新股 | 九毛九(09922.HK)、新石文化(01740.HK)等火热招股中

1. 九毛九(09922.HK)

1)  约72.0%用作扩展餐厅网络；

2)  约7.0%用作进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集中采购系统；

3)  约11.0%用作偿还部分贷款；

4)  约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

九毛九是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者。现时管理及经营五个自创的各具特色的品牌，包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨。截至最后可行日期，公司的餐厅网络包含328间餐厅，包括287家自营餐厅及41间加盟餐厅。为追求“好吃不贵”的理念，公司致力于通过精致的菜品、优质的服务和独特的用餐氛围为顾客提供美妙的用餐体验。

根据弗若斯特沙利文，按2018年收入计，该公司的两大品牌九毛九及太二分别在中国所有中国西北菜餐厅中及中国所有中国酸菜鱼餐厅中排名第二及第一。

往绩记录期间，收入增长迅速。2016年、2017年及2018年，总收入分别为人民币11.64亿元、14.69亿元及18.93亿元，复合年增长率为27.5%。收入由截至2018年6月30日止6个月的8.75亿元增加41.5%达到截至2019年6月30日止6个月的12.37亿元。

2. 新石文化(01740.HK)

1)  86.9%将用于制作有关电视剧；

2)  13.1%将用于购买与电视剧有关的版权(或播放权)

该公司成立于2013年，主要从事业务：授出电视剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧以及担任电视剧的发行代理。公司主要客户有：电视台(包括其营运实体)、从事电视剧发行业务的公司、电视剧执行制作人及版权拥有人。目前，公司已制作超过15部涵盖多个类型的电视剧及授出相关许可。其电视剧在知名电视台播放，如中央电视台、天津广播电视台、山东广播电视台及安徽广播电视台以及爱奇艺、腾讯视频、风行网及PP视频等网上视频平台。

3. 三和精化(00301.HK)

1)  80%将用於投资MV生产基地之新生产厂房；

2)  10%用於销售及市场推广活动；

3)  10%用於营运资金及其它一般企业用途。

三和精化集团为驻中国发展成熟之精细化工产品制造商，主要集中制造、研发及销售多元化精细化工产品组合，可广泛用作不同用途，包括五金建材及汽车修护。集团之产品大致可分为以下分部：气雾剂、有机硅胶粘剂、合成胶粘剂及其它杂项产品，例如建筑涂料、油品及木器漆。

根据报告，就气雾剂产品以及胶粘剂及密封胶之销售价值而言，集团于2018年在中国之市场占有率合共约为0.4%，而就气雾剂产品、工业及汽车气雾剂产品以及胶粘剂及密封胶之销售价值而言，集团于2018年在中国之市场占有率则分别约为0.5%、1.4%及0.3%。尤其是，集团于2018年在销售价值方面为中国第二大喷漆制造商，市场占有率为2.4%。集团有两条主要业务营运线，即以其品牌「SANVO三和」及「FullTeam芙田」及按原设备制造形式制造及销售精细化工产品。就「SANVO三和」及「FullTeam芙田」品牌产品而言，集团主要按批发形式销售予中国经销商，该等经销商大部分均拥有于其指定地区经销集团之产品之独家权利。集团已与超过937间经销商签订经销协议，于290个城市拥有787间具独家权利之经销商及150间具非独家权利之经销商，遍及22个省份、四个直辖市及五个自治区。

集团经营四个生产厂房，全部位于中国广东省中山市与佛山市顺德区，共有16条生产线，包括八条气雾剂生产线；两条有机硅胶粘剂生产线；两条合成胶粘剂生产线；及四条其它杂项产品生产线。

4. 丽年国际(09918.HK)

1)  约35%将用於在东南亚地区及中国扩展制造平台增加产能；

2)  约26.3%用於用於通过购置新机器、设备以及升级现有东莞生产厂房的生产设施；

3)  约14.5%用於偿还银行贷款；

4)  约5.5%用於加强研发能力；

5)  约5.8%用於加强营销能力等。

丽年国际控股是一家专注於消费电子产品的电子制造服务供应商，致力於为客户提供一站式解决方案。我们提供全方位服务，包括设计开发与优化、提供技术意见及工程解决方案、材料挑选及采购、生产、质量控制及物流管理。

集团的解决方案旨在整合电子元件，如内嵌软件和PCB的微控制器及微处理器与机械及机电元件，以组成多功能模组，从而促成客户电子制成品的整体功能。集团的制造服务交付的产品包括PCBA、多功能模组及电子制成品，涵盖的应用范围包括雾化产品、电器、商业控件及暖通空调等。

集团主要从事提供多功能模组电子制造服务，覆盖EMS行业价值链的中下游，向客户提供产品设计优化及工程解决方案，据此定位为供应链前段的价值创造者。集团主要向两名客户主要销售非预先填料，及可加入非烟用浓缩提取物搭配使用的雾化产品及主要销售预先填料的烟用雾化产品，包括香味雾化产品。

集团与逾80名客户维持业务关系，产品运往逾25个国家和地区，其中美国及英国为我们的主要市场。集团的生产设施位於中国广东省东莞市长安镇。

5. 光荣建筑(09998.HK)

1)  约39.5%将用於透过投资新技术包括预铸、BIM、VDC、PPVC及安全与质量应用程式；

2)  约27.9%用於购买新机器及设备，升级并提升现有机器及设备；

3)  约23.6%用於新加坡政府机构住宅楼宇建筑项目的部分初期资金需要；

4)  约8.5%用於提升并扩充劳动力等；

光荣建筑控股为在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商，特别是在公营界别楼宇建筑工程方面。根据报告，集团于2018年按平均机构CONQUAS得分计在新加坡机构界别承包商中排名第四，拥有逾30年多种楼宇，包括机构楼宇如教育机构、医院及疗养院、商业楼宇如办公大楼及餐厅；以及工业及住宅楼宇的楼宇建筑工程经验。

于截至2017年、2018年及2019年6月止财政年度期间，集团大部分楼宇建筑项目为公营界别的教育机构建筑项目。客户包括新加坡政府机关及儿童照顾服务供应商。

集团的建筑项目可大致分为两类，即新建；及加建及改动工程。作为主承包商将大部分工程分包予分包商，并负责地盘监督、分包商管理及整体项目管理。于2019年12月14日，集团有十个在建项目，包括五个教育机构项目、一个儿童照顾中心项目、一个写字楼项目、两个疗养院项目及一个住宅楼宇项目。