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美团点评IPO,广发香港免认购费且9倍融资!

美团点评IPO,广发香港免认购费且9倍融资! 廣發香港財富管理
2018-09-07
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导读:广发证券(香港),为您打开海外投资大门。

广发香港

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发行概要,看懂美团

招股/上市日期

9月7日至12日公开招股,9月20日上市。

发行规模

发行4.8亿股,其中5%在本港公开发售,集资额介乎36.71-44.05亿美元。

招股价

每股60-72元,每手100股,入场费7,272.55元。

基石投资者

五名基石投资者合共认购15亿美元股份,包括美团股东腾讯(00700.HK)将认购4亿美元股份,另外基金Oppenheimer认购额为5亿美元,英国对冲基金Lansdowne Partners认购3亿美元,美国对冲基金Darsana Master Fund LP认购2亿美元股份,中国诚通控股旗下中国国有企业结构调整基金认购1亿美元。

集资用途

35%用於提升其技术并加强研发能力;

35%用於建立新服务及产品;

20%用於寻求可配合公司业务发展的并购机会;

10%用作营运资金及一般企业用途。

保荐人

高盛、摩根士丹利及美银美林。



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【声明】内容源于网络
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廣發香港財富管理
广发证券(香港)经纪有限公司获香港证券及期货事务监察委员会发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易)和第四类受规管活动(就证券交易提供意见)(中央编号:AOB364)。本公众号主要提供市场资讯、研究报告、孖展查询等功能。
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