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| 香港市场正在招股公司一览 |
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| 1 | 植华集团(01842.HK) |
| 2 | 锦欣生殖(01951.HK) |
| 3 | 创世纪集团(01849.HK) |
| 4 | 思考乐教育(01769.HK) |
| 1、植华集团(01842.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 背包及行李箱 |
| 招股价 | 0.50港元 |
| 发行规模 | 2.5亿股 |
| 集资净额 | 4,990万港元(按中间价计) |
| 入场费 | 每手4,000股计，入场费2,020.15港元 |
| 保荐人 | 德建融资 |
| 集资用途 | 1) 约16.3%用於加强特许品牌产品设计及开发的工作； 2) 约11.4%用於加强设计及开发能力； 3) 约14.6%用於扩大销售及营销网络； 4) 约23.7%用於加强及扩大制造能力； 5) 约9.2%用於提升资讯科技管理系统； 6) 约15%用於偿还若干未偿还银行贷款； 7) 9.8%将用於集团营运金。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 6月13日至6月18日（我司申购截止期为6月17日15:00） |
| 上市日期 | 6月28日(星期五) |
| 公司概要 | |
公司为知名的背包及行李箱制造商及出口商之一，按照二零一八年的出厂收益计算，公司于总部设在中国的背包及行李箱产品OEM、ODM及OBM公司之中排名第八，市场占有率约为0.71%。于整个往绩记录期间，收益来自销售多元化背包及行李箱产品组合。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度，收益分别约为630.4百万港元、660.0百万港元及677.5百万港元，而相关年度溢利及其他全面收入分别约为23.9百万港元、30.8百万港元及25.7百万港元。公司的竞争优势为全球特许策略及与国际知名品牌特许商建立稳固长期的关系;强大的设计及研发能力;精简的生产流程能够有效管理成本;(i由第三方分销商及自营分销渠道组成的广泛而多样的国际销售网络。风险主要来自依赖合作的品牌特许商；订单波动；面对客户信贷风险；依赖出口。 |
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| 2、锦欣生殖(01951.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 人工授孕 |
| 招股价 | 7.76至8.54港元 |
| 发行规模 | 3.57亿股 |
| 集资净额 | 26.74亿港元(按中间价计) |
| 入场费 | 每手2,000股计，入场费约17,252港元 |
| 保荐人 | 摩根士丹利和中信里昂证券 |
| 集资用途 | 1) 25%用於拓展及升级中国网络的现有辅助生殖医疗机构及招聘医疗专业人士； 2) 20%用於目前无经营的内地省份的额外辅助生殖医疗机构潜在收购； 3) 10%用於投资研发； 4) 20%用於辅助生殖服务服务链的辅助生殖服务提供商及业务潜在收购； 5) 15%用於改善品牌专注度以及中国及美国对辅助生殖服务的整体专注； 6) 10%用於营运资金及一般企业用途。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 6月12日至6月17日（我司申购截止期为6月14日15:00） |
| 上市日期 | 6月25日(星期二) |
| 公司概要 | |
公司是中美领先的辅助生殖服务供应商。在中国网络内的辅助生殖医疗机构于2018年在中国辅助生殖服务市场中排名第三，进行了20,958个体外受精取卵周期，市场份额约为 3.1%。通过最近收购HRC Management，公司增强了为国际患者(尤其是来自中国的患者)提供高价值辅助生殖服务的能力。HRC Fertility(包括由HRC Management根据管理服务协议管理的HRC Medical)于2018年在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一，进行了4,500 个 IVF 取卵週期，约占美国西部总市场份额的7.5%。由于辅助生殖服务普及率较低、不孕率增加以及辅助生殖服务供应有限，中国为辅助生殖服务供应商提供巨大机会。于往绩记录期，公司的收益主要来自提供辅助生殖服务、管理服务及辅助医疗服务。 于2016年、2017年及2018年，收益分别为人民币346.4百万元、人民币662.8百万元及人民币922.0百万元。于2016年、2017年及2018年，期间利润及全面收入总额分别为人民币103.7百万元、人民币198.6百万元及人民币212.1百万元。于2016年、2017年及2018年，经调整纯利分别为人民币103.7百万元、人民币198.6百万元及人民币250.3百万元。公司的优势为在中国快速发展，且有著巨大需求缺口的市场中占据有利地位的领先辅助生殖服务供应商；美国领先的辅助生殖服务全方位服务供应商；优异的医学业绩奠定骄人的成功率；优化经营模式所带来的高生产率。面临的风险主要来自辅助生殖医疗机构受到严格的行业经营监管，中国或美国医疗行业监管制度的任何不利变动。 |
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| 3、创世纪集团(01849.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 在线营销 |
| 招股价 | 0.65至0.7港元 |
| 发行规模 | 1.03亿股 |
| 集资净额 | 4.5亿港元(按中间价计) |
| 入场费 | 每手5,000股计，入场费3,535.27港元 |
| 保荐人 | 浩德融资 |
| 集资用途 | 1) 63.6%将用於加强技术基础建设； 2) 28.5%用於收购网站开发及寄存公司； 3) 5.7%用於马来西亚新山市设立销售办事处； 4) 2.5%用作营运资金。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 6月13日至6月19日（我司申购截止期为6月18日15:00） |
| 上市日期 | 6月26日(星期三) |
| 公司概要 | |
公司为新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一，自二零零五年六月以来一直帮助企业建立网页及透过在线平台接触潜在客户。集团向各行各业的客户提供搜 索引擎营销服务、创意及技术服务以及社交媒体营销服务，例如包括专业服务、一般服务以及汽车及工业等行业。多年来，公司将业务覆盖范围扩展至包括马来西亚，并已发展成为一个屡获殊荣的集团，并于往绩记录期间拥有超过900名活跃客户。于二零一八财政年度，公司于新加坡所有在线营销服务供应商中排名首位，占在线营销行业的市场份额约7.2%，以及占二零一八财政年度新加坡整体营销行业的市场份额约1.7%。于往绩记录期间，集团的收益实现持续增长，由二零一六财政年度约17.2百万新加坡元增加至二零一七财政年度约20.7百万新加坡元，并进一步增加至二零一八财政年度约26.6百万新加坡元。另一方面，年内溢利录得增长，由二零一六财政年度约2.9百万新加坡元增加至二零一七财政年度约3.2百万新加坡元，并进一步增加至二零一八财政年度约4.0百万新加坡元。收益亦录得增长，由二零一八财政年度六个月约12.5百万新加坡元增加至二零一九财政年度六个月约14.0百万新加坡元。公司的优势为在制定及执行有效营销活动方面往绩优良;客户基础广泛而稳固且保留率高并与供应商建立长期稳定关系。风险主要来自依赖提供搜索引擎营销服务的最大供应商；依赖医疗界客户，而限制医疗界客户投放广告的能力的广告法律或规例或专业守则的变动可能会大幅降低公司的收益及盈利能力。 |
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| 4、思考乐教育(01769.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 教育 |
| 招股价 | 3.64至4.68港元 |
| 发行规模 | 1.249亿股 |
| 集资净额 | 4.5亿港元(按中间价计) |
| 入场费 | 每手1,000股计，入场费4,727.16港元 |
| 保荐人 | 中信里昂证券 |
| 集资用途 | 1) 50%将用於扩展在粤港澳大湾区的学习中心网络； 2) 30%用於提升教学质量； 3) 20%用作翻新学习中心的设施及购买教学设备。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 6月12日至6月17日（我司申购截止期为6月14日15:00） |
| 上市日期 | 6月21日(星期五) |
| 公司概要 | |
思考乐教育，成立于2012年1月4日，是一家专业从事中小学课外辅导的教育培训企业。主要提供一至十二年级的学科辅导服务，并且为一至三年级初阶学员提供儿童教育课程及语言、表演艺术等兴趣班服务。是华南地区K12课后教育服务提供商。 |
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指引一：认识PC端“新股申购”交易界面
进入“广发证券国际版”PC端，点击左边“交易”菜单，再点击交易菜单页内的“新股申购”，如下图，在右边跳出“新股申购/申购记录”栏、“新股列表”栏、“招股详情”栏。（注意：每只新股都有个“网上现金申请截止日期”，这个日期是我司线上最迟接受申购日期，请客户务必在此日期之前申购进行网上申购）
图①“新股申购”交易界面
指引二：如何“现金”申购？
现金申购是客户用自有资金申购新股，在图②新股申购栏中输入想要申购的新股“代码”，点击选择申购的数量，最后点击“申购”按键。
图②新股申购类型
指引三：如何“融资”申购？
客户如果想扩大新股中签比率，可向我司申请融资申购新股，一般而言，我司最大可提供9倍融资额度。客户在图②“申购类别”中选择“融资申购”，在“融资比例”中选择融资的倍数。
指引四：如何查看“申购记录”？
客户在这只股票挂牌上市前一个交易日下午3:00后可以点击“申购记录”查看中多少股。主要是看一下右边的“申购数量”，如果为“0”意思就是一手不中，如果是其他数字就是对应中几股。
图③“申购记录”界面
指引一：如何进入APP端“新股申购”界面？
进入“易淘金国际”APP，登录个人交易账户，在APP首页界面的上方，如图①点击选择“新股申购”；进入新股申购列表页面后，选择您要申购的新股，如图②中的“歌礼制药-B 01671.HK”；随之页面跳转到“歌礼制药-B 01671.HK”的招股详情页，点击“我要申购”。
图① 点击“新股申购”；图②选择新股；图③招股详情
指引二：如何“现金”申购？
确定您要选择的申购类别（详询您的客户经理或致电40086-95575），选择“现金”或者“融资”申购（如图④选择“现金”申购类型），填写申购数量，点击“提交”按键，最后“确定”申购内容即可。
图④ 输入申购类型及数量图⑤ 确定申购内容
指引三：如何“融资”申购？
如果图④中，您选择的申购方式是融资申购，填写融资比例（港股新股部分融资比例可达90%），填写完融资比例后，填写申购数量，点击“提交”按键，最后“确定”申购内容即可。
如您有任何新股申购疑问，请致电广发证券(香港)客服热线40086-95575或详询您的客户经理。
