跑者的总量也应该在8-10GW之间。
5、随着中东部限电风险上升，屋顶分布式可能会面临更加严重的监管，比如规模控制、竞价上网、并网难度或成本增加等等。这最终会把更多开发商推向项目规模更小、以及更面向终端消费者的开发模式。
光伏技术革新
保利协鑫近期宣布将在扬州厂扩建第一期2.0GW金刚线(Diamond wire; DW)切多晶产能，远期上看10GW产能。与传统的沙浆线切技术相比，金刚线切的速度较快、金刚线直径较小，所以切割过中的损耗硅料也大幅减少，因此每公斤可多切出10片左右。
金刚线切割技术优势
每片成本可降低6~10美分；
切割效率高；
使用水浆切割液，相较沙浆，持本低且环保；
硅料耗降低 。
金刚线切割技术缺点
双向切割线痕导致电池片有虚印与水波纹等外观不良片比例增加；
硅片表面过于光滑，入射光容易反射而无法被电池吸收，转换效率偏低。
金刚线切割市场成长性
降低组件的硅料成本 : 目前市场每片售价比一般多晶硅片便宜6美分，低效可以使用无网结与二次印刷来弥补，不一定要上黑硅工艺。未来多晶硅片厂家大幅量产后，每片将可便宜10美分，可让多晶组件更具市场竞争力。
以上内容来源于：贺利氏可再生能源、Bloomberg Market Outlook
