作为全球投资界公认的“股神”,巴菲特的一举一动向来备受关注。
在选择投资股票时，巴菲特看重价值投资，喜欢寻找那些被低估但具有长期增长潜力的公司。凭借高超技巧和战略眼光，他成为了世界第五大富豪，坐拥约1205亿美元的财富。
而今年以来，“一衣带水”的邻国日本，成为了巴菲特的“心头好”。
“日本已让人嗅到了金钱的味道”
近日，巴菲特旗下的伯克希尔公司成功筹集了1220亿日元（约合8.23亿美元）的债券，这是该公司今年以来第二次发行日元债。
而投资大佬的这一举动，为日本股市带来了积极的信号。11月22日，日经225指数触及了1990年3月以来的最高水平，今年以来已经累计上涨超过30%。
事实上，自2019年首次发行日元债券以来，巴菲特在市场上频繁筹资。截至2023年9月，该公司在日元债务上已拥有约76亿美元。数据显示，除美国以外，日本已成为巴菲特在海外的最大投资目的地。
其实，不止巴菲特，最近一段时间，日本资产受到了全球投资者的青睐。
据公开资料整理，包括安联全球投资者基金、道富环球投资的战术投资组合均看涨日元，加仓日元资产。而黑石集团主席苏世民、KKR创始人亨利·克拉维斯也纷纷到日本拜访。有日本媒体直言，“日本已经让人嗅到了金钱的味道”。
为何投资日本火爆“出圈”？
那么，为何投资日本成为了投资大咖们的优选呢？专家分析认为，主要有以下几个原因：
首先，这得益于日本低息资金市场的吸引力。
对此，巴菲特的长期合作伙伴查理·芒格表示，日本的低利率环境是吸引巴菲特投资的一个关键因素。伯克希尔公司的策略是在日本借钱，利息仅为 0.5%，然后投资于日本的公司，这些公司的股息收益率为 5%。
“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。”芒格表示，“这就像上帝打开了一个箱子，把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”
相比于美元债券平均3.2%、欧元债券平均1.0%的融资成本，可以利用如此低廉的资金成本融资，再投资到更高收益率的风险资产上，谁又能不心动呢？
芒格表示，这是一个百年难得一遇的机会，可以在几乎零风险的情况下收获巨大回报。“这个机会太诱人了，令人难以抗拒。”
第二，日本经济的出色表现。
今年以来，日本经济、产业和楼市、股市都在重现昔日辉煌，这在全球经济整体下行的大背景下，显得尤为突出。
2023财年上半年（4-9月）的上市企业决算报告显示，上市企业整体纯利润增加了30%，创下了历史最好业绩。
全国36大行业中，有20个行业实现了纯利增收或实现了黑字。其中，制造业利益比2022年同期增加了12%，尤其是汽车和零部件行业的纯利润实现了双倍增长。而非制造业也实现了8%的增益。
诸多最新迹象表明，日本正在虹吸全球产业、资本、人才，并重新走向一个强增长周期。
第三，日元的避险功能再次凸显。
随着新一轮巴以冲突持续升级，其对于全球经济的衍生影响也逐渐显现——国际油价出现剧烈波动、避险资产黄金价格上涨、中东股市一度全面下挫……地缘政治风险的加剧，对全球经济信心造成了巨大的冲击，让市场进入了避险状态。
而对投资者来说， 日元“安全资产”再次成为了风暴眼中的避风港。长期维持低息，能够在国际套息交易中成为主要融资货币，再加上拥有大量流动性高的外汇储备规模等原因，使得日元避险属性足够强劲。
因此，当世界范围内发生重大经济危机或政治风险时，资金就会向日本回流，日元就会出现升值的态势。比较典型的时期有——1997年亚洲金融危机期间、2001年美国互联网泡沫破灭时期、2008年全球金融危机期间以及紧随其后的欧债危机期间等等。
对巴菲特这样的投资巨头来说，选择日元资产也是看重其良好的避险属性，在这个动荡不安的时代，不能把所有鸡蛋押注在同一个币种的资产篮子里，配置资产币种的多元化，具有举足轻重的意义。
综上所述，不难看出，现在已经到了投资日本的“黄金期”。正如芒格所说，这样的机会，也许一个世纪才会有两三次，不容错失。因此，建议投资者们，千万不要错过这难得的“顺风车”，把握优化资产配置的良机，从而实现财富的升值保值。
加盟库迪咖啡海外版图
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