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新股 | ​蓝月亮(06993.HK)、云想科技(02131.HK)等火热招股中

新股 | ​蓝月亮(06993.HK)、云想科技(02131.HK)等火热招股中 廣發香港財富管理
2020-12-08
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香港市场招股公司一览
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蓝月亮(06993.HK)
2
云想科技(02131.HK)
3 远洋服务(06677.HK)
4
Vesync(02148.HK)


发行概要

1. 蓝月亮(06993.HK)

 新股简介 
公司业务 洗衣液
招股价 10.2至13.16港元
发行规模 约7.47亿股
集资净额

84.92亿港元 按发售价中位数计

每手股数

500股

入场费 6,646.31港元
保荐人 中金、花旗及美银
集资用途

1) 35.6%将用於业务扩充;

2) 52.4%将用於提高公司的品牌知名度,进一步增强公司的销售及分销网络以及增加公司的产品渗透;

3) 10%为营运资金及其他一般公司用途;

4) 2%将用於增强公司的研发实力。

 时间表 
招股期限 12月4日至12月9日(我司申购截止期为12月8日15:00)
上市日期 12月16日(星期三)
 公司概要 

公司是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品,涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告,于2017年、2018年及2019年各年,公司的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。根据同一份报告,于2019年,以零售销售价值计算,“蓝月亮”在中国衣物清洁护理市场及个人清洁护理市场中均排名第四,在家居清洁护理市场中则排名第五。


2. 云想科技(02131.HK)

 新股简介 
公司业务 媒体
招股价 5.56 - 7.08港元
发行规模 11.67亿股
集资净额

12.79亿港元 按发售价中位数计

每手股数

1,000股

入场费 7,151.34港元
保荐人 海通国际资本
集资用途

1) 约57.6%用作扩展本地及国际业务;

2) 约18.8%用於策略投资与收购;

3) 约13.6%将用於加强研发能力及信息技术基建;

4) 约10%为一般营运资金。

 时间表 
招股期限 12月7日至12月10日(我司申购截止期为12月9日15:00)
上市日期 12月17日(星期四)
 公司概要 

云想科技控股是中国的短视频营销解决方案供货商及集中于泛娱乐的在线内容服务供货商。根据资料,于2019年,按短视频广告所产生的总账单计算,集团为中国第三大在线营销解决方案供货商,市场份额为3.4%。集团亦透过其花边网站及其移动端统称「花边平台」运营一个泛娱乐内容平台,向互联网用户展示引人注目的泛娱乐文章及照片。

集团主要通过向广告主及广告代理提供在线营销解决方案,包括用户流量获取、广告素材制作及广告效果优化;及花边平台向广告联盟及广告主提供的广告位产生收入。

集团的内部内容制作团队,主要包括编剧、导演及制作团队能够制作定制、具吸引力及瞩目的广告素材,每月可制作约4,400段短视频。

集团与多家网络平台维持良好的关系,包括中国六大短视频平台,例如抖音、快手、西瓜视频、抖音火山版及腾讯微视,以及其他领先的内容分发平台,包括小红书及趣头条。

集团的客户主要包括广告主及广告代理;及第三累计方广告联盟及广告主。截至2020年11月29日,累计已服务约1,700名关键广告主。


3. 远洋服务(06677.HK)

 新股简介 
公司业务 地产
招股价 5.50 -6.70港元
发行规模 2.96亿股
集资净额

16.98亿港元 按发售价中位数计

每手股数

500股

入场费 3,383.76港元
保荐人 花旗环球金融亚洲、中国国际金融香港证券
集资用途

1) 约60%用於选择性地把握战略投资及收购机会,并进一步发展战略联盟及扩大公司物业管理业务的规模;

2) 20%用於通过升级公司的智能管理系统建设智能化社区;

3) 10%用於提升公司的数字化水平及内部信息技术基础设施;

4) 10%则作为营运资金及一般公司用途。

 时间表 
招股期限 12月7日至12月10日(我司申购截止期为12月9日15:00)
上市日期 12月17日(星期四)
 公司概要 


远洋服务控股是一家综合性物业管理服务提供商,根据中国指数研究院的资料,按2019年综合实力及增长潜力计,集团在中国物业服务百强企业中分别位列第13名及第11名,按总在管建筑面积及整体中国物业管理市场的收益计,于2019年的市场份额分别为0.2%及0.3%。

集团的总部位于北京,于京津冀地区及环渤海地区,截至2020年6月30日,于该等两个地区的在管建筑面积分别占其总在管建筑面积的32.9%及28.8%。截至2020年6月30日,集团的总合约建筑面积达61.9百万平方米,遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市,同时,在中国管理210个物业,总在管建筑面积达42.3百万平方米,包括155个住宅社区及55个非住宅物业。

集团的物业管理服务涉及多种物业类型,包括住宅社区、商写物业如写字楼、商场及酒店;及公共及其他物业如医院、公共服务设施、政府大楼及学校。除物业管理服务外,亦提供非业主增值服务,包括向物业开发商及其他物业管理公司提供的交付前服务、谘询服务及物业工程服务。

于2017至2019年度及截至2020年6月止六个月,集团管理的物业主要由远洋集团(03377)包括其合营企业及联营公司及其主要股东开发或拥有,其余则由其他第三方开发或拥有。


4. Vesync(02148.HK)

 新股简介 
公司业务 小家电生产
招股价 4.68至5.52港元
发行规模 2.81亿股
集资净额

13.3亿港元 按发售价中位数计

每手股数

1,000股

入场费 5,575.63港元
保荐人 法巴及创陞融资
集资用途

1) 约30%将用於新产品研究及开发;

2) 约25%用作扩大销售渠道及提高品牌知名度;

3) 约25%用於设立家庭物联网平台;

4) 约10%用於为企业客户开发智能解决方案;

5) 约10%为一般营运资金。

 时间表 
招股期限 12月8日至12月11日(我司申购截止期为12月10日15:00)
上市日期 12月18日(星期五)
 公司概要 

集团主要从事设计、开发及销售小家电及智能家居设备,并专注于美国市场,主要通过亚马逊销售产品。在小家电零售商中,Vesync于2019年在美国就通过亚马逊产生的零售额而言排名第三;就通过所有线上渠道产生的零售额而言排名第五。2020年上半年,集团的收益及纯利同比增加71.7%及10.25倍,至1.293亿美元及2250万美元。


已上市部分新股表现情况

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广发证券(香港)经纪有限公司获香港证券及期货事务监察委员会发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易)和第四类受规管活动(就证券交易提供意见)(中央编号:AOB364)。本公众号主要提供市场资讯、研究报告、孖展查询等功能。
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