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IPO | 祥生控股(02599.HK)、祥生控股(02599.HK)等火热招股中

IPO | 祥生控股(02599.HK)、祥生控股(02599.HK)等火热招股中 廣發香港財富管理
2020-11-06
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当前招股公司

香港市场招股公司一览
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金科智慧服务(09666.HK)
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祥生控股(02599.HK)
3
上坤地产(06900.HK)
4
天兆猪业(01248.HK)


发行概要

1. 金科智慧服务(09666.HK)

 新股简介 
公司业务 地产
招股价 41.80 - 47.60港元
发行规模 1.33亿股
集资净额

57.38 亿港元 

每手股数

100股

入场费 4,807.97港元
保荐人 中信里昂证券资本市场、华泰金融控股(香港)
集资用途

1) 用作寻求战略收购及投资机会;

2) 用作进一步发展增值服务;

3) 用作升级数字化及智慧管理系统;

4) 供作一般营运资金。

 时间表 
招股期限 11月5日至11月10日(我司申购截止期为11月9日15:00)
上市日期 11月16日(星期一)
 公司概要 

金科智慧服务集团股份是中国西南第一的综合智慧物业服务商。按综合实力计,集团自2016年至2020年连续五年被中指研究院评为中国物业服务百强企业十强之一,自2015年至2020年,连续六年西南地区排名第一。收益主要来源于四条业务线:物业管理服务;非业主增值服务;社区增值服务;及智慧科技服务。

集团向客户提供优质服务,包括各类住宅及非住宅物业,包括但不限于中高端住宅、商业楼宇、产业园、政府公建、高校医院等其他物业。截至2020年6月30日,集团已打造涵盖中国三个主要地区和其他地区的24个省,直辖市及自治区的庞大的物业管理项目组合。该三个主要地区包括西南地区,华东及华南地区及华中地区。

截至2020年6月30日,集团共有843个已订约物业管理项目,合同总建筑面积约为2.555百万平方米,及共有487个物业管理项目,在管总建筑面积约为129.7百万平方米。

集团与金科集团(其控股股东)乃为一家于深圳证券交易所上市的股份。金科集团于2019年在中国物业开发商中排名第八,集团管理几乎所有金科集团项目。截至2020年6月30日,集团经营176个金科集团项目,在管总建筑面积约为60.5 百万平方米,占比46.6%。



2. 祥生控股(02599.HK)

 新股简介 
公司业务 房地产
招股价 4.8至6.2港元
发行规模 6亿股
集资净额

37.2亿港元 

每手股数

1,000股

入场费 6,262.48港元
保荐人 建银国际、农银国际
集资用途

1) 60%将用作物业项目开发资金;

2) 约30%用於偿还用於开发项目现有信托贷款

3) 约10%为一般营运资金。

 时间表 
招股期限 10月30日至11月11日(我司申购截止期为11月10日15:00)
上市日期 11月18日(星期三)
 公司概要 

公司为中国一家快速成长的大型综合房地产开发商,专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。公司的总部位于上海且深耕浙江省,经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位,按收益及已确认建筑面积计,公司于往绩记录期间内取得快速增长。根据中国房地产指数系统的资料,就合约销售而言,公司于2019年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三,约占浙江省物业合约销售总额的5.1%。根据中国房产信息集团的资料,就合约销售而言,公司于2019年在中国所有开发商中排名第28,约占中国物业合约销售总额的0.7%。根据国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院的资料,就运营效率而言,公司自2018年起连续三年位列“中国房地产百强企业”第十。公司于2019年亦获国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院评为“中国房地产开发企业品牌价值Top30”。


3. 上坤地产(06900.HK)

 新股简介 
公司业务 地产
招股价 1.7至2.5港元
发行规模 5亿股
集资净额

9.77亿港元 

每手股数

2,000股

入场费 5050.39港元
保荐人 农银国际
集资用途

1) 约60%资金会在上市後一年内,用作开发现有物业项目;

2) 约30%将用於偿还债务及借款;

3) 约10%为一般营运资金。

 时间表 
招股期限 10月31日至11月10日(我司申购截止期为11月9日15:00)
上市日期 11月17日(星期二)
 公司概要 

公司的业务始于2010年在上海开发首个物业项目,之后公司进一步深化在长三角经济区的渗透,并拓展至其他从战略角度筛选的地区,即珠三角经济区及中部核心经济区。

于2017年度、2018年度及2019年度,公司收益分别为12.01亿元人民币、68.47亿元及75.35亿元,母公司拥有人应占溢利分别为4997万元、1.55亿元及2.2亿元。


已上市部分新股表现情况

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广发证券(香港)经纪有限公司获香港证券及期货事务监察委员会发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易)和第四类受规管活动(就证券交易提供意见)(中央编号:AOB364)。本公众号主要提供市场资讯、研究报告、孖展查询等功能。
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