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新股丨希玛眼科(03309.HK)、甘肃银行(02139.HK)、光大永年(03699.HK)等火热招股中

新股丨希玛眼科(03309.HK)、甘肃银行(02139.HK)、光大永年(03699.HK)等火热招股中 廣發香港財富管理
2018-01-04
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导读:港股IPO全攻略 | 广发证券(香港),竭诚为您服务。


最新新股信息



希玛眼科(03309.HK):著名眼科医生林顺潮创立的希玛眼科(03309.HK)12月29日起至1月8日招股,本次IPO计划发售1.97亿股,香港公开发售1970万股,招股价介乎2.35港元至2.9港元,所得款项净额约为4.681亿港元(以招股价中间价2.63港元计)。以每手2000股计,入场费为5858.45港元。该股将于1月15日挂牌,独家保荐人、独家全球协调人及独家账簿管理人为招商证券(香港)有限公司。我司现提供9倍融资申购


甘肃银行(02139.HK):甘肃银行(02139.HK)全球发售22.12亿股H股,当中本港公开发售部份2.21亿股H股,招股价介乎2.61-2.77元,每手1,000股,入场费2,797.91元。12月30日起开始招股,1月11日截止,1月17日定价,18日上市。


光大永年(03699.HK):光大永年(03699.HK)12月29日-2018年1月8日招股,公司发行1.1亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价1.30港元-1.49港元(单位下同);每手2000股,预期2018年1月16日上市。


槟杰科达(01665.HK):自马来西亚上市公司PentamasterCorporation Berhad分拆来港上市的槟杰科达(01665.HK)12月29日起至1月12日招股。本次IPO计划发售3.68亿股,包括1.92亿股新股和1.76亿股旧股,10%为公开发售,另90%为配售。招股价介于0.9港元至1.1港元(单位下同),一手4000股,入场费约为4444.34元。该股预计1月12日定价,1月19日上市。保荐人为浩德融资。


乙德控股(06182.HK):香港建筑材料承包商乙德控股(06182.HK)12月29日起招股,招股价介乎0.52元至0.68元,每手8,000股,入场费5,494.82元,2018年1月4日截止认购申请,预计1月17日挂牌,保荐人为丰盛融资。


晋安实业(02292.HK):本港物业投资公司晋安实业(02292.HK)12月28日起公开招股,全球发行1.8亿股,当中一成在港公开发售,招股价介乎1元至1.24元,每手2,000股,入场费2,504.99元。


恒宇集团(02448.HK):澳门承建商恒宇集团(02448.HK)拟于本港上市,全球发售1.9亿股,当中公开发售部份1,900万股,每股招股价介乎1至1.4元,每手2,500股,入场费3,535.27元。独家保荐人为创侨国际。12月28日起招股, 1月3日中午截止, 1月4日定价,预计于1月16日上市。


正荣地产(06158.HK):正荣地产(06158.HK)于12月28日起至1月8日招股,招股价介乎3.4至4.08元,以每手1,000股计,入场费为4,121.11元。是次共发行10亿股,其中10%在港作公开发售,建银国际为独家保荐人。股份将于1月16日上市。

近期新股表现
1


发行概要
2


希玛眼科(03309.HK)

发行规模

1.97亿股

招股价

2.352.9港元

每手股数

每手2,000股,入场费5858.45港元

 

 

 

公司简介

公司是香港及广东省领先的眼科服务提供商之一,成立于希玛林顺潮 ”品牌旗下。公司总部设于香港,为在国内设立独资眼科医院的首名外商投资者,业务乃由拥有逾30年临床经验的眼科医生林顺潮医生于20121月在香港创立。自此之后,公司业务发展迅速,其网络包括中环眼科中心、旺角手术中心及位于香港不同地点的四间卫星诊所。第五间卫星诊所预期将于2018年第一季度开业。

招股期限

1229- 18

上市日期

115

 

 

融资用途

42.5%用于对选定中国城市叁间运营中眼科医院的潜在收购

40.4%用于在选定中国城市开设叁间眼科医院

4.2%用于在中国深圳开设两间卫星诊所

8.5%用于升级医疗设备及强化在香港及中国的资讯科技系统

4.4%用于营运资金及一般企业用途

保荐人

招商证券(香港)有限公司

认购方式

9倍融资申购


甘肃银行(02139.HK)

发行规模

22.12亿股

招股价

2.61-2.77港元

每手股数

每手1,000股,入场费2,797.91港元

 

 

 

公司简介

甘肃银行是甘肃省第二家省级地方法人银行,是在合并重组原平凉市商业银行、白银市商业银行的基础上,引进省属骨干国有企业、各市(州)国资公司、战略投资者和民营企业发起设立的股份制城市商业银行。目前,甘肃银行设有兰州总部,4家分行(平凉分行、白银分行、庆阳分行、酒泉分行)和1家直属支行(嘉峪关支行)。

招股期限

1230- 111

上市日期

118

保荐人

招银国际融资、建银国际金融、华泰金融控股(香港)、国泰君安融资、中银国际亚洲

认购方式

现金认购


光大永年(03699.HK)

发行规模

1.1亿股

招股价

1.49-1.30港元

每手股数

每手2000股,入场费3000.94港元

 

 

公司简介

中国光大集团旗下光大永年拥有、出租及管理位于四川省成都市的物业,亦拥有及出租位于云南省昆明市的一项物业。截至最后可行日期,公司持作投资物业的总建筑面积为8.97万平方米、持作自用办公室物业的总建筑面积为977.8平方米,以及持作出售物业的总建筑面积为879.6平方米。

招股期限

1229- 18

上市日期

116

 

 

融资用途

80%用于透过收购英国主要城市的物业扩大集团的物业组合

10%升级建造设施及╱或翻新集团的物业

10%用作一般企业及营运资金用途

保荐人

光大证券及农银国际

认购方式

现金认购


槟杰科达(01665.HK)

发行规模

3.68亿股

招股价

0.91.1港元

每手股数

每手4000股计,入场费为4444.34港元

 

 

 

公司简介

槟杰科达为半导体、电讯、电子消费品及汽车行业的跨国制造商提供自动化技术及解决方案,客户遍布亚太区、北美洲及欧洲。自1995年于马来西亚槟城设立总部以来,其已由一家专注于半导体行业软件视觉自动化系统的本地初创企业,发展至拥有逾270名内部工程师的技术公司,透过创新、设计、制造及安装自动化设备以及自动化制造解决方案提供广泛的产品及解决方案。

招股期限

1229- 112

上市日期

119

 

 

融资用途

49.5%用于有关新生产厂房及扩张现有生产厂房的资本投资及成本

22.2%%用于将业务扩展至大中华地区

16.5%用于在美国加利福尼亚州设立一间办公室

1.8%用于市场营销、品牌宣传及推广活动

10%作为营运资金

保荐人

浩德融资

认购方式

现金认购


乙德控股(06182.HK)

发行规模

2亿股

招股价

0.520.68港元

每手股数

每手8,000股,入场费5,494.82港元

 

 

 

公司简介

乙德投资控股是一间主要在香港提供建筑材料及相关安装服务的建筑材料承包商。产品主要包括(i)内墙间隔材料,尤其是石膏砖产品;(ii)木地板产品;(iii)玻璃纤维混凝土产品;(iv)屋瓦;及(v)木工制品。集团于2015年将业务拓展至澳门。

集团的主要客户包括参与公营机构及私营机构项目的总承建商及分包商。

招股期限

1229- 14

上市日期

117

 

 

 

融资用途

31.1%用于收购一项物业作为仓库、工场及陈列室

28.8%用于偿还银行借款

14.5%用作拓展集团能力以承接更多项目

7.6%用于招聘

5.3%用于翻新现有办公室

2.9%用于提升资讯科技及项目管理系统

9.8%用作一般营运资金

保荐人

丰盛融资

认购方式

现金认购


晋安实业(02292.HK)

发行规模

1.8亿股

招股价

11.24元港元

每手股数

每手2,000股,入场费2,504.99港元

 

 

 

公司简介

晋安实业在香港从事物业投资,主要以物业、零售及工业物业租赁及物业管理业务为重心。集团的投资物业组合涵盖核心商业区的甲级写字楼、市区优越地点的零售商铺及已发展城市区的工业厂房单位。于20171219日,集团拥有由36项物业组成的投资物业组合,总实用面积约为92,136平方呎,而经物业估值师估值于2017930日的集团应占总价值约为16.19亿元。

招股期限

1228- 18

上市日期

116

 

融资用途

90%用于新投资物业

5%将用作扩大及加强增值物业管理服务

5%会用作一般营运资金

保荐人

凯基金融

认购方式

现金认购


恒宇集团(02448.HK)

发行规模

1.9亿股

招股价

11.4港元

每手股数

每手2,500股,入场费3,535.27港元

公司简介

恒宇集团,作为装修承建商主要承接私营部门的装修项目,包括澳门酒店及赌场、餐厅及零售商铺,以及其他物业。截至2014年、2015年及20161231日止年度、以及截至2017630日止六个月,约86.4%74.6%35.7%28.4%的收益来自酒店及赌场客户。自公司成立以来,已为澳门六家持牌赌场博彩营运商中的五家提供过服务。

招股期限

1228- 1222

上市日期

116

 

 

融资用途

24.4%将用于澳门装修项目

67.6%将用于楼宇建造项目

8%将用于一般营运资金

保荐人

创侨国际

认购方式

现金认购


正荣地产(06158.HK)

发行规模

10亿股

招股价

3.4元至4.08港元

每手股数

每手1,000股计,入场费为4,121.11港元

公司简介

正荣地产集团是中国大型的综合性房地产开发商,专注于开发住宅物业,以及开发、运营及管理商业及综合用途物业。正荣地产控股为集团的境内控股公司,于20157月成立,作为正荣集团进行其于1998年成立的房地产发展业务的独家平台。

招股期限

1228- 18

上市日期

116

 

融资用途

60%用于开发现有物业项目或项目阶段

30%用于偿还大部分现有计息银行及其他借款

10%用于一般营运资金用途

保荐人

建银国际

认购方式

现金认购


PC端

步骤一:


进入钱龙PC端,登入交易系统。如下图,左边下拉框拖到“公开招股”,点击“IPO列表”,在右边跳出当前可网上申请申购的新股。然后在当前可申购的新股列表里点击自己想申购的股票,将会跳转到另一个界面。(注意:每只新股都有个“网上申请截止日期”,这个日期是我司最迟接受申购日期,请客户务必在这日期之前申购,过了这个日期,我司不再接受该只新股申购)



步骤二:


现金申购是客户用自有资金申购新股,在“申购类型”选择“现金申购”,然后在右边点击选择自己想申购的数量,最后点击“申购”按键。



步骤三:


客户如果想扩大新股中签比率,可跟我司申请融资申购新股,我司最大可提供9倍融资额度。客户在“申购类别”中选则“融资申购”,在“融资比例”中选择融资的倍数,如填写“90”就是9倍融资,这个比例客户可以自己选择填写。



步骤四:


客户在这只股票挂牌上市前一个交易日下午3:00后可以点击“新股申购记录”查看中多少股。主要是看一下右边的“配发数量”,如果为“0”意思就是一手不中,如果是其他数字就是对应中几股。



广发环球通APP

步骤一:


进入广发环球通,登录交易系统,在APP界面的上方,点击并选择“EIPO”。(注意某些版本的手机,因为屏幕尺寸的关系,并不能显示“EIPO”和“设置”,则往左只需拖动一下即可)


选择您要申购的新股,如下图中的“晶苑国际集团”。



步骤二:


确定您要选择的申购类别(详询您的客户经理或致电40086-95575),选择现金申购或者融资申购。



步骤三:


如果您选择的申购方式是融资申购,将进入以下界面,填写融资比例(港股新股部分融资比例可达90%)。



步骤四:


填写完融资比例后,需要填写申购数量,可点击方框后的箭头图表选择您所需的数量,点击申购按键即可。



如您有任何新股申购疑问,请致电广发证券(香港)客服热线40086-95575或详询您的客户经理。

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