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广发香港协助上饶投资控股集团成功发行5亿美元境外高级债券

广发香港协助上饶投资控股集团成功发行5亿美元境外高级债券 廣發香港財富管理
2020-01-20
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导读:广发证券(香港)为您打开海外投资大门!

广发香港

专业、专心、专为您



2020年1月9日,广发证券(香港)经纪有限公司(以下简称“广发香港”) 作为联席全球协调人(Joint Global Coordinator,“JGC”),跨境协同广发证券股份有限公司南昌营业部,帮助上饶投资控股集团有限公司面向全球市场成功发行5亿美元境外高级债券。本次发行获得来自亚太及欧洲地区投资人的热烈反馈,订单簿规模超过23亿美元,逾4.6倍超额认购。此次发行为江西省首单地级市国际投资级美元债,单笔发行规模创江西省内境外债最大。


此次发行共有14家银行及券商参与账簿管理,账簿规模超过25亿美元;广发香港在此次发行中贡献了有分量的基石订单,帮助公司成功取得最佳的最终定价。

广发香港债券资本市场部(DCM)主管叶勇表示:“公司作为联席全球协调人,深度参与了从政府沟通、文件报送到投资者路演的全程工作。尽管香港DCM团队面临着新旧交接时的不少挑战,但团队成员坚持“高标准、严要求”的工作原则,展现出专业负责的工作态度,团结一心攻克了重重难关。此次发行工作得以顺利进行,也离不开公司跨部门、跨境协调的全面能力,尤其要感谢南昌北京西路营业部、上饶滨江西路营业部等的领导及同事们的倾力相助,他们与发行人建立了深厚的合作关系,正是他们积极的引荐与协助,使得发行人高度认可我们提供的专业服务,为合作打下良好基础。

上饶投控成立于2015年,是上饶市政府直属的国有独资企业,通过参股或控股子公司的方式,对城建、公路、交通、旅游、金融、汽车、新能源、农业产业化、中小企业,以及基础设施和公共服务等领域实施投资,得到上饶市政府在政策、资金等方面的长期大力支持。
【声明】内容源于网络
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廣發香港財富管理
广发证券(香港)经纪有限公司获香港证券及期货事务监察委员会发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易)和第四类受规管活动(就证券交易提供意见)(中央编号:AOB364)。本公众号主要提供市场资讯、研究报告、孖展查询等功能。
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