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个股概要
医学美容服务供应商亮晴控股(08603.HK)9月28日至10月4日招股,招股价介乎0.28-0.44元,以每手1万股计,入场费为4,444.34元。
从事人力资源服务行业的高奥士国际(008042.HK)9月28日至10月4日招股,招股价介乎0.3-0.4元,以每手10,000股计,入场费为4,040.31元。
大发地产(06111.HK)於9月28日至10月4日招股,计划发行2亿股,其中10%为本港公开发售,90%作国际配售,每股招股价介乎3.28元至4.98元,按一手1,000股计,入场费5,030.18元。股份计划10月11日於联交所主板挂牌上市,独家保荐人为建银国际。
钢铁及金属工程公司恒益控股(01894.HK)9月28日起至10月4日招股,招股价介乎0.8元至0.9元,每手5,000股计,入场费为4,545.35元。
润利海事集团(02682.HK)於9月28日起至10月12日招股,计划发行2.5亿股,其中10%为本港公开发售,90%作国际配售,每股招股价介乎0.5元至0.6元,按一手4,000股计,入场费约2,424.18元。股份计划10月23日於联交所主板挂牌上市,保荐人为大有融资。
内地房地产开发商美的置业(03990.HK)9月28日起招股,招股价介乎17元至21.5元,每手200股,入场费4,343.34元,10月4日截止认购申请,料10月11日在主板挂牌,其联席保荐人为法巴及中信里昂证券。基石投资者包括雅戈尔集团(600177.SH)及佛山市叶盛投资。
香港建筑承建商成志控股(01741.HK)9月28日起至下周五10月5日招股,计划发售2亿股,其中10%作公开发售,90%作配售,招股价为每股0.625元至0.675元。按一手4,000股计,入场费2,727.21元。保荐人为富比资本。该股预期於10月16日在主板挂牌上市。
本港专营高端欧洲进口瓷砖的零售和供应商MOS HOUSE(01653.HK)9月28日起至10月5日招股,计划发售5亿股,其中10%作公开发售,90%作配售,招股价为每股0.19元至0.25元,集资最多1.25亿元。按一手20,000股,入场费5,050.39元。保荐人为丰盛融资。该股预期於10月19日在主板挂牌上市
江西赣锋锂业(01772.HK)9月27日起至10月3日招股,招股价介乎16.5元至26.5元,以每股200股计,入场费为5,353.41元。公司引入6名基石投资者,认购2.3亿美元股份,包括中国结构调整基金,认购7,000万美元股份、LG Chem认购5,000万美元股份、Samsung SDI认购5,000万美元股份、东风汽车认购3,000万美元股份、一汽集团认购1.46亿元人民币股份、霍尔果斯海邦财智认购5,865万元人民币股份。
东京中央拍卖(01939.HK)9月27日起至10月3日招股,计划发行9,652万股,其中10%为本港公开发售,90%作国际配售,东方表行(00398.HK)之全资附属Eastfair Limited及嘉里物流(00636.HK)全资附属Fair Point Limited为基础投资者,已同意认购合共1,100万元之配售股份。
其他新股近期表现

发行概要
| 1.亮晴控股(08603.HK) | |
| 发行规模 | 2亿股(以招股范围中位数0.36元计,预期集资净额为5,000万元) |
| 招股价 | 每股0.28-0.44元 |
| 每手股数 | 每手1万股计,入场费为4,444.34元 |
| 公司简介 | 亮晴控股是香港的一家医学美容服务供货商,并以亮晴控股的「perFace」品牌在铜锣湾及尖沙咀的黄金地段经营两间提供非手术医学美容服务的医学美容中心。 |
| 招股期限 | 9月28日至10月4日(我司申购截止期为10月3日15:00) |
| 上市日期 | 10月15日 |
| 融资用途 | 约63.4%将用於拨付因成立三间新医学美容中心而产生的资本开支及初始经营成本 |
| 约9.6%将用於购买八套现行疗程设备(包括五台超声波设备、两台激光设备及一台射频设备)以及疗程消耗品以扩大当前医学美容中心提供的疗程服务范围 | |
| 约8.0%将用於翻新铜锣湾中心及尖沙咀中心 | |
| 约8.0%将用於积极推广品牌 | |
| 约2.0%将用於升级业务管理系统 | |
| 约9.0%将用作额外营运资金及作其他一般公司用途 | |
| 保荐人 | 创升融资 |
| 2.高奥士国际(008042.HK) | |
| 发行规模 | 2亿股(以中位数计,预期集资净额为4,550万元) |
| 招股价 | 每股0.3-0.4元 |
| 每手股数 | 每手10,000股计,入场费为4,040.31元 |
| 公司简介 | 从事人力资源服务行业 |
| 招股期限 | 9月28日至10月4日(我司申购截止期为10月3日15:00) |
| 上市日期 | 10月12日 |
| 融资用途 | 45.9%用於扩充於香港的招聘服务以及调派及支薪服务 |
| 25.8%用於中国招聘服务市场 | |
| 11%用於发展营销能力及进行更多营销活动以推广品牌 | |
| 9.9%用於提升资讯科技系统以支持业务营运 | |
| 7.4%用於一般营运资金用途 | |
| 保荐人 | 长雄证券 |
| 3.大发地产(06111.HK) | |
| 发行规模 | 2亿股(以中位数计,集资净额约7.26亿元) |
| 招股价 | 每股3.28元至4.98元 |
| 每手股数 | 按一手1,000股计,入场费5,030.18元 |
| 公司简介 | 从事人力资源服务行业 |
| 招股期限 | 9月28日至10月4日(我司申购截止期为10月3日15:00) |
| 上市日期 | 10月11日 |
| 融资用途 | 60%将用於上市後一年内用作开发现有物业项目的建设成本 |
| 30%用於偿还一家资产管理公司的两年期借贷的大部分 | |
| 约10%用於一般营运资金用途 | |
| 保荐人 | 建银国际 |
| 4.恒益控股(01894.HK) | |
| 发行规模 | 1.9亿股(以中位数计,预期集资净额为1.31亿元) |
| 招股价 | 每股0.8元至0.9元 |
| 每手股数 | 每手5,000股计,入场费为4,545.35元 |
| 公司简介 | 钢铁及金属工程公司 |
| 招股期限 | 9月28日至10月4日(我司申购截止期为10月3日15:00) |
| 上市日期 | 10月12日 |
| 融资用途 | 39.2%会用於采购机器替换及提升产能 |
| 25.8%用於扩充香港与中国劳工队伍 | |
| 18.5%用於翻新及重新设计现有生产设施 | |
| 3.8%用於购买货车 | |
| 2.7%用於升级资讯科技系统及设备 | |
| 10%用於一般营运资金 | |
| 保荐人 | 富强金融资本 |
| 5.润利海事集团(02682.HK) | |
| 发行规模 | 2.5亿股(以招股范围中位数计,集资净额约9,850万元) |
| 招股价 | 每股0.5元至0.6元 |
| 每手股数 | 按一手4,000股计,入场费约2,424.18元 |
| 公司简介 | 公司为本港海事服务供应商 |
| 招股期限 | 9月28日至10月12日(我司申购截止期为10月11日15:00) |
| 上市日期 | 10月23日 |
| 融资用途 | 52.8%将用於收购船舶 |
| 32.5%用於在香港设立船坞 | |
| 12.2%用於增聘员工 | |
| 2.5%用於一般营运资金 | |
| 保荐人 | 大有融资 |
| 6.美的置业(03990.HK) | |
| 发行规模 | 1.8亿股(按最高价每股21.5元计算,集资最多38.7亿元) |
| 招股价 | 每股17元至21.5元 |
| 每手股数 | 每手200股,入场费4,343.34元 |
| 公司简介 | 内地房地产开发商 |
| 招股期限 | 9月28日至10月4日(我司申购截止期为10月3日15:00) |
| 上市日期 | 10月11日 |
| 融资用途 | 70%用於增加土地储备 |
| 15%用於潜在装配式建筑项目的土地收购及建设 | |
| 5%用於研发智慧家居解决方案 | |
| 10%用作一般营运资金 | |
| 保荐人 | 法巴及中信里昂证券 |
| 7.成志控股(01741.HK) | |
| 发行规模 | 2亿股(按中间价计算,所得款项净额估计约9,400万元) |
| 招股价 | 每股0.625元至0.675元 |
| 每手股数 | 按一手4,000股计,入场费2,727.21元 |
| 公司简介 | 香港建筑承建商 |
| 招股期限 | 9月28日至10月5日(我司申购截止期为10月4日15:00) |
| 上市日期 | 10月16日 |
| 融资用途 | 约45.5%将用於申请额外牌照 |
| 约25.2%将用於为营运资金需求及三个项目初期阶段的前期成本提供资金 | |
| 约16.1%将用於进一步增强公司的人力 | |
| 约3.2%将用於投资新资讯系统以提高公司的营运效率 | |
| 约10%将用作集团的一般营运金 | |
| 保荐人 | 富比资本 |
| 8.MOS HOUSE(01653.HK) | |
| 发行规模 | 5亿股(按中间价每股0.22元计算,集资净额约9,570万元) |
| 招股价 | 每股0.19元至0.25元 |
| 每手股数 | 按一手20,000股,入场费5,050.39元。 |
| 公司简介 | 本港专营高端欧洲进口瓷砖的零售和供应商 |
| 招股期限 | 9月28日至10月5日(我司申购截止期为10月4日15:00) |
| 上市日期 | 10月19日 |
| 融资用途 | 约25.6%用於扩大本港零售网络 |
| 约42.5%用於向着名欧洲瓷砖制造商取得独家分销权 | |
| 约31.3%用於适当战略收购 | |
| 余额作一般营运金用途 | |
| 保荐人 | 丰盛融资 |
| 9.江西赣锋锂业(01772.HK) | |
| 发行规模 | 2亿股 |
| 招股价 | 每股16.5元至26.5元 |
| 每手股数 | 每手200股计,入场费为5,353.41元 |
| 公司简介 | 公司主要经营金属锂,氯化锂,氟化锂等 |
| 招股期限 | 9月27日至10月3日(我司申购截止期为10月2日15:00) |
| 上市日期 | 10月11日 |
| 融资用途 | 58%用於上游锂资源的投资及收购,和就勘探上游锂资源及扩充锂化合物、金属锂、锂电池及锂回收的产能提供资本开支 |
| 22%用於向美洲锂业提供财务协助,以用於支付建造Cauchari-Olaroz项目资本开支 | |
| 10%用於加大研发力度 | |
| 10%用於营运资金 | |
| 保荐人 | 花旗 |
| 10.东京中央拍卖(01939.HK) | |
| 发行规模 | 9,652万股 |
| 招股价 | 每股1.5元至1.71元 |
| 每手股数 | 按一手2,000股计,入场费3,454.46元 |
| 公司简介 | 公司是香港及日本知名的中国及日本艺术品拍卖行。公司专注拍卖以中国及日本艺术品为主的各种艺术品,包括中国书画、中国古董以及日本及中国茶具。 |
| 招股期限 | 9月27日至10月3日(我司申购截止期为10月2日15:00) |
| 上市日期 | 10月11日 |
| 融资用途 | 57%将用於加强及扩充现有拍卖业务 |
| 20%用於加强营销及推广活动 | |
| 10%用於补充集团的营运资金及作一般公司用途 | |
| 8%用於招聘高质素的管理人才及专家 | |
| 5%用於开发集团的企业资源规划系统 | |
| 保荐人 | 民银资本 |
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指引一:认识PC端“新股申购”交易界面
进入“广发证券国际版”PC端,点击左边“交易”菜单,再点击交易菜单页内的“新股申购”,如下图,在右边跳出“新股申购/申购记录”栏、“新股列表”栏、“招股详情”栏。(注意:每只新股都有个“网上现金申请截止日期”,这个日期是我司线上最迟接受申购日期,请客户务必在此日期之前申购进行网上申购)

图①“新股申购”交易界面
指引二:如何“现金”申购?
现金申购是客户用自有资金申购新股,在图②新股申购栏中输入想要申购的新股“代码”,点击选择申购的数量,最后点击“申购”按键。

图②新股申购类型
指引三:如何“融资”申购?
客户如果想扩大新股中签比率,可向我司申请融资申购新股,一般而言,我司最大可提供9倍融资额度。客户在图②“申购类别”中选择“融资申购”,在“融资比例”中选择融资的倍数。
指引四:如何查看“申购记录”?
客户在这只股票挂牌上市前一个交易日下午3:00后可以点击“申购记录”查看中多少股。主要是看一下右边的“申购数量”,如果为“0”意思就是一手不中,如果是其他数字就是对应中几股。

图③“申购记录”界面
指引一:如何进入APP端“新股申购”界面?
进入“易淘金国际”APP,登录个人交易账户,在APP首页界面的上方,如图①点击选择“新股申购”;进入新股申购列表页面后,选择您要申购的新股,如图②中的“歌礼制药-B 01671.HK”;随之页面跳转到“歌礼制药-B 01671.HK”的招股详情页,点击“我要申购”。

图① 点击“新股申购”;图②选择新股;图③招股详情
指引二:如何“现金”申购?
确定您要选择的申购类别(详询您的客户经理或致电40086-95575),选择“现金”或者“融资”申购(如图④选择“现金”申购类型),填写申购数量,点击“提交”按键,最后“确定”申购内容即可。

图④ 输入申购类型及数量图⑤ 确定申购内容
指引三:如何“融资”申购?
如果图④中,您选择的申购方式是融资申购,填写融资比例(港股新股部分融资比例可达90%),填写完融资比例后,填写申购数量,点击“提交”按键,最后“确定”申购内容即可。
如您有任何新股申购疑问,请致电广发证券(香港)客服热线40086-95575或详询您的客户经理。





