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| 香港市场正在招股公司一览 |
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远大住工(02163.HK) |
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银城生活(01922.HK) |
| 3 | 益美国际(01870.HK) |
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信基沙溪(03603.HK) |
| 1. 远大住工(02163.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 建筑 |
| 招股价 | 9.68至12.48港元 |
| 发行规模 | 1.21亿股 |
| 集资净额 | 12.37亿港元（按中位数计） |
| 入场费 | 3,781.73港元 |
| 保荐人 | 中金、中信建投 |
| 集资用途 | 1) 约45%用於拓展PC构件制造业务； 2) 约20%用於拓展海外市场，建立面向海外市场的技术及生产中心； 3) 约15%用於研发和拓展智能装备业务，以进一步提升公司的智能装备业务的市场份额； 4) 约10%用於研发装配式建筑产业智能服务平台； 5) 约10%用於营运资金及一般公司用途。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 10月24日至10月29日（我司申购截止期为10月28日15:00） |
| 上市日期 | 11月6日(星期三) |
| 公司概要 | |
公告显示，公司是中国建筑工业化的开创者和领军者。依托多年累积的深厚技术实力和持续不断的创新研发投入，成为中国建筑业工业化整体解决方案的平台，当中包括全球化、规模化、专业化及智能化装配式建筑制造和服务。 截至2017及2018年12月31日止年度，公司分别实现收入19.36亿元及22.69亿元人民币；分别实现毛利7.05亿元及7.25亿元。 招股将引入3名基石投资者，合共投资4.84亿元，当中中联重科(01157.HK)认购2.1亿元人民币等值股份，长沙市长投产业投资认购2亿元人民币，长青商务投资2,970万元。 |
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| 2. 银城生活(01922.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 物业管理服务 |
| 招股价 | 1.9至2.28港元 |
| 发行规模 | 6,668万股 |
| 集资净额 | 1.03亿港元（按中位数计） |
| 入场费 | 4,605.95港元 |
| 保荐人 | 工银国际融资 |
| 集资用途 | 1) 约60%用作收购或投资位於长江三角洲地区的物业管理公司等； 2) 约15%用作智能系统方面的投资； 3) 约10%用作升级内部讯息技术系统； 4) 约5%用作招聘更多技术及管理人才； 5) 约10%用作营运资金及其他一般公司用途 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 10月25日至10月30日（我司申购截止期为10月29日15:00） |
| 上市日期 | 11月6日(星期三) |
| 公司概要 | |
银城生活服务业务包括：住宅物业及非住宅物业，例如政府设施、金融机构、物业销售场地、公园、高速公路服务区、產业园区、混合用途物业、学校及办公大楼。于2019年4月30日，其物业管理服务涵盖中国10个城市，包括江苏省的七个城市以及长三角城市群中其他省份的三个城市，在管建筑面积约达19.6百万平方米。于2019年4月30日，其管理197项物业，包括89项住宅物业及108项非住宅物业，服务超过10万户家庭。 2016财年、2017财年及2018财年，银城总收益分别为人民币227.4百万元、人民币305.9百万元及人民币467.7百万元，复合年增长率为43.4%，而该等年度的纯利分别为人民币23.2百万元、人民币19.8百万元及人民币27.1百万元，复合年增长率为8.1%。 |
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| 3. 益美国际(01870.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案服务 |
| 招股价 | 0.97至1.31港元 |
| 发行规模 | 1.3亿股 |
| 集资净额 | 1.063亿港元（按中位数计） |
| 入场费 | 3,308港元 |
| 保荐人 | 东兴证券(香港) |
| 集资用途 | 1) 55.5%将用於新项目的预付成本； 2) 22.7%用於为新项目作出履约保证提供资金； 3) 10%用於一般企业用途及营运资金； 4) 8%用於雇佣额外员工以扩充劳动力； 5) 3.8%用於购买企业资源规划系统及额外电脑设备。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 10月25日至10月30日（我司申购截止期为10月29日15:00） |
| 上市日期 | 11月8日(星期五) |
| 公司概要 | |
益美国际成立于1989年，是香港一家提供外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案服务的供应商。根据Ipsos报告，该公司是香港境内唯一提供一站式外墙工程以及永久吊船工程设计及建造解决方案的服务供应商。 外墙工程行业约有30至40个主要市场参与者，而永久吊船工程行业约有15个活跃市场参与者。按2018年的收益计，在香港十大外墙解决方案服务供应商中排名第八，益美国际的市场份额为约4.7%；及按2018年的收益计，益美国际在香港五大永久吊船工程设计及建造解决方案服务供应商中排名第一，市场份额为约49.9%。 于往绩记录期间，益美国际合共完成103个设计及建造项目，其中19个项目涉及外墙工程，84个项目涉及永久吊船工程。截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年4月30日止四个月，总收益分别为约481.0百万港元、423.8百万港元、466.1百万港元及170.7百万港元。年内溢利分别为58.1百万港元、60.4百万港元、99百万港元、19.7百万港元。 |
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| 4. 信基沙溪(03603.HK) | |
| 新股简介 | |
| 公司业务 | 酒店用品 |
| 招股价 | 0.9至1.1港元 |
| 发行规模 | 3.75亿股 |
| 集资净额 | 2.358亿港元（按中位数计） |
| 入场费 | 3,333.25港元 |
| 保荐人 | RaffAello Capital |
| 集资用途 | 1) 73.9%将用作位於中国成都、郑州及福州三座新商城的项目发展； 2) 26.1%用於偿还尚未偿还结余约4.54亿元人民币的银行借款。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 10月25日至10月30日（我司申购截止期为10月29日15:00） |
| 上市日期 | 11月8日(星期五) |
| 公司概要 | |
招股书显示，信基沙溪集团是中国的酒店用品商城经营者。截至2018年末，公司在广州及沈阳拥有三家酒店用品商城和两间家居用品商城。 信基沙溪集团收入主要由物业租赁收入、销售货品、展览服务和物业管理服务，其中物业租赁收入占比重最高，达到85%以上。 财务数据显示，2018年信基沙溪集团收入2.81亿元，复合年增长率16.1%；核心纯利为7567.3万元，复合年增长率为88.3% |
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指引一：PC端“新股申购”入口
进入“广发证券国际版”PC端，点击左边“我的”菜单，再点击交易菜单页内的“新股申购”，具体操作如图①所示：
图①“新股申购”入口
进行以上操作后，页面将显示“新股预告”栏、“新股列表”栏、“申购记录”栏。
图②“新股列表”栏
指引二：如何“现金”申购
现金申购是用自有资金申购新股，客户在“新股列表”栏双击点击想要申购的新股，在弹窗申购类型中选择“现金”，再点击选择申购的数量，最后点击“提交”按键。
图③新股申购类型
指引三：如何“融资”申购
客户如果想扩大新股中签比率，可向我司申请融资申购新股，一般而言，我司最大可提供9倍融资额度。客户在图③“申购类别”中选择“融资”，在“融资比率”中输入融资比例。
指引四：查看“申购记录”
客户在这只股票挂牌上市前一个交易日下午3:00后可以点击“申购记录”查看中多少股。
图④“申购记录”界面
指引一：如何进入APP端“新股申购”界面？
进入“易淘金国际”APP，登录个人交易账户，在APP首页界面的上方，如图①点击选择“新股申购”；进入新股申购列表页面后，选择您要申购的新股，如图②中的“歌礼制药-B 01671.HK”；随之页面跳转到“歌礼制药-B 01671.HK”的招股详情页，点击“我要申购”。
图① 点击“新股申购”；图②选择新股；图③招股详情
指引二：如何“现金”申购？
确定您要选择的申购类别（详询您的客户经理或致电40086-95575），选择“现金”或者“融资”申购（如图④选择“现金”申购类型），填写申购数量，点击“提交”按键，最后“确定”申购内容即可。
图④ 输入申购类型及数量图⑤ 确定申购内容
指引三：如何“融资”申购？
如果图④中，您选择的申购方式是融资申购，填写融资比例（港股新股部分融资比例可达90%），填写完融资比例后，填写申购数量，点击“提交”按键，最后“确定”申购内容即可。
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