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芭迪贝伊( 08297.hk )6月26日-6月30日招股，公司公开发售1.2亿股，每股发行价0.4港元-0.6港元(单位下同);每手5000股，预期7月13日上市。
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盛业资本( 08469.hk )于2017年6月26日至2017年6月29日招股，该公司全球公开发售1.85亿股股份，每股发行价为1.80-2.20港元。每手2000股股份，预期2017年7月6日上市。
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发行概要
芭迪贝伊(08297.HK) |
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发行规模 |
1.2亿股 |
招股价 |
0.4 -0.6港元 |
每手股数 |
每手5000股，入场费3030.23港元 |
公司业务 |
芭迪贝伊为香港的塑型功能内衣零售商，2015年至2017年3月31日止财政年度，公司收益分别为5091万元、5562万元及7771万元，净利润则分别为834万元、863万元及105.7万元。 |
招股期限 |
6月26日-6月30日 |
上市日期 |
7月13日 |
融资用途 |
80.4%用于扩充零售网络 |
3.0%用于进一步增强品牌知名度及名声 |
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7.1%提高产能及产品开发实力 |
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8.1%提升营运效益 |
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1.4%用于营运资金及其他一般公司用途 |
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保荐人 |
力高企业融资有限公司 |
认购方式 |
现金认购 |
盛业资本(08469.HK) |
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发行规模 |
1.85亿股 |
招股价 |
1.80-2.20港元 |
每手股数 |
每手2000股，入场费4444.34港元 |
公司业务 |
主要在中国能源、建筑及医疗行业提供应收账款融资及其他有关解决方案的专业企业金融服务供应商。该公司总部设于中国深圳。截止2015年、2016年12月31日止年度的公司拥有人应占溢利分别为3699.4万人民币和4800.8万人民币。 |
招股期限 |
6月26日-6月29日 |
上市日期 |
7月6日 |
融资用途 |
约89%用于扩展保理营运 |
约10%用于偿还一间财务机构提供的部分尚未偿还贷款连同利息 |
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约1%用于发展集团的网上保理平台以支持集团的保理服务，及用于升级财务报告系统 |
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保荐人 |
德健融资有限公司 |
认购方式 |
现金认购 |
UTS MARKETING(06113.HK) |
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发行规模 |
1亿股 |
招股价 |
1.2至1.4港元 |
每手股数 |
每手2,000股，入场费2,828港元 |
公司业务 |
UTS Marketing Solutions是马来西亚的呼出客户联络服务供应商，主要为银行及保险公司提供金融产品的电话营销服务，包括就保险产品（传统及回教保险产品）进行电话营销服务、推广信用卡、处理积分卡的兑换计划、捐款计划、进行客户资料更新计划、交叉销售及向上销售产品。 |
招股期限 |
6月22日-6月30日 |
上市日期 |
7月12日 |
融资用途 |
约50%将会用作透过于马来西亚吉隆坡合适地点设立总产能约为490个服务座席的两个额外呼出客户联络中心，扩充呼出客户联络服务业务 |
约25%将会用作于马来西亚吉隆坡设立总产能约为210个服务座席的一个派遣客户联络中心，以开展业务向现有及潜在客户提供派遣客户联络服务 |
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约15%将会用作升级及提升资讯科技系统；及开发结算及对账服务的综合系统 |
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约10%将会用作集团一般营运资金 |
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保荐人 |
创侨国际 |
认购方式 |
现金认购 |
UTS 6113. HK
集团是马来西亚呼出客户联络服务供货商，主要为银行及保险公司等客户提供金融产品的电话营销服务。在马来西亚吉隆坡的中央商务区内经营六个客户联络中心，并于最后实际可行日期聘用约1,110 名为受过专业培训的电话营销销售代表。
发售价：1.2-1.4港元
广发香港认购方式：现金申购
评分及意见
与马来西亚大部分呼出客户联络供应商采取的常会业务模式不同，集团通过物色潜在数据库拥有人（包括银行、电信公司及积分卡公司），借着向彼等提供针对其产品的电话营销方案及将彼等推荐予潜在客户，继而在集团提供的电话营销项目中使用其数据库，协助彼等实现所拥有数据库的价值。该业务模式将数据库拥有人与潜在客户联系在一起，是集团的主要竞争优势之一。于业绩记录期间，集团与17 名数据库拥有人合作，其中10名集团的客户，就该等客户的自有产品向彼等提供电话营销建议方案。研发方面，集团自主研发了电话应答解决方案系统CRM，该系统可针对客户需要定制而毋须依赖外部供货商，从而提高成本效益，并因此获得马来西亚数字经济机构授予的MSC地位。集团近三年的收入稳步增长，但是利润在波动中下滑。以2016年为例，总收入0.73亿令吉，净利润0.14亿令吉，服务坐席总数1147个，使用率约86%。根据行业研究报告，2015 年共有200 间服务供货商。但是行业集中度较高，五大营运者的收入市场份额达70.4%，集团为排名第三， 市场份额约16.0%。随着马来西亚金融行业的发展和家庭收入的增加，市场规模预计将以6.4%的复合年增长率的速度发展。但是该行业过于依赖金融行业，其本身并无特别发展潜力。倘若未来金融产品的宣传方式有所改变，行业盈利将受到较大冲击。根据招股价计算，集团市盈率介于18.4倍至21.5倍。综上，给予公司“中性”评级，综合总评分5.4分。
具体评分如下：
公司成长性：5
估值水平:6
市场稀缺性：5
保荐人往绩：6
市场氛围：5
新股申购评级标准
综合评分总得分 =（市场氛围评分 + 公司成长性评分 + 估值水平评分 + 市场稀缺性评分+保荐人往绩评分）之平均数
看好：综合评分总得分 >= 7分
谨慎看好：6.5分 =< 综合评分总得分 <7分
中性：4分 =< 综合评分总得分 < 6.5分
回避：综合评分总得分 < 4分
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广发优势
1）在广发证券（香港）认购新股，一般可享受9倍的融资（最终比例视具体情况而定），大幅提升中签率。
2 ）与A股相比，港股IPO中签率高，资金量越小中签率越高。
3 ）认购新股是一种较低风险的投资模式。
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操作步骤
1 . 前期准备
通过阅读招股说明书，了解招股公司的业务及前景，财务状况和风险因素，从而对公司的投资价值做出判断。
判断整个市场的运行状况，如资金是否宽松，市场投资氛围是否良好，估算认购的倍率及融资成本等。
考察主承销商承销股票的历史表现。一般来说，大的投资银行有较广泛的机构客户基础，其承销的股票在而经济市场的走势相对较好。
2 . 认购方式（广发四大交易平台）
钱龙环球通
登入广发证券香港网站，点击软件下载后登入软件后，点击【公开招股】->【新股认购】
下载地址： http://www.gfgroup.com.hk/zh-hant/globaltradingsystem
微信交易平台
关注公众号：广发海外交易厅，登陆账号进入交易界面，点开IPO申请，即可选择申购的新股。
Iweb交易平台
登入广发证券香港网站(www.gfgroup.com.hk)，再点击【港股网上交易】或直接登入http://iweb.gfgroup.com.hk。登入成功后，选择左侧菜单【IPO申请】
港股快车交易平台
登入广发网站（www.gfgroup.com.hk） 并下载广发证券(香港)港股快车交易系统。登入港股快车交易平台后，点选【EIPO】下之【公开招股】。 可留意【申购资金比例 %】，先了解该新股之可申购的最高融资比例。
如您有任何新股申购疑问，请致电广发证券(香港)客服热线40086-95575或详询您的客户经理。
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