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招股/上市日期
9月7日至12日公开招股,9月20日上市。
发行规模
发行4.8亿股,其中5%在本港公开发售,集资额介乎36.71-44.05亿美元。
招股价
每股60-72元,每手100股,入场费7,272.55元。
基石投资者
五名基石投资者合共认购15亿美元股份,包括美团股东腾讯(00700.HK)将认购4亿美元股份,另外基金Oppenheimer认购额为5亿美元,英国对冲基金Lansdowne Partners认购3亿美元,美国对冲基金Darsana Master Fund LP认购2亿美元股份,中国诚通控股旗下中国国有企业结构调整基金认购1亿美元。
集资用途
▪35%用於提升其技术并加强研发能力;
▪35%用於建立新服务及产品;
▪20%用於寻求可配合公司业务发展的并购机会;
▪10%用作营运资金及一般企业用途。
保荐人
高盛、摩根士丹利及美银美林。

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