中山投控2025年第三期10亿元
科创公司债成功发行！
10月28日，中山投资控股集团有限公司（以下简称“中山投控”）2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）在深圳证券交易所成功簿记发行，发行规模10亿元，期限3年，票面利率1.83％，为广东省地级市同等规模中长期信用债利率的最低记录。
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高效推进：批文落地后快速启动发行
作为中山市首家国有资本运营投资平台，中山投控此次发行依托中国证监会证监许可〔2025〕2215号文注册的40亿元公司债券额度，在取得批文后迅速启动发行流程，仅用不足半个月时间完成本单首发。这一高效运作与精准择时，体现了资本市场对中山投控AAA主体资质与产业投资能力的认可。
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精准择时：政策窗口下的专业协同发力
此次公司债实现较低利率，得益于对市场流动性变化的敏锐把握与发行时机的精准选择。中山投控在广发证券和中信证券等中介机构协助下充分研判市场走势，及时调整簿记发行方案，顺利在深圳证券交易所完成簿记发行。最终，债券全场认购倍数达5.57倍，高于集团以往债券认购水平，票面利率1.83％，低于广东省地级市同类债券平均利率。
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资金定向：产业投资与债券兑付双向赋能发展
本次募集资金主要用于产业基金出资、到期债券兑付等内容。此举一方面通过基金出资，为集团“1＋4＋N”高质量发展母基金补充资金，为投资布局战略性新兴产业、发展中山新质生产力提供金融支持；另一方面，通过“以低息换高息”的债务置换，有效降低集团综合融资成本，持续优化债务结构。
此次科技创新公司债券的成功发行，是中山投控“资本运营＋产业投资”国有资本投资运营平台建设的又一实践成果。未来，中山投控将在市委、市政府、市国资委的领导支持下，持续汇聚金融资源，投向人工智能、高端制造、生物医药等战略性新兴产业，进一步发挥国资国企“服务大局、服务产业、服务城市、服务民生”的作用，为中山高质量发展贡献国企力量，践行“行远道，共成长”的发展愿景。
供稿 丨 投控集团财务部
编辑 丨 卓巧燕 吴思怡
一审 丨 张文忠
二审 丨 胡嘉蓓 曾令元
三审 丨 程高山
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