【新股】青岛银行(03866.HK)入场费2631元、中地乳业(01492.HK)入场费2,626元

青岛银行(03866.HK)今日起至25日公开招股，其拟发行9.9亿股，当中10%为本港公开发售，招股价介乎4.75至5.21元，每手500股，入场费约为2,631.25元。股份预计於下月3日挂牌。高盛及中信证券国际为联席保荐人。

以招股价中位数4.98元计，集资净额为43.14亿元，银行计划用於补充资本金，以满足业务持续增长之需要。另外，公司引入6名基础投资者，合共认购33.7亿元。

招股书披露，青岛银行地方政府融资平台总敞口于今年6月底增至166亿元人民币，副行长杨峰江表示，当中部分列入地方政府发债置换计划，但并非强制置换，对于收益率太低的地方政府债券，银行可以选择不认购，地方债置换对银行收益率有影响，但影响有限。

青岛银行的制造业及批发零售业贷款佔公司贷款比重高达37.6%及14.8%，根据多间内银股中期报告，製造业及批发零售业呆坏账情况最严重。青岛银行整体不良贷款率于6月底为1.19%，低于行业平均，而批发零售业不良贷款率达3.99%。副行长杨峰江称，山东为製造业大省，青岛为港口贸易城市，相关行业贷款是必须做的业务，关键是控制风险，他指未来贷款安排会更优先发展零售贷款。

温馨提示：新股登记需在招股日期提前一日下午3点前完成。请各位投资者留意。谢谢！

中国奶牛牧场经营公司中地乳业(01492.HK)公布其主板上市计划，其拟发行3.91亿股新股，当中10%为本港公开发售。招股价介乎1.2-1.3元，每手2,000股，入场费约为2,626.2元。股份明起至25日公开招股，下月2日上市。摩根士丹利为独家保荐人。

以招股价中位数1.25元计，集资净额为4.387亿元，当中45%用於建设及添置实施目前扩充计划所需的物业、厂房及设备；45%作进口澳洲及新西兰育成牛之用；及10%为补充营运资金及一般公司用途。

公司已引入3名基础投资者，一共认购1.9375亿元，包括恒元投资、北京富国大通资产管理及ICH GEMINI ASIA GROWTH FUND，设六个月禁售期。

招股书显示，原料奶平均售价由去年每吨4785元，降至今年上半年每吨4398元。董事长张建设表示，内地原料奶平均售价自去年开始下滑，而公司主要供应高端原料奶，所以售价亦属行业前列；他预计，今年下半年原料奶售价将稳中有升。

温馨提示：新股登记需在招股日期提前一日下午3点前完成。请各位投资者留意。谢谢！